海外投資で資産運用、本日のお題は、10年前の中国を探せ！！

急成長を遂げて安定期に入る前の国に投資して、草の根時代の中国のような国を見つけられるか。

急成長を目前にしている国、治安や豊かさが改善されようとしている国を見つけられるように

チョットした見える化をしてみました。

縦軸は、OECD（経済協力開発機構）のカントリーリスク

横軸は、私の主観による国の成長度です。

横軸も、国民1人あたりGDPやGDP成長率などに置き換えると、もっと客観的なマトリクスになるかもしれませんが、ここでは、私の頭の整理を兼ねたマインドマップとしてご覧ください。

（このほかにも、たくさんの国々がありますが、スペースの都合上載せ切れていません。）

左下の方にある国々は、まだまだリスクが高くて投資が難しい国が集まっていると思います。しかし、これから指数関数的な成長が見込まれる国々です。

もう少し、リスクが軽くならないと、成長が見込めるといえども、積極的に投資するには躊躇するでしょう。

逆に右上の方にある国々は、成熟しきって、今後急速な成長は見込めませんが、比較的平和な国々なので、多くの投資家がポートフォリオのメイン部分をリスクの低い国々にウェイトを置いているでしょう。

ちょうど、真ん中辺にある国々が、いわゆる新興国。

BRICｓやNEXT11で顔なじみの国々が、真ん中辺に集まっています。今まさに成長し続けていて、投資対象としてはおもしろい国々ばかりですが、既に多くの投資資金が流入しているので、株価もそれなりに上がってしまっています。

1.　リスクが低くて（上の方にあって）、
2.　これから成長する（新興国、成長国あたり）国
が投資対象のおもしろみとしては理想的です。それに近いのはクウェート、サウジアラビアあたりでしょうか。

もう一つ見方を変えてみましょう。

この図を静的なものととらえずに、時間と共に変化していくことを思い浮かべるのです。

そうしますと、図上でポジションが動きつつある国が見えてきます。

PIGSあたりは、ストンと落ちていくでしょうか。

BRICｓあたりは、ゆっくりと右上へシフトするかもしれません。

しかし、この辺は既に資金が流入済みの国々です。

まだ資金が流入していない左下の国々が右上へシフトしたらどうなるでしょう。

それが10年前の中国です。

リスクが減る。平和が訪れる。経済復興を成し遂げる。そんな動きを今まさにしている国があれば、

左下から右上へシフトします。

イラクやスリランカのような、戦争が終わった国々が、それに該当するかもしれません。

まだまだ和平は少々遠いですが、スーダンも紛争が終わったことになっています。

この、左下から右上へのシフトを見逃しては、非常にもったいないです。

日本の個人投資家が、個別株、ファンド、ETF、CFD、ADR、ワラントなど、何らかのかたち（通貨、不動産は除く）で、投資可能な国々をざっと塗りつぶして世界投資可能国マップを製作してみました。

私個人の記憶からざっと塗ってみただけですので、漏れがあるかもしれません。

厳密に深く調べてはいませんので、そのあたりは、大体で、ご覧になってください。

投資可能マップ上で、塗っていない国々では

ラオス、ミャンマーなどはそろそろ（既に?）ファンドなどで投資が可能でしょうか。

ベラルーシもなんらかのロシア関係ファンドがあるでしょうか。

ガーナやリビアやタンザニアも、個別株直接投資が可能かもしれません。

そのあたりは、調べきっていませんので、塗れていませんが

大体、アフリカと中米がまだまだで

あとは、大体、投資可能だということがわかります。

（中米は興味がないので調べていないだけです。w）

「えっ？？？ここって投資できるの？」の代表的な国をいくつか挙げてみます。

1つ目は、サウジアラビアです。

サウジアラビアの株式市場は、日本人などの外国人に開放されていませんので、今のところ直接投資ができませんが、サウジアラビア株をメインとするファンドでしたら、日本から投資できなくはありません。（かなり、難しいですが）

世界一の石油埋蔵国かつ、イスラム教の聖地でもあり、インド洋と地中海を結ぶ紅海に面しているという、経済、物流、観光の面でとてつもなくポテンシャルの高い国サウジアラビアが、そろそろ、GCC以外の外国人に株式市場を開放しつつあります。手始めは、ETFによるインデックス投資が近々可能となる模様です。

石油産出国でありながら、石油に依存しない経済構造の構築もじわじわと進められています。

21世紀の成長注目国のひとつといえるでしょう。

2つ目は、アルゼンチンです。

一度、経済が崩壊し、投資先としては誰からも目を向けられなかったアルゼンチンですが

そんなどん底の国だからこそ、這い上がってくるところに魅力があります。

現に、2009年の株式市場インデックス騰落率では、ロシア、スリランカに継ぐ世界第3位につけてきました。

アルゼンチンへの投資手段は、ADRによる個別企業への投資が簡単です。

VISTAファンドなどもありますが、アルゼンチンのウェイトはあまり大きくありません。

2年前に、アルゼンチンの証券会社に口座を開設して個別株直接投資を試みたことがありますが、個人投資家による口座開設も送金も困難でした。（今はどうかわかりません）

3つ目は、ナイジェリアです。

私個人あまり深く調べていませんので、個別株投資の可否は詳しくありませんが

ファンドでしたら南アフリカなどの証券会社からナイジェリアファンドを売買することができます。

アフリカは今、中国、インドに継ぐGDP成長率を見せる国が多くあり

豊かになるにつれ、「消費」が爆発的に増えていくことが目に見えてわかります。

成長の証である、第3次産業の膨らみ方が、中国、インドを追うような勢いを見せつつあります。

そんな、アフリカの国々の中でもナイジェリアはアフリカNo.1の1億5千万人の人口をほこります。

さらに、ナイジェリアの中で最大の都市ラゴス周辺では1,800万人の人口が集中しているので、東京圏並みの消費ポテンシャルが経済を支えていくことでしょう。

さらに、石油や天然ガスの埋蔵量が世界のトップ10に入る国でもありますので、成長、開発のためのマネーはしっかり持っている国だということになるでしょう。

少々、治安の方がよろしくない国のようです。

そのほかにも、モンゴルやイラクやスリランカやカンボジアなどは、最近よく話題に登る新興国ですね。

こうして、世界を概観して投資を考えて見ますと、選択肢が多くあり、将来成長が見込めるところに臨機応変に日本から投資が可能な時代になりました。

おそらく、5年前でしたら、この半分も色が塗られていないかも知れません。

手段はたくさんあるので、チャンスを逃さないようにしたいものです。

六本木で開催されましたエマージング市場の父『マークモビアス』氏のセミナーが

イニシアスター証券主催で開催されました。

メモです。

• 商品価格が長期的に見て上昇中。もちろん多くの変動はこの間にありますが、はっきりとわかることは上昇基調にあるということ。
  
 
• 人口も一人あたりGDPもエネルギー資源の需要も、新興国の伸びが先進国を上回る。

• 世界で電力にアクセスできない人口は16億人。電気の消費量も、ガスの消費量も伸びてきている。もちろん石油資源の消費も伸びてきている。ボラティリティはあるが、石油価格もはっきりとわかるのは上昇基調だということ。
  

• 米も、小麦も、大豆の価格も上昇基調。

• 銅もプラチナの需要も上昇基調。プラチナ、パラジウムは排気ガス浄化の触媒に利用される。
  

• これらの商品にどのようにアクセスするか。先物を買わなくてもアクセスできる。

• コモディティ指数とエマージングマーケット指数は非常に近似している。
  

• ロシアの石油企業ルクオイル株価と原油価格の相関は非常に近似している。
  

• ラテンアメリカの総合石油企業ペトロブラス。海底の原油採掘はお金がかかるが十分に利益が出る。
  

• ヴァーレ株価と鉄鋼価格の相関が高い。
  

• チャルコ株価がアルミニウム価格と相関が強い。
  

• 最後は、エマージングマーケットをオススメしますで締めくくり。
  『The best way to invest in natural resources is by buying emerging markets stocks』

（以上、画像はフランクリンテンプルトン出典ですが、参考程度ということで、画質極小）

マークモビアス氏への質疑

• 中国経済は、電気の消費量だけを見てもその成長が十分に理解できる。

• 中国の国内の成長が徐々に拡大を始めた。これまでは輸出であったが今後は内需。

• 中国の成長率これからは10％弱をキープするのは難しく、6～8%だろう。

• 発展するものはいつかは衰退する。

• 最近ドバイに行った。世界のプロパティーマーケットはおもしろい。ドバイと香港と比較してみた。ドバイの不動産はかなり割安。中国は省、都市によって全く異なる。インドもそう。人口が多い都市は長期的には不動産価格は上昇基調になると見ている。

• 株式価格は不動産価格の先行指標。昨年の下落が物語っている。株式市場はすでにあがっている。これは不動産価格がこの後上がることを象徴している。

• メコン川流域のベトナムやラオスをどう思うか→ラオスやカンボジアは投資という観点から見るとそれほど良くない。ベトナムは、フランクリンテンプルトンではナイジェリアに次いで大きなファンドとなっている。メコン流域ではベトナムがベストな選択。

• ブラジルは投資先としていかがか→ブラジルは良かったんです。過去形です。すでに割安ではない。これ以上あがらないということではない。まだ上昇の余地はあるが今までのような上昇のペースはない。銘柄を慎重に選択。

• ブラジルという国は、カーニバルのように後のことを考えない国民性がある（ホントか？）過去に4度のインフレがあった。

• 投資に関する哲学→マークモビアス氏：独立性を重視。自分たちで考える。ほかの人々の意見にあまり左右されない。短期よりも長期的な判断。価格はバリューに裏打ちされていることが大切。①長期的なアプローチ、②バリュー

• 中東の国で注目している国はあるか→石油産出国ではない国がある。ドバイがそう。アブダビが石油産出国。ロシアも主要な産出国。ブラジルも非常に大きな埋蔵量を持っている。イラクはサウジよりも大きな埋蔵量を持っている。世界で大きく見ていく必要がある。サハラ以南にはまだまだ未発見の鉱物がある。（中東の話はどこへ行ったのだろう？2007年の公式データではサウジアラビアの原油埋蔵量の方が2倍以上多い。しかしながら、イラクはこれまで原油採掘や探索をあまりしてこなかったことを考えると、実際にはサウジアラビアを上回っていることもあり得る。）

主催のイニシアスター証券のCFD-PROの紹介

• ロスカットを厳しくし、追証は取らない。

• ペトロブラスも、ヴァーレも、ルクオイルも、リオティントも、アントファガスタもCFDなら取引できる。（ADRでもできるかな？）

三空氏のセミナー

三空氏のセミナーは、先日ワールドインベスターズカフェで開催されたひまわり証券主催のCFDオールスター感謝祭と内容は似ていました。

三空さんは日々のチャートと、ボリンジャーバンドだけで稼ぐようで

相場が動く時間に限りトレードして、リスクを抑えるとのことです。

相場がいつ動くかについては、1日15時間もチャートも見ている三空さんにはわかるようで

ニューヨーク市場では日本時間23時から1時（夏なら22時から24時）が動きやすいそうです。

1分足、5分足、15分足、4時間足。

木（15分、4時間）を見て森（週足、月足）を見ず。

木を見て枝葉（1分足、5分足）で売買。

それと、日本株などで、急速に株価が上がった銘柄を観察し続け、下げ始めたところで売りから入り、急激な下落を取るとのこと。

購読紙は、日経ヴェリタス。￥SPA、ネットマネー、ZAIには、今まさに成功しているトレーダーが採り上げられるので参考になるとのことです。

RSSリーダーを使って、購読しているWebサイトを100サイト以上チェックしている。

投資に関する哲学→三空氏：自分が成長していくために投資をしていく、お金のやりとり以外のいろんな力、いろんな人脈がついていく。

アトラス、いわゆる地図帳的な書籍には、海外投資のためのヒントがたくさん秘められています。

小学校のときの地図帳を思い出してみてください。

ホントの地図のページは、世界のどこになんていう国、なんていう都市があるかくらいしかわかりませんが（けっこうそれも大事）

巻末の白黒印刷の、世界埋蔵量ランキング、世界生産高ランキング、世界人口増加率ランキングなど、海外投資には基本情報として必要なデータが、多く載っていたことを、改めて思い出すことでしょう。

最近は、海外投資にとても役立つデータ満載の地図帳がたくさん出版されています。

今がわかる時代がわかる世界地図-2009年版-SEIBIDO-MOOK-正井泰夫監修

世界業界地図-2008―世界から見た日本企業の位置付け-LOCUS-MOOK-バウンド

まずは、今の世界情勢を知ることのできる世界業界地図的な書籍が、一番、海外投資には役立つでしょう。

金の産出量、鉄鋼生産量、鉄鋼石生産量、太陽光発電パネル生産量、レアメタル生産量、それぞれの企業間の競争など、どこに投資したらいいかを考えるのに助けになる（迷いの元？）データが、見える化されてわかりやすく掲載されています。

『タブー』の世界地図帳〈09年版〉―世界の見方が変わる地図事典-世界情勢を読む会

世界の裏事情的な地図帳では、死亡率、殺人事件数、テロ発生数、核保有数など、
海外投資に筆よな社会的リスクを、これもわかりやすく見える化されて知ることができます。

自分が投資しようとしている国が、どれほどのリスクがあるのかを知る上で貴重な本です。

まっ、埋もれている不良住宅ローンなんて載っていませんが。

水の世界地図-ロビン-クラーク

食料の世界地図-エリック・ミルストーン

図解-世界資源マップ―地球規模での争奪戦が始まった-資源問題研究会

水の世界地図、資源地図、食料の世界地図などでは、コモディティ投資に必要な基本知識を短時間で頭に入れることができます。

特に資源などは、10年前と今とでは、まったく地図が塗り替えられています。
古い知識で、新しい世界に立ち向かって投資していたのでは、よほど運が良くないと勝てませんね。

地図で読む-人類・激動の10万年史-地球史研究会

また、地図でよる世界史的な書籍では、
日本人が受験勉強では学んでいない世界の歴史、これから勢いづくのか、まだまだ時間がかかるのか、どんだけすごいとこなのか、くつがえせないほど圧倒的な歴史を持つ地なのか、など、地図で楽しく学ぶことができます。

そして、ビックリするのが小学校の頃（私の場合は20年以上前）の地図帳データと今の地図帳データでは、全くデータが異なるということです。
小学校や中学校のときに覚えたことが頭にこびりついていたら、一度疑ってみてください。（白紙にしてみてください。）

代表的なことで申し上げますと、かつて、日本の最大貿易相手国はアメリカでした。
今は中国です。

ダイヤモンドは、昔は南アフリカが有名でした。
今は、ロシアや、ボツワナ、コンゴ民主共和国です。

20年もたてば、歴史が変わるのは当たり前です。
ところが、今は、1年で歴史が塗り替えられます。
去年の地図帳がもう使えません。

地図で読む世界情勢-衝撃の近未来-第1部-ヴィルジニー・レッソン

地図で読む世界情勢-衝撃の近未来-第2部-ヴィルジニー・レッソン

信じられるのは最近のこと、今起こっていることです。

次の世界がどこに向かうのか。

リーマンショックのようなものはなかなか予想できるものではありませんが、次の世界を考える手助け（先入観？）になってくれる世界地図もあり、おもしろい切り口です。

データブック-オブ・ザ・ワールド〈2009-vol-21-〉―世界各国要覧と最新統計-二宮書店編集部

信じられるのは最近のこと、今起こっていることです。（2回も言うか？）

最後に、この本を見ずして海外投資をするなという基本中の基本の本です。

世界の今の農工商鉱業の世界ランキングがこれでもかというくらい、おいしいデータが立て続けに掲載されています。

視野を広げて、どこが、何が、一番資産運用に向いているか
世界地図を眺めて、ゆっくり考えてみましょう。

こういった、地図購入も自己投資のうちのひとつです。
自分への投資は必ず返ってきます。

モルガンスタンレーが、中東株を買い増し推奨しているというお話です。

ここのところ、世界各国の株価指数が少々の戻りを見せ始めていますね。

中国、台湾、ロシアが真っ先に戻し始め
それを追って、ブラジルが上昇し
さらに、それらを追うように、世界各国の市場が戻し始めました。

中国、ブラジルのように、このときを待っていましたとばかりに経済基盤を整えていて
実力のある国は、やはり強いですね。

これから始まるかもしれない大きな戻しを捉えることは非常に大切なことで
ここに神経を配らずしてどこに神経を配るのかという
株式での資産運用において、もっとも細心の注意を払って
仕込みのチャンスを見定める、大切な時期です。

仕込みには、いつ仕込むのかと、どこに仕込むのかの2点が大切になりますが
どこにを考えたときに
やはり、成長幅の大きいところに投資したいわけです。

これからの成長を考えますと
BRICsのように依然として成長力のある国々という選択肢のほかに
インド洋周りのアフリカや東南アジアなどのこれから成長する国々。
マネーをもてあましている国々。

そこへきて、先頃のリーマンショックを受けて、開発のスピードが淘汰、適正化された中東の国々は、勢いがつき始めれば魅力的なことは、今も変わりありません。

そこで、モルガンスタンレーが、いよいよ中東株買い増し推奨という報道がありました。

【英語版】

• arabian Business.com "Morgan Stanley upbeat on Mideast shares"
• Gulfnews.com "Morgan Stanley positive on Middle East equities"
• MENA FN.com "Gulfnews: Morgan Stanley positive on Middle East equities"

• arabian Business.com 「モルガンスタンレー　中東株市に楽観的」
• Gulfnews.com 「モルガンスタンレー　中東株式に積極的」
• MENA FN.com 「モルガンスタンレー　中東株式に積極的」

ちなみに私は、中東関連では、マックシャラフ証券やNBADなどを通して
アラブテック個別株、GCC（ドバイ、アブダビ、カタール）のETN、サウジアラビア中心のファンド、イラクディナールで資産運用しています。
どれも、勢いがつき始めて、すこし気持ちがいい状態が続いていますが
油断せず、損切りのことも考え
いただけるものは、おいしくいただこうと期待いたしております。

金投資として、金を生産する企業の個別株を考えるとき
金生産が好調な企業でも
これから開発される金鉱床に十分な余裕がなければ
業績の伸びは期待できませんね。

逆に、生産量が少なくても、これから開発される金鉱床が十分であれば
業績の伸びが期待でき、株価の推移も喜ばしいものとなるのではないでしょうか。

2007年の金生産量　企業別ベスト10（メタルマイニングデータブック2008より作成）は

もちろん、生産量が多ければ多いほど、売上高につながるわけですが
資源量に限りのある金ですので
やたら掘り続ければ、すぐに鉱床が枯れてしまうことになります。

そこで、これから開発される金鉱床の金含有量ベスト10はというと
（メタルマイニングデータブック2008より作成　(　)内はプロジェクト名）

こちらは、有名な鉱山採掘会社が勢揃い。

これから掘る金の量　÷　年間の生産量　＝　金を何年生産し続けられるかの目安になります。

生産量も埋蔵量ともに1位のニューモント（Newmont）は
埋蔵量が圧倒的なので、このままハイペースの生産量を維持しても
あと20年以上掘り続けられる計算になります。

メタルマイニングデータブックには、金の生産量はベスト50まで、金鉱床の金含有量はベスト21まで掲載されているので、シノゴールドとか、ハーモニーゴールドとか、いろいろ載っています。

例によって、こんな記事書いて一番勉強になったのは私自身でした。

メタルマイニング・データブック2008

JOGMECが編纂したメタル投資のための基本情報データ。
ベースメタル、レアメタル、貴金属、レアアースの48元素について特性、生産・利用の歴史、用途、資源概要（鉱物、鉱床、国別の埋蔵量）を端的にまとめています。
レアメタルについて、良質な関連企業情報が満載です。
鉱業投資をお考えの方は、鼻血が出ます要注意！！

エマージングマーケットファンドの父『マーク・モビアス』氏が来日しています。

マークモビアス氏は、20年でエマージングファンドで36,000％以上の運用成績を上げた
世界屈指のファンドマネージャーです。

そのマークモビアス氏が、ワールドインベスターズ主宰の石田和靖氏や浅川夏樹氏と
ランチ＆座談会。

この模様が、石田和靖氏のブログで紹介されています。

そして、
『これから先、世界がどうなっていくのか？そして、日本がどうなっていくのか？
中国・インドは？ロシア・ブラジルは？そしてASEAN、EU、CANAMEX、GCCなどブロック経済は？
中国の○○社、シンガポールの○○社、いずれも近い将来大きく育つ。そしてそれらの共通のテーマは・・・。』
このあたりが、WorldInvestors.TVのタイトルとして収録され
『2009マークモビアス氏独占インタビュー！混迷の世界市場を読み解く特集』
として公開予定です。

絶対に見逃せません。

• マーク・モビアス氏をご存じない方はこちら


　
　
• マーク・モビアス氏の技を知りたい方はこちら
  

世界の数あるインデックスの中で台湾、ロシア、上海のインデックスだけが上昇を描いています。
　

◆台湾加権指数
そのほかのエマージング諸国のチャートは
下がりっぱなしか、方向感なしです。

先進国を含めてのチャートを眺めてみても
ブラジルが健闘していますが
台湾、ロシア、上海のトレンドは明らかです。
　
　
　

◆ロシアMTMS指数
今、中国やロシアのセミナーを聞きに行くのは、おもしろいかもしれませんね。

アルジゲート証券の新社長『二階堂イリーナ』氏のセミナーが
2009年2月25日に開催され、99分の動画が公開されています。

ロシアのもう一つのインデックス『MICEX指数』のチャートも同様に、上昇中です。
　
　

◆上海総合指数
これらのチャートを見て、「上昇してるけど、微増だな」
と思ってはいけません。

この1年間の下落幅が尋常ではなかったため
チャート左の価格軸の値幅が大きくなっていますが
価格軸をかつての通常の値幅に戻せば、相当に上がっているのです。
　
　

このあと、これらの国々や、これから上がろうとしている国々がどうなるか。
未来のデータというのは、どこにもありませんので
全ては過去のデータから未来を描くしかありませんね。

未来を当てることが得意な人は、いろんな事実（＝過去のデータ）を駆使して
未来を想像するのでしょう。
そして、あまり損を食わない人は、損切りの技術なども上手なのでしょう。

企業の決算予測も
今手に入るデータを元に未来を予測した過去のものですし、未来のデータとはいえません。

私は、しっかりと、12月～3月の中国で30％利確したので
その12月に何を感じたか、と聞かれれば
何かを感じたんだろうなぁ。中国政府のやる気？本腰？
でも、それも、当てずっぽうといわれればそれまでです。

今後はどうなるでしょうかに100点で答えられたら
インサイダーですね。

本日の海外投資で資産運用は、ロシアの前大統領プーチンの企業リストです。

先日のNHKスペシャル『プーチンのロシア』を見て、『プーチンのリスト』が欲しくなりました。

『список putin』
『Putin's List』
『プーチンのリスト』
金融危機後、国が必要と認め、存続させんと決めた企業のリスト。

プーチンのリストそのものは、
Googleで『Putin's List』『список putin』『プーチンのリスト』と検索しても、簡単には出てきませんでした。

番組からリストのタイトルを見て
Googleで、文字パレットを使ってキリール文字で
ロシア語『Перечень системообразующих организаций』を根性で打ち込み
検索し、『プーチンのリスト』をゲットしました。プーチンのリスト原文がダウンロードできます。

プーチンのリストの強引な日本語訳も試してみました。
普段、海外投資をしていて、少々ロシア株の銘柄をご存じの方でしたら
このプーチンのリストの日本語訳で十分内容が把握できると思います。

ロシア語なので、何が書いてあるかはわからなかったで
軽く翻訳サイトで翻訳してみました。

リスト295社は、カテゴリーごとにまとめられており

• 輸送


• エネルギー


• オイル＆ガス


• 石炭


• 通信


• メディア


• 金属、鉱業　冶金採掘産業


• 化学および石油化学


• 自動車産業


• 防衛軍事


• 航空機


• 造船


• エンジン製造


• 農業機械


• 発電機器、ボイラー　エネルギー機器、ウランサイクル


• ロケット、宇宙


• 無線通信エレクトロニクス


• 交通機械


• 工作機械


• 建材


• 木材、複合材料


• 薬剤


• 小売販売


• 食品、農工


• 住宅建設

どなたか、ロシア語読める方いらっしゃいますか？

このプーチンのリストに載っているということは、
その企業がつぶれることはまずないと考えられますが
企業の危機を国が支援するかたちになりますので
将来、企業が国に乗っ取られる覚悟も必要ということになります。

ロシア株やロシア株のDRは、楽天証券、SBI証券、ユナイテッドワールド証券、アルジゲート証券、INTERNAXX証券などで取引できます。

また、ロシアのRTS指数連動ETFが東証に上場していますので
一般の日本の証券会社からも取引はできます（けど、このプーチンのリスト見て企業ピンポイントで投資したい？それとも、指数に影響大の企業は、プーチンのリストに含まれている？）

先日発見したメタルマイニングデータブック2008を
早速取り寄せ、目を通してみました。

JOGMEC（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）編集のメタルマイニングデータブック2008について内容の概要や目次を説明した情報源がないので
手に入れるまでは、どのようなレア情報が載っているかわからなかったので
わくわくしていました。

中身を見てみますと、やはりメタルマイニングデータブック2008は、とてつもなくすごいです。

第1章　2007年世界の非鉄金属需要動向と2008年の概要　では

銅、鉛、亜鉛、ニッケルの近年のサマリー

第2章　金属の基本情報　では

ベースメタル、レアメタル、貴金属、レアアースの48元素について
特性、生産・利用の歴史、用途、資源概要（鉱物、鉱床、国別の埋蔵量）を
端的にまとめています。
この章と第5章で、レアメタルについて、良質な情報が満載されています。
レアメタルハンドブック2008にも引けをとりません。

 

第3章　世界の非鉄金属需給　では

銅、鉛、亜鉛、金、銀、ニッケルの需給動向のところで
各国の生産量、各国の消費量について、グラフを踏まえてよくまとまっています。

とくに生産量のところでは、鉱山名や精錬所名が載っているので
そこから、企業名を割り出すこともできます。
そして、何よりすごいのは、『主な既発見未開発鉱床リスト』なるものがあり
鉱業権をもつ企業名がずらりと並んでいるのです。

金の記述では『開発中・生産準備中の金鉱床』と題し
鉱業権を持つ企業名がずらりと並んでいます。
この情報は、とんでもないです。
もちろん、このあたりはこの本を買った人のみが知りうる中枢部分ですので
直接的にここには載せられませんが
「ほっほー、これからこういう企業が金を多く生産していくのかぁ」と、にんまりです。

また、第3章では、LME（ロンドン金属取引所）や
銅、鉛、ニッケルの国際研究機関についても、記述がまとまっていて
最後に、銅、鉛、亜鉛、ニッケルの30年間の価格推移で締めとなっています。

 

第4章　我が国の非鉄金属需給　では

第3章の日本版のようなデータが掲載されています。
ここで注目すべきは『**我が国企業の海外鉱山開発プロジェクト一覧**』なる表で
南米やアフリカなども含めた世界各国の鉱山開発プロジェクトに関わっている
日本の企業名とパートナーとなる海外の企業名がたくさん載っています。

第5章　レアメタル需給　では

レアメタル16元素とレアアース国際需給推移や供給障害
レアメタルの価格動向がまとまっています。

また、注目すべき有用情報となるレアメタル31種の
『資源量』『埋蔵量』『生産量』『消費量』ベスト5というおいしい表も揃っています。

最後に、レアメタルの用途が見開き2ページにまとまって載っていて
非常に価値あるレアメタル需給情報満載の章です。

 

第6章　主要鉱業国（40カ国）の現状　では

世界40カ国の鉱物概要、主要鉱物埋蔵量、鉱石・地金等生産量、我が国の鉱石・地金等輸入量、主要鉱山、主要精錬所、日本企業の関与、最近の鉱業政策、鉱業関連組織・政府機関がまとまっています。

例としまして、アフリカで取り上げられている国々は、コンゴ民主共和国、ザンビア、タンザニア、ナミビア、マダガスカル、南アフリカ、モロッコです。

 

第7章　資源メジャー・非鉄金属部門の概要　では

鼻血が出ないように気をつけてください。

世界に名だたる企業20社+3社について、まるで、四季報のようなメタル企業情報データベース！！

BHPビリトン：BHP Billiton（イギリス、オーストラリア）
アングロアメリカン：Anglo American（イギリス）
リオティント：Rio Tinto（イギリス、オーストラリア）
ヴァーレ：Vale（ブラジル）
エクストラータ：XSTRATA（スイス）
コデルコ：CODELCO（チリ）
FCX：Freeport McMoran Copper & Gold（アメリカ）
フェルプスダッジ：Phelps Dodge（アメリカ）
ノリリスクニッケル：Norilsk Nickel （ロシア）
テックコミンコ：Teck Cominco（カナダ）
ニューモントマイニング：Newmont Mining（アメリカ）
バリックゴールド：Barrick Gold（カナダ）
グルポメヒコ：Grupo Mexico（メキシコ）
KGHMポルスカミエズ：KGHM Polska Miedz（ポーランド）
ボリデン：Boliden（スウェーデン）
アントファガスタ：Antofagasta（イギリス）
ゴールドフィールズ：Gold Fields（イギリス）
ジニフェックス：Zinifex（オーストラリア）
ペニョーレス：Peñoles（メキシコ）
ハーモニーゴールド：Harmony Gold Mining（南アフリカ）
アンタム：Antam（インドネシア）
中国五礦有色金属（中国）
ユミコア：Umicore（ベルギー）
（ちょっと、ここだけ情報出し過ぎ）

 

第8章　我が国の資源政策　では

鉱物資源政策、鉱物保安対策と、一見地味のようですが
代替材料開発、深海底鉱物資源探査、希少金属等高効率回収システム開発といったあたりが
おいしいのではないでしょうか。

第9章　非鉄金属関連技術の概要　では

探査、最高・採掘、選鉱、精錬・精製、休廃止鉱山公害防止といった、鉱業のイロハを勉強することができます。

第10章　鉱業と持続可能な開発　では

国際機関及び国際的組織での取り組み、国内における産業界の取り組みということで、こちらも鉱業のニホヘトを学べます。

日本の非鉄金属主要各社の環境方針、CSR的なことが載っていますので、資産運用の参考にもなるかと。

 

第11章　鉱山関連国際金融機関
第12章　金属資源と工業管理に関する規程
第13章　鉱業関係年表　ときまして

参考資料　関係省庁、団体、価格等換算方法　では

通常ではあまり目にしない鉱業関連の公的団体がずらーっと。

以上、メタルマイニングデータブック2008 の上澄みに触れながら中枢に触れないよう
述べさせていただきながら
実は、自分が一番勉強になりました。

ワールドインベスターズTVのムービーで環境エネルギー先進国アイスランドを紹介します。

ワールドインベスターズのトータルディレクター石田和靖氏が
自分の足で、自分の目で確かめてきた貴重なレポートです。

時間とともに形を変えるドバイのビルの紹介です。

ドバイのダイナミックさを思い知らされます。

このほかにもドーナツ型のビルとか
世界地図の形をしたリゾートアイランドとか
世界最大の空港とか
山手線の半分もあるテーマパークとか

ドバイは将来、石油がなくなっても持続的に成立する観光・ビジネス・金融・リゾート都市を目了しているのです。

それが、国家戦略ドバイストラジテックプラン2015

こういった国家元首の将来展望を知った上で、海外長期投資による資産運用を考えていきたいものです。

昨日は、資産運用の継続的な勉強のため
ボリンジャーバンド考案者のジョン・ボリンジャー博士の講演をお目当てに
国際分散投資セミナー（@後楽園プリズムホール）に行ってきました。

◆会場の様子
このセミナーは本日も開催中ですが
会場には、さまざまな国際分散投資に関係する証券会社がブースを構えてミニセミナーなどをやっていました。
東証や大証や東京工業商品取引所もいました。
ひまわり証券の皆様にも久しぶりにお会いしました。

つい1ヶ月前ほどに出版されましたダイヤモンド社の「図解 世界資源マップ」
これは燃料資源の基本、穀物の基本、ベースメタルの基本、レアメタルの基本を頭に入れるのに
海外で資産運用する基礎として、とてもわかりやすく、データも新しい、いい本だと思います。

日本、アメリカ、中国、EU、ロシア、オーストラリア、南米、アフリカ、中東の資源戦略サマリーからはじまり
燃料資源では、メタンハイドレート
食料では、水、米、バイオエタノール
ベースメタルでは、鉄鋼石3大メジャーのヴァーレ（RIO）、BHPビリトン（BHP）、リオティント（RTP）のことや鉄鋼生産メジャーアルセロールミッタルのこと
レアメタルでは、クロムは埋蔵量豊富でなくならないことなど

東京と大阪で

ドバイ・エアポートフリーゾーン庁による

ドバイ・エアポート・フリーゾーンのセミナーが開催されます。

ビジネス投資が中心かもしれませんが

ドバイ・エアポートフリーゾーンを

ドバイの政府機関がプレゼンしてくれるなんて

めったあるもんじゃありません。

しかも、おどろくべからず！！

ランチ付き、新宿新都心のパークハイアット39階で、「無料」です！！

月曜日午前中というところが、つらいところですが、ここは行くべきかと。

プレゼン内容
・ジェトロ「日本・ＵＡＥ　経済関係の現状」
・ドバイ・エアポートフリーゾーン取締役　
　「ドバイ・エアポート・フリーゾーンの紹介と特徴」
・あさひインターナショナル社　社長　馬頭　勉
　「ドバイ・エアポート・フリーゾーンの実情と進出の実務紹介」
申し込みは、https://www.ilcc.com/dubai/

ここで、つらいのが、この直近にまたもやスペシャルなセミナーあり！！

しかも、日本メタル経済研究所主催！！（ひかれる名前）

10月29日(水)　国際シンポジウム

2020年に向けてのベースメタルの市場動向

だそうです。

ベースメタルの需要予測をテーマとした国際シンポジウム

またまた、虎ノ門パストラルホテルといういい場所ですが

会員、政府、大学、マスコミ以外の一般人はレセプション代込みで5,000円

内容が
第1部　ベースメタルの2020年までの需要予測
　　　　　(社)日本メタル経済研究所　統括主任研究員　箱崎　慶一
第2部　講演1　＜銅＞
　　　　　北京鉱冶研究所　教授　李　嵐
　　　　講演2　＜ニッケル＞
　　　　　ノリリスクニッケル社　チーフエコノミスト　デービット　ハンフリー
　　　　講演3　＜鉛＞
　　　　　東邦亜鉛(株)　亜鉛・鉛事業本部　営業部長　丸崎　公康
　　　　講演4　＜亜鉛＞
　　　　　エム・エスジンク(株)　代表取締役社長　隅田　洋
第3部　パネルディスカッション

おいおい、まってくれ～

ノリリスクニッケルかよ～

5000円払っても行きたい～

ジェトロのテレビ番組をご存じでしょうか

国際ビジネス情報番組「世界は今JETRO Global Eye」

TOKYO MXで

日曜日　午前8時30分?8時45分（本放送）

水曜日　深夜24時30分?24時45分（再放送）

TOKYO MXは東京でしか見られないので

SKY PerfecTVを見られる方は日経CNBCで

土曜日　午前10時00分?10時15分（本放送）

日曜日　午後14時30分?14時45分（再放送）でも見られます。

そんなの、めんどくさいのでインターネット上でもJETRO Global Eyeの番組が見られます。

（はじめっから言ってよぉ?）

今週は、「ベトナムのソフトウェア産業」

高速道路が整備されれば、ハノイから15分で行ける「ハイテクパーク」開発の紹介とか

ハイテクパークは、東京の新宿区と同じ面積の人工都市

ハイテク業界よりも、開発業者の方に目が行ってしまう私。

そのほかにも、

「特集 ビジネスの熱気あふれるムンバイ ‐インド最大の商業都市でチャンスをつかめ！‐」

ムンバイは、タタグループの本拠地。デリー～ムンバイ間 産業大動脈構想　とか

「ドバイに中東初の日本商工会議所設立へ」とか

「世界最大のビジネス空間を創造！ ‐東アジア・アセアン経済研究センター［ERIA］‐」　とか

「カナダ・アルバータ州　新資源オイルサンドの可能性」　とか

「好調ロシア経済 ‐チャンスとリスクを検証‐」　とか

「中国・ベトナム ‐連携進むビジネスフロンティア‐ 「チャイナ・プラス・ワン」の戦略」　とか

数え切れないほどの番組が用意されています。

先日、イニシア・スター証券のモンゴル・レアメタル・ファンドの セミナーに行ってきました。

「レアメタル・ファンド」ということですが

レアメタル・コモディティとか

レアメタル採掘会社とか

レアメタル精製会社とか

レアメタル商社とかに、投資するファンドではありません。

「鉱業権」．．．それも「探鉱権」に投資して資産運用するファンドです。

WITVの上中康司先生の資源関連のペニーストック番組で お話しされていたことを思い出しました。

「ただ、やたら掘ればいいってもんじゃない。優秀な地質学専門家がパートナーとしていなければ、掘っても骨折り損になってしまう。」 ここが一番のポイント。

モンゴルに資源が眠っているから、投資するのではなく

優秀な専門家がパートナーにつくから投資するという資産運用の決め手が ここにはありました。

探鉱権とは、眠っているであろう資源の数量を確定する目的で

地質調査し、技術的、経済的に評価を行う権利。

探鉱権を取得　【大して元手がかからない】
　↓
実際に地質調査
　↓
埋蔵量の評価レポートの作成
　↓
鉱業権の売却　【莫大な利益をゲット】（鉱業権＝探鉱権＋採掘権）

モンゴルの通貨不安とかに大きく左右されることもないけど

一方で、極めて投機的ではあります。

が、そこを、有数の専門家と組むことでヘッジ。

モンゴル＆レアメタルという、新しそうで危険そうな組み合わせに

新たに「鉱業権」投資という面白さがプラス。

JOGMECの「モンゴルのウラン鉱床と開発の現状」レポートで、

ウラン推定埋蔵量世界一ではないかと いわれているモンゴルならではの投資どころではないでしょうか。

一方で、多くのリスクを抱えるファンドでもあります。

・ウラン鉱床が見つからなかった時の損失

・優秀な地質学者がつかなかった時の鉱床発見確率の激減

・1年という短期間での運用期間

これらのリスクを、ヘッジするための工夫は多く見られます。

ヘッジが思い通りいかなかったときが痛いです。

ただ、一つ言えるのは

中国にレアアースあり、 ロシアにレアメタルあり、 カザフにウランあり

それら3国に囲まれているモンゴルに、資源がないわけがありません。（大いなる主観）

ドバイ、ブラジル、ロシア、タイ、ベトナム、中国、香港、インド、モンゴル．．．

いろいろな海外投資先での資産運用を実践しながら体得してきました。

日本株での資産運用では、ちょびっとずつしか資産が動かず
思い描くような資産運用にはほど遠く、お金持ちにはなかなかなれませんね。

一見、リスクが高そうに見える海外での資産運用ですが、
世界に遅れを取っている日本でもたもたしている方が、リスクが高そうです。

40年前のソニーに投資できていたら、トヨタに投資できていたら
10年前の中国に投資できていたら．．．
いまや、資産は数百倍ですね。

過去に戻ることはできませんが、それらと同じ状況が今、ほかの国ににはありますね。
しかも、数十年前と違って今は、Web上で簡単にトレードができる世の中。

例えば、日本のあなたのお茶の間からだって、ドバイ株投資は簡単にできます。

海外での資産運用方法、ノウハウを必要としている方は多いと思います。
そのための情報をここに集めていければと思っています。