本日の海外投資で資産運用は、ベトナム株ETFのお話。
ベトナム株ETF、いわゆるベトナム市場のインデックスに連動するETFですが
現在、ニューヨーク市場と香港市場にそれぞれ別のETFが上場しています。
日本からは、楽天証券でも、SBI証券でも、内藤証券でも、はたまたユナイテッドワールド証券でも買えません。
HSBC香港で、香港市場上場のベトナム株ETFを買い
FIRSTRADE証券で、NYSE上場のベトナム株ETFを買いました。
上昇相場では、アクティブファンドの成績が、インデックスを超えられないこともしばしば。
しかも、ETFなら、いつでも 『 逃げられる 』 ←これ重要。
基本的には塩漬けにして、花が咲くのを待ちたいのですが
時には逃げが必要なときがあるかもしれません。
今日は、SBI証券のCFDセミナーを聴きました。
SBI証券では、指数、指数先物、商品現物、商品先物など
ジャンルの異なる46銘柄をひとつの口座で取引できるのが、CFD徹底講座の魅力だということでした。
そのとおりなのですが、SBI証券の口座を持っていれば、CFD取引口座がなくても
指数は、ETFやワラントで
商品もメジャーなものはワラントで取引できます。
ワラントでしたら、ロング、ショートを選択できますし
圧倒的多数の外国個別株や、マイナーな商品先物などをCFD銘柄に取り込まなければ
SBI証券のCFDは魅力がないといっているようなものです。
（と私は感じました。）
他のCFD取扱い会社ではなく、SBI証券のCFDを選びたくなるセールスポイントがありませんね。
もったいないです。
せっかく超メジャーSBI証券が、CFDセミナーをやるので、単なるCFD普及活動ではなく
SBI証券が始める格別なCFD取引をアピールしていただければうれしかったです。
「CFD口座を持つことにより、市場のさまざまなニュースに、すぐに対応ができるようになります」
というセールスポイントでまとめましたが
即座に豚肉にシフトできるのは、CMC Markets Japanとドットコモディティだけです。
メキシコ指数先物やニューヨーク銅先物などが
少々他の金融商品ではピンポイントで手の届かない銘柄かもしれません。
しかし、そういったものが必要でしたら、SBI証券ではなく
他にも銘柄豊富なCMC Markets Japanを選びたくなるところです。
私が期待するのは、買いと売りのスプレッドが小さくて、こまめな指値ができるCFDです。
そのあたりで、もしSBI証券がアドバンテージを持っているのでしたら
そこを前面に出してほしいところです。
インド洋の周りには、アフリカ、中東、インド、東南アジア、オセアニアと
これからの投資対象として注目の新興国やイスラム社会が集中しています。
これを、石田和靖氏（ワールドインベスターズTVトータルディレクター）が
『インド洋ベルト』と名付けました。
スーダン、エジプト、サウジアラビア、UAE、カタール、イラン、イラク、マレーシア、シンガポールと
21世紀の金融を担うイスラム教社会の主要国が勢揃いしているのが特徴で
これらの国々が束になると、20世紀のキリスト教社会の反映をしのぐ発展が生まれるかもしれません。
日本からの投資手段としては
インド洋ベルトファンドなんかも出るでしょうか。
（出ても、分散しすぎなので私は買いませんが。）
私自身の投資も、インド洋ベルトと南米に集中しています。
とても期待大！ 有望な国々が集まるインド洋ベルト！！
これからの成長幅が楽しみで、しばらく、目を離せません。
先日の報道で、ブラジルの最強石油会社ペトロブラスが
日本の首都圏でバイオ燃料の販売を開始するという報道（2009年4月17日 日経新聞）がありましたね。
ついに、ブラジルの世界制覇が始まったと感じました。
バイオ燃料の需要が世界に広がると、このペトロブラスという企業が
販売チャンネルを広げた結果、担うことのできる需要は
青天井ですね。
SBI証券がCFDの取扱いを昨年12月から延期していましたが
いよいよ2009年3月18日、超メジャーのSBI証券がCFD取引を開始します。
口座開設の受付は3月16日19時から始まります。
取扱銘柄は
株価指数CFD 14銘柄
レバレッジは10倍～20倍です。
SBI証券のCFDは、まずは、エンジン全開という感じではなく
指数や商品という路線を見ると
世界の指標となるインデックスを取りそろえたといった感じですね。
ニューヨークの銅というところが渋いです。
しむしむさんのCFDブログでも詳しく紹介されています。
SBI証券のCFD口座を開設するには、一旦SBI証券の普通口座を開設 
して、その後CFD取引受付画面から申し込みになります。
本日の海外投資で資産運用は、ロシアの前大統領プーチンの企業リストです。
先日のNHKスペシャル『プーチンのロシア』を見て、『プーチンのリスト』が欲しくなりました。
『список putin』
『Putin's List』
『プーチンのリスト』
金融危機後、国が必要と認め、存続させんと決めた企業のリスト。
プーチンのリストそのものは、
Googleで『Putin's List』『список putin』『プーチンのリスト』と検索しても、簡単には出てきませんでした。
番組からリストのタイトルを見て
Googleで、文字パレットを使ってキリール文字で
ロシア語『Перечень системообразующих организаций』を根性で打ち込み
検索し、『プーチンのリスト』をゲットしました。プーチンのリスト原文がダウンロードできます。
プーチンのリストの強引な日本語訳も試してみました。
普段、海外投資をしていて、少々ロシア株の銘柄をご存じの方でしたら
このプーチンのリストの日本語訳で十分内容が把握できると思います。
ロシア語なので、何が書いてあるかはわからなかったで
軽く翻訳サイトで翻訳してみました。
リスト295社は、カテゴリーごとにまとめられており
どなたか、ロシア語読める方いらっしゃいますか？
このプーチンのリストに載っているということは、
その企業がつぶれることはまずないと考えられますが
企業の危機を国が支援するかたちになりますので
将来、企業が国に乗っ取られる覚悟も必要ということになります。
ロシア株やロシア株のDRは、楽天証券、SBI証券、ユナイテッドワールド証券、アルジゲート証券、INTERNAXX証券などで取引できます。
また、ロシアのRTS指数連動ETFが東証に上場していますので
一般の日本の証券会社からも取引はできます（けど、このプーチンのリスト見て企業ピンポイントで投資したい？それとも、指数に影響大の企業は、プーチンのリストに含まれている？）
3月5日から始まった中国の最高権力機関『全人代（全国人民代表大会）』で
初日は、新たな経済支援政策が発表されなかったため
投資家の期待を裏切るかたちとなり、3月6日のH株指数などは、大幅に下落しました。
しかしながら、ダウ平均や日経平均が下落する中
上海B株指数などは、下落基調を見せず、微増で終わりました。
2日目3月6日（金）の全人代記者会見では、4兆円の内需拡大策が発表されました。
住宅、農業、インフラ、教育、衛生、環境などに4兆元が充てられます。
さらに、大幅な減税、消費拡大、科学技術振興、省エネ推進などについても触れられました。
（以上、CCTV中国中央テレビより）
これらの発表が、月曜日の株式相場にどのように好影響をもたらすか楽しみです。
私は、全人代開催前日に、A株パンダETFを仕込んでおきした。
中国への投資は、個別銘柄という手もありますが
中国という国の大きな流れをくむには、指数関連のETFが手っ取り早いです。
中国株のETF投資対象としてはA株パンダETF：東京［1322］のほかにも、
A株パンダETFは、東京市場上場ですので、SBI証券や楽天証券
など、日本の一般的な証券会社で取引できます。
H株ETF、ハンセンＥＴＦ、iシェアーズチャイナインデックス、iシェアーズ新華A50インデックスは、香港市場上場ですので、楽天証券などのH株を扱う証券会社で取引できます。
新華チャイナ25インデックスは、ニューヨーク市場上場ですので、楽天証券、FIRSTRADE証券などのアメリカ銘柄を取り扱う証券会社で取引できます。
総じて、この辺が強いのは楽天証券でしょうかね。
ここのところ調子のいいA株パンダ。
中国A株のETFです。
東京証券取引所に上場していまして、日本円で売買できます。
本日の終値が3,140円。
10口単位で売買できますので、最低32,000円程度から投資できます。
A株パンダは、中国の上海市場と深玔市場の全A株銘柄のうち、時価総額と流動性高い300銘柄で構成されるCSI300指数に連動するETFで、主な構成銘柄上位10位は
A株とは、基本的には、中国人が売買できて、外国人が売買できないので
日本人が個人で売買することは難しいですが、このETFならA株で資産運用できます。
中国人が売買できる株ですので、株価は、中国人の売買意欲を反映しているともいえるでしょう。
中国の株式市場は、この世界不況の中、売りが売りを呼び、例に漏れず暴落したわけですが
株価が上向いて戻るときは、我慢に我慢を重ねてきた中国人民が
ここぞとばかりに一気に群がって、一気に株価が駆け上がるのではないかと思うのです。
（すみません、全くの主観ですので、参考になりません。）
それで、12月末に今だっと思い、A株パンダを仕込んでみたわけですが
今のところは好調です。（今日は落ちましたが）
A株パンダは、東証上場の円建てETFですので
普通の日本の証券会社で取引できます。
メジャーな楽天証券やSBI証券などでは、逆指値もできますし、信用取引でショートもできます。
⇒楽天証券口座開設
⇒SBI証券口座開設 
中国の鉄道建設会社『中国中鉄』がサウジアラビアのイスラム教聖地メッカでモノレール建設を受注しました。（NIKKEI NET）
中国中鉄、中国鉄建などの中国のインフラ建設会社は
これから中国政府が国内に投入する経済振興政策の恩恵を受けることで
楽しみな銘柄ですが
さらに、サウジアラビアともなりますと
楽しさ倍増ですね。
鉄道建設会社もさることながら
鉄道車両メーカーも注目です。
中国南車、中国北車と2社ありますが
中国南車は、H株として上場していますので
日本人でも投資できます。
中国南車は、ユナイテッドワールド証券で取引できます。
ユニマット証券が年度内にCFDを取り扱い開始予定です。
日本から取引できる、CFDを取り扱う証券会社はたくさんあります。
それぞれ、取扱銘柄が異なるので、得意分野が違います。
自分が取引したい銘柄があるところで口座を開きましょう。
CFDを取り扱う会社
コモディティを得意分野とするCFD取扱証券会社です。
株式（香港、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、
ロンドン、ニューヨーク、カナダ、オランダ、オーストリー、
フランス、ドイツ、フィンランド、スペイン、イタリア、
ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル、スイス）
商品【貴金属】 • 金先物 • 銀先物 • プラチナ • パラジウム • 銅
【スポット金＆銀】 • XAUUSD • XAUAUD • XAGUSD
【エネルギー】 • 改質ガソリン • UK原油 • US原油• USヒーティングオイル（灯油） • US天然ガス
【農作物】 • トウモロコシ • US小麦 • 大豆 • 大豆ミール • 大豆油 • 綿花 • リーンホッグ（赤身豚肉）
• オーツ麦 • フィーダーキャトル（肥育用牛）• ライブキャトル（生牛） • もみ米
• ポークベリー（冷凍豚腹肉）
【ソフト・コモディティ】 • 板材 • オレンジジュース
• ロブスタコーヒー • UKココア • UK砂糖
• USココア • USコーヒー • US砂糖
株価指数、業種別指数、債券、外国為替
CMC Markets Japanの取扱銘柄
ETFを得意とするCFD取扱証券会社です。
株式（ロンドン、ユーロネクストパリ、フランクフルト、ニューヨーク、東京）
ETF、国債先物、株価指数先物
インデックス（DJ、DAX、ハンセンなどメジャー市場のほか、
Bovespa、SENSEX、Niftyなどもある）
コモディティ（石油、ガス、コーヒー、大豆、木材、金、銀、プラチナ
パラジウム、銅）
北米株式、欧州株式、豪州株式、外国為替
ルクセンブルクの証券会社で、ヨーロッパを得意とするCFD取扱証券会社です。
株式（ロンドン、ニューヨーク、パリ、オランダ、ギリシャ、
オーストリー、スペイン、ベルギー、デンマーク、ドイツ、
フィンランド、ポルトガル、イタリア、ノルウェー、
スウェーデン、スイス、オーストラリア、シンガポール、日本）
インデックス（USA、ロンドン、パリ、ドイツ、スウェーデン、
フィンランド、スイス、オランダ、イタリア、スペイン、
ヨーロッパブルーチップ、オーストラリア、日本）
ETF
インデックス（S&P ナスダック ダウ CAC DAX FTSE）
コモディティ（原油、金、銀、コーン、大豆、小麦、天然ガス、灯油、
ガソリン、コーヒー、砂糖、綿）
金、銀、銅、原油
株式（ニューヨーク、ナスダック、東証）
インデックス（S＆P/MIB 40、ナスダック、ダウジョーンズ、
ロンドン、フランクフルト、スイス、パリ、
アムステルダム、スペイン、スウェーデン、
オーストラリア、ミラノ）
欧米の代表的株価指数（ダウ30種、ナスダック500、FX100等）
日欧米、アジア、南米の銘柄（ダウ、FX100、韓国、インド、メキシコ等）
欧米の時価総額、流動性が高い代表銘柄（シティーグループ、
GM、マイクロソフト、ロイヤルダッチ等）
日本株のADR（ソニー、パナソニック、NTT、トヨタ、オリックス等）
海外市場に上場した商品（北海ブレント原油、金、銀、NY原油、NYプラチナ等）
12月取扱延期
株式、指数、商品、債券
◆内藤証券
指数（US30（NYダウ）、US500（S&P500）、USTEC（ナスダック100）、UK100（FTSE100）、
DE30（DAX）、F40（CAC40）、HK40（ハンセン指数））
指数先物（JP225（シンガポール日経225先物）、CHAINAH（香港H株指数先物））
金、原油
金と銀を24時間リアルタイムオンライン取り引きが売りです。
金、銀
◆ユニマット証券
年度内取引開始予定
SBI証券がCFD取引取り扱い延期の発表をしました。
証券メジャーがCFDに参入することにより、大きく日本の資産運用が変わるかもしれないという大きな出来事ですが、もう少々待ちのようです。
SBI証券は、2ヶ月ほど前に、CFD取り扱い12月中旬開始をプレス発表しましたが
SBI証券のような超大手証券会社が、プレスをこれほどまでに短期間で撤回するとは異例ではないでしょうか。
CFD参入のプレスは発表時には、オリックス証券や内藤証券などの競合他社とのCFD競争からの焦りがあったのでしょうか。
潔い撤回は一方で評価に値するかもしれませんが
SBI証券が発表するものは、今後も撤回があり得るという、悪い前例になってしまいましたね。
信頼が第一の金融業界で、自社内の動きの読みが甘いというのは大きな痛手です。
しかしながら、SBI証券という怪物がCFDに参入することは
私は大いに期待しています。
SBI証券の口座を持っている日本人はかなり多いはずです。
これから、多くの方々が、気軽にCFDで資産運用できるようになるということです。
SBI証券が取り扱うCFDの銘柄詳細は
「株式、指数、商品、債券」程度しか明らかにされていませんが
おそらく、CFDの性質上、SBI証券が日本の銘柄に限定することはないでしょう。
そうなりますと、SBI証券のCFD取扱い参入により
外国株は当然のこと、海外の指数、シカゴの商品などが
多くに方々にとってより身近になり
資産運用の選択の幅が、圧倒的に増えることになるでしょう。
2008年年末を助走に、2009年は本格的なCFD普及の年となり
これまでに増して、ますますグローバルな資産運用先の選択ノウハウが重要になるのではないでしょうか。
SBI証券のプレス文に
「お客様に一刻も早くサービスを提供させていただけるよう、社員一丸となって準備を進めてまいります。 」
と、ありますので、天下のSBI証券に大いに期待し、心待ちにしましょう。
SBI証券がCFDを取り扱うと考えるだけでワクワクします。
SBI証券など、大手証券会社が、続々とCFD資産運用取扱に参入します。
SBI証券、オリックス証券、FXオンライン、内藤証券が、12月以降CFD取り扱いを開始することにつて、￥enSPA'09冬号で取り上げられています。
今月号のFuturesJapanは
特別企画「ピンチをチャンスにCFD特集」で
CFDを取り扱う証券会社から
CFDによる資産運用のセールスポイントが出ています。
オリックス証券の新規参入情報も。CFD特集のタイトルは「CFDで日本株、株価指数を売買しよう」ですが
あまり日本株の記述はなく
これまでような下落相場の中で
世界各国に売りから小額で入れるCFDを各証券会社が売り込んでいる記事です。
１）ひまわり証券のページ
NYダウで売りのポートフォリオが組めるとか
ダウ関連のETFも売りから入れるあたりが
売りのようです。
しばらくの間、アメリカで売り規制が入っている間は
ETFのCFDの空売りが取引できなかったことを記憶していますが
今はでいるようになったのでしょうか。
あと、ダウのショート的なものであれば
ワラントのプットという選択肢もあります。
楽天証券やSBI証券に口座を持っている方は、すぐにでも始められるでしょう。
まっ、いずれにしても
今からショートは、私は怖くてできません。
が、下落相場の際の選択肢として常に手段を持っておくのは大事です。
２）SVC証券のページ
レバレッジが利くので、デイトレードに向いているということと
余っている小額取引できることがセールスポイントです。
このことは逆に言うと、資産の大部分をレバレッジが利く証券に預けるのは危険ということでもあります。
リスクが高いですが、小額でレバレッジ狙いでうまく使えば
それこそ日本株限定でもおもしろいです。
３）CMCマーケッツジャパン
世界各国、コモディティと、多くの投資先をCFDとして用意しているCMCでは
ひとつの口座でグローバルな投資が可能というところがセールスポイント。
また、CFD取引がもつ、現物株取引よりも不利な部分（ロングの金利やOTCであることなど）
４）オリックス証券
年内にCFD参入ということで
取り扱い予定銘柄は
・外国株
・ダウ、ナスダックなどの株式指数
・金や原油などの商品先物
とのことです。
国内大手SBI証券が12月からCFDの取り扱いを開始します。
これは、日本にとって大きな出来事です。
CFDとは簡単に言えばFXの株式版のようなもので
株式だけでなく、コモディティ（金や原油、コーン、小麦などの商品）、インデックス、国債、ETFなどを
FXのように証拠金でレバレッジをかけて取引できるハイリスクハイリターン証券です。
一つの口座から、世界中の株や商品や通貨に投資できるので、とても便利です。
私は、ワラント歴7年です。
この下落トレンドが明らかなときは
もちろん、「ダウ平均プットワラント」。
ワラントにコールとプットがあるのをご存じでしょうか。
コールは、対象株が上がれば上がる。
プットは、対象株が下がれば上がる。です。
今の私は、ダウが暴落すればするほど、うれしくなります。
ワラントに限らず、信用、先物、オプション、FX、CFDのようにレバレッジが利くものは
トレンドがはっきりしているときでなければ、怖くて買えません。
上がるか下がるかわからないときは、予想と逆に動くと、あっさり資産がなくなります。
ですので、買う銘柄は、普段よくよく見ている銘柄か、インデックスのように
わかりやすいものを選ぶのがいいと思います。
自分の中に、騰落の感覚が身についているものです。
また、私がワラントを買うときに気をつけていること。
・買いと売りの価格差が大きいものは買わない。
買っていきなり相当な評価損が出るので。
・満期日の近いものは買わない
予想と反対に動いてしまったときに、対応する暇もなく、取引終了となってしまうので。
満期日が近いものは、レバレッジが高く、魅力的ですが、注意。
・権利行使価格範囲内にないものは買わない
権利行使価格を外れたワラントを買うとどうなるかといいますと
普段取引している間はなんの弊害もありませんが
もし、満期が来たときには、外れていると、価値がゼロになります。
また、外れている状態では、満期が近づくにつれ、どんどん価値が下がっていきます。
ワラントは、レバレッジが利くため、怖い証券ですが
絶対にマイナスにならないという長所があります。
どんなに損しても、FXやCFDや信用のように追証は発生しません。
私の場合、100万円が1日で180万円になったこともありますし
逆に60万円が1日でほぼゼロになったこともあります。
初心者ががいきなり大きな資産投入するのは、とても危険ですが
こんな下落相場でもがっちり儲けることができる、楽しい証券です。
カバードワラントは、楽天証券、SBI証券などで取引できます。
南米アルゼンチンは、期待の新興国ブラジルの隣国でもあり
メルコスール（南米南部共同市場）でも重要な一角を担う、農業大国です。
VISTAのAで注目を浴びている新興国でもありますが、なかなか投資手段が見つかりません。
今後、爆発的な成長を見せる国であれば
オフショア資産運用の一手段として位置づけたいところです。
そんななかでも、日本の個人がアルゼンチンに投資できる方法を集めてみました。
結果から申し上げますと、4つの手段があります。
1のアルゼンチン株による資産運用は
ロンドン市場などオフショア市場に上場しているアルゼンチン企業の株を直接取引するもので
ヨーロッパのINTERNAXX証券などの口座を開設して、取引することができます。
ヨーロッパの各市場に上場しているアルゼンチン企業は多くないので
選択肢が少ないため、資産運用の一手段として頭の片隅においておく程度でしょうか。
2のADRによる資産運用は
そこそこの銘柄数があります。
日本では、楽天証券やSBI証券がアメリカ市場のADRを取り扱っていますが
それらの中にアルゼンチン企業はありません。
アメリカ市場の全銘柄を取引できるアメリカの証券会社の口座を開設する必要があります。
非常に簡単に口座開設手続きができるのは、FIRSTRADE証券、Inteructive Brokersなどです。
4のCFDによる資産運用は
少々ではありますが銘柄数があります。
ADRやオフショア株と比較して、圧倒的な銘柄数では全くありませんが
他の手段と異なるのは、日本の口座から日本円で手軽に取引できるという点です。
CFDはアルゼンチンのみならず、世界中の国々やコモディティや指数やETFが取引可能です。
そのため、資産運用の選択肢が圧倒的に広がります。
CFDを取引できる証券会社は、CMC Markets Japan、ひまわり証券、GCI Financialなどです。
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