本日の海外投資で資産運用は、ベトナム株ETFのお話。
ベトナム株ETF、いわゆるベトナム市場のインデックスに連動するETFですが
現在、ニューヨーク市場と香港市場にそれぞれ別のETFが上場しています。
日本からは、楽天証券でも、SBI証券でも、内藤証券でも、はたまたユナイテッドワールド証券でも買えません。
HSBC香港で、香港市場上場のベトナム株ETFを買い
FIRSTRADE証券で、NYSE上場のベトナム株ETFを買いました。
上昇相場では、アクティブファンドの成績が、インデックスを超えられないこともしばしば。
しかも、ETFなら、いつでも 『 逃げられる 』 ←これ重要。
基本的には塩漬けにして、花が咲くのを待ちたいのですが
時には逃げが必要なときがあるかもしれません。
インド洋の周りには、アフリカ、中東、インド、東南アジア、オセアニアと
これからの投資対象として注目の新興国やイスラム社会が集中しています。
これを、石田和靖氏（ワールドインベスターズTVトータルディレクター）が
『インド洋ベルト』と名付けました。
スーダン、エジプト、サウジアラビア、UAE、カタール、イラン、イラク、マレーシア、シンガポールと
21世紀の金融を担うイスラム教社会の主要国が勢揃いしているのが特徴で
これらの国々が束になると、20世紀のキリスト教社会の反映をしのぐ発展が生まれるかもしれません。
日本からの投資手段としては
インド洋ベルトファンドなんかも出るでしょうか。
（出ても、分散しすぎなので私は買いませんが。）
私自身の投資も、インド洋ベルトと南米に集中しています。
とても期待大！ 有望な国々が集まるインド洋ベルト！！
これからの成長幅が楽しみで、しばらく、目を離せません。
先日の報道で、ブラジルの最強石油会社ペトロブラスが
日本の首都圏でバイオ燃料の販売を開始するという報道（2009年4月17日 日経新聞）がありましたね。
ついに、ブラジルの世界制覇が始まったと感じました。
バイオ燃料の需要が世界に広がると、このペトロブラスという企業が
販売チャンネルを広げた結果、担うことのできる需要は
青天井ですね。
本日の海外投資で資産運用は、ロシアの前大統領プーチンの企業リストです。
先日のNHKスペシャル『プーチンのロシア』を見て、『プーチンのリスト』が欲しくなりました。
『список putin』
『Putin's List』
『プーチンのリスト』
金融危機後、国が必要と認め、存続させんと決めた企業のリスト。
プーチンのリストそのものは、
Googleで『Putin's List』『список putin』『プーチンのリスト』と検索しても、簡単には出てきませんでした。
番組からリストのタイトルを見て
Googleで、文字パレットを使ってキリール文字で
ロシア語『Перечень системообразующих организаций』を根性で打ち込み
検索し、『プーチンのリスト』をゲットしました。プーチンのリスト原文がダウンロードできます。
プーチンのリストの強引な日本語訳も試してみました。
普段、海外投資をしていて、少々ロシア株の銘柄をご存じの方でしたら
このプーチンのリストの日本語訳で十分内容が把握できると思います。
ロシア語なので、何が書いてあるかはわからなかったで
軽く翻訳サイトで翻訳してみました。
リスト295社は、カテゴリーごとにまとめられており
どなたか、ロシア語読める方いらっしゃいますか？
このプーチンのリストに載っているということは、
その企業がつぶれることはまずないと考えられますが
企業の危機を国が支援するかたちになりますので
将来、企業が国に乗っ取られる覚悟も必要ということになります。
ロシア株やロシア株のDRは、楽天証券、SBI証券、ユナイテッドワールド証券、アルジゲート証券、INTERNAXX証券などで取引できます。
また、ロシアのRTS指数連動ETFが東証に上場していますので
一般の日本の証券会社からも取引はできます（けど、このプーチンのリスト見て企業ピンポイントで投資したい？それとも、指数に影響大の企業は、プーチンのリストに含まれている？）
3月5日から始まった中国の最高権力機関『全人代（全国人民代表大会）』で
初日は、新たな経済支援政策が発表されなかったため
投資家の期待を裏切るかたちとなり、3月6日のH株指数などは、大幅に下落しました。
しかしながら、ダウ平均や日経平均が下落する中
上海B株指数などは、下落基調を見せず、微増で終わりました。
2日目3月6日（金）の全人代記者会見では、4兆円の内需拡大策が発表されました。
住宅、農業、インフラ、教育、衛生、環境などに4兆元が充てられます。
さらに、大幅な減税、消費拡大、科学技術振興、省エネ推進などについても触れられました。
（以上、CCTV中国中央テレビより）
これらの発表が、月曜日の株式相場にどのように好影響をもたらすか楽しみです。
私は、全人代開催前日に、A株パンダETFを仕込んでおきした。
中国への投資は、個別銘柄という手もありますが
中国という国の大きな流れをくむには、指数関連のETFが手っ取り早いです。
中国株のETF投資対象としてはA株パンダETF：東京［1322］のほかにも、
A株パンダETFは、東京市場上場ですので、SBI証券
や楽天証券
など、日本の一般的な証券会社で取引できます。
H株ETF、ハンセンＥＴＦ、iシェアーズチャイナインデックス、iシェアーズ新華A50インデックスは、香港市場上場ですので、楽天証券などのH株を扱う証券会社で取引できます。
新華チャイナ25インデックスは、ニューヨーク市場上場ですので、楽天証券、FIRSTRADE証券などのアメリカ銘柄を取り扱う証券会社で取引できます。
総じて、この辺が強いのは楽天証券でしょうかね。
ここのところ調子のいいA株パンダ。
中国A株のETFです。
東京証券取引所に上場していまして、日本円で売買できます。
本日の終値が3,140円。
10口単位で売買できますので、最低32,000円程度から投資できます。
A株パンダは、中国の上海市場と深玔市場の全A株銘柄のうち、時価総額と流動性高い300銘柄で構成されるCSI300指数に連動するETFで、主な構成銘柄上位10位は
A株とは、基本的には、中国人が売買できて、外国人が売買できないので
日本人が個人で売買することは難しいですが、このETFならA株で資産運用できます。
中国人が売買できる株ですので、株価は、中国人の売買意欲を反映しているともいえるでしょう。
中国の株式市場は、この世界不況の中、売りが売りを呼び、例に漏れず暴落したわけですが
株価が上向いて戻るときは、我慢に我慢を重ねてきた中国人民が
ここぞとばかりに一気に群がって、一気に株価が駆け上がるのではないかと思うのです。
（すみません、全くの主観ですので、参考になりません。）
それで、12月末に今だっと思い、A株パンダを仕込んでみたわけですが
今のところは好調です。（今日は落ちましたが）
A株パンダは、東証上場の円建てETFですので
普通の日本の証券会社で取引できます。
メジャーな楽天証券やSBI証券などでは、逆指値もできますし、信用取引でショートもできます。
⇒楽天証券口座開設
⇒SBI証券口座開設 
中国の鉄道建設会社『中国中鉄』がサウジアラビアのイスラム教聖地メッカでモノレール建設を受注しました。（NIKKEI NET）
中国中鉄、中国鉄建などの中国のインフラ建設会社は
これから中国政府が国内に投入する経済振興政策の恩恵を受けることで
楽しみな銘柄ですが
さらに、サウジアラビアともなりますと
楽しさ倍増ですね。
鉄道建設会社もさることながら
鉄道車両メーカーも注目です。
中国南車、中国北車と2社ありますが
中国南車は、H株として上場していますので
日本人でも投資できます。
中国南車は、ユナイテッドワールド証券で取引できます。
今月号のFuturesJapanは
特別企画「ピンチをチャンスにCFD特集」で
CFDを取り扱う証券会社から
CFDによる資産運用のセールスポイントが出ています。
オリックス証券の新規参入情報も。CFD特集のタイトルは「CFDで日本株、株価指数を売買しよう」ですが
あまり日本株の記述はなく
これまでような下落相場の中で
世界各国に売りから小額で入れるCFDを各証券会社が売り込んでいる記事です。
１）ひまわり証券のページ
NYダウで売りのポートフォリオが組めるとか
ダウ関連のETFも売りから入れるあたりが
売りのようです。
しばらくの間、アメリカで売り規制が入っている間は
ETFのCFDの空売りが取引できなかったことを記憶していますが
今はでいるようになったのでしょうか。
あと、ダウのショート的なものであれば
ワラントのプットという選択肢もあります。
楽天証券やSBI証券に口座を持っている方は、すぐにでも始められるでしょう。
まっ、いずれにしても
今からショートは、私は怖くてできません。
が、下落相場の際の選択肢として常に手段を持っておくのは大事です。
２）SVC証券のページ
レバレッジが利くので、デイトレードに向いているということと
余っている小額取引できることがセールスポイントです。
このことは逆に言うと、資産の大部分をレバレッジが利く証券に預けるのは危険ということでもあります。
リスクが高いですが、小額でレバレッジ狙いでうまく使えば
それこそ日本株限定でもおもしろいです。
３）CMCマーケッツジャパン
世界各国、コモディティと、多くの投資先をCFDとして用意しているCMCでは
ひとつの口座でグローバルな投資が可能というところがセールスポイント。
また、CFD取引がもつ、現物株取引よりも不利な部分（ロングの金利やOTCであることなど）
４）オリックス証券
年内にCFD参入ということで
取り扱い予定銘柄は
・外国株
・ダウ、ナスダックなどの株式指数
・金や原油などの商品先物
とのことです。
私は、ワラント歴7年です。
この下落トレンドが明らかなときは
もちろん、「ダウ平均プットワラント」。
ワラントにコールとプットがあるのをご存じでしょうか。
コールは、対象株が上がれば上がる。
プットは、対象株が下がれば上がる。です。
今の私は、ダウが暴落すればするほど、うれしくなります。
ワラントに限らず、信用、先物、オプション、FX、CFDのようにレバレッジが利くものは
トレンドがはっきりしているときでなければ、怖くて買えません。
上がるか下がるかわからないときは、予想と逆に動くと、あっさり資産がなくなります。
ですので、買う銘柄は、普段よくよく見ている銘柄か、インデックスのように
わかりやすいものを選ぶのがいいと思います。
自分の中に、騰落の感覚が身についているものです。
また、私がワラントを買うときに気をつけていること。
・買いと売りの価格差が大きいものは買わない。
買っていきなり相当な評価損が出るので。
・満期日の近いものは買わない
予想と反対に動いてしまったときに、対応する暇もなく、取引終了となってしまうので。
満期日が近いものは、レバレッジが高く、魅力的ですが、注意。
・権利行使価格範囲内にないものは買わない
権利行使価格を外れたワラントを買うとどうなるかといいますと
普段取引している間はなんの弊害もありませんが
もし、満期が来たときには、外れていると、価値がゼロになります。
また、外れている状態では、満期が近づくにつれ、どんどん価値が下がっていきます。
ワラントは、レバレッジが利くため、怖い証券ですが
絶対にマイナスにならないという長所があります。
どんなに損しても、FXやCFDや信用のように追証は発生しません。
私の場合、100万円が1日で180万円になったこともありますし
逆に60万円が1日でほぼゼロになったこともあります。
初心者ががいきなり大きな資産投入するのは、とても危険ですが
こんな下落相場でもがっちり儲けることができる、楽しい証券です。
カバードワラントは、楽天証券、SBI証券などで取引できます。
南米アルゼンチンは、期待の新興国ブラジルの隣国でもあり
メルコスール（南米南部共同市場）でも重要な一角を担う、農業大国です。
VISTAのAで注目を浴びている新興国でもありますが、なかなか投資手段が見つかりません。
今後、爆発的な成長を見せる国であれば
オフショア資産運用の一手段として位置づけたいところです。
そんななかでも、日本の個人がアルゼンチンに投資できる方法を集めてみました。
結果から申し上げますと、4つの手段があります。
1のアルゼンチン株による資産運用は
ロンドン市場などオフショア市場に上場しているアルゼンチン企業の株を直接取引するもので
ヨーロッパのINTERNAXX証券などの口座を開設して、取引することができます。
ヨーロッパの各市場に上場しているアルゼンチン企業は多くないので
選択肢が少ないため、資産運用の一手段として頭の片隅においておく程度でしょうか。
2のADRによる資産運用は
そこそこの銘柄数があります。
日本では、楽天証券やSBI証券がアメリカ市場のADRを取り扱っていますが
それらの中にアルゼンチン企業はありません。
アメリカ市場の全銘柄を取引できるアメリカの証券会社の口座を開設する必要があります。
非常に簡単に口座開設手続きができるのは、FIRSTRADE証券、Inteructive Brokersなどです。
4のCFDによる資産運用は
少々ではありますが銘柄数があります。
ADRやオフショア株と比較して、圧倒的な銘柄数では全くありませんが
他の手段と異なるのは、日本の口座から日本円で手軽に取引できるという点です。
CFDはアルゼンチンのみならず、世界中の国々やコモディティや指数やETFが取引可能です。
そのため、資産運用の選択肢が圧倒的に広がります。
CFDを取引できる証券会社は、CMC Markets Japan、ひまわり証券、GCI Financialなどです。
こんな不況の時は、次なる仕込みに向かって
着々と勉強を重ねていかねばなりません。
トルコ．．．わかっているようで、全くわからない。
この機会にトルコの基本を勉強しましょう。
楽天証券に口座を持っている人のみ参加できる
トルコ経済ネットセミナーです。
講師は白石誠司氏、HSBC証券東京支店チーフエコノミストですので
期待しましょう。
・トルコ共和国の現状を知りたい
・トルコ共和国の経済の変動要因がわからない
・トルコ共和国の今後の動向が知りたい
こんな基本からトルコを教えてくれそうです。
地理的には、ヨーロッパと中東をつなぐ、これ以上ない位置にありますね。
そして、数少ないジムロジャーズが好む国（片足だけ）。
一応、VISTAのTですから。
ただ、聞くところによると
急成長の元気がない、覇気がない、勢いがない、飢えてない
．．．だったような。
とはいえ、トルコなら、すでに投資手段は複数ありますね。
ETF、DR、CFD。
FIRSTRADE証券でETF、ひまわり証券でCFD
簡単に、世界で資産運用できる世の中になりました。
←このブログ
←を応援
ブックマーク、RSSに登録
最近のコメント