海外投資で資産運用、本日のお題は、10年前の中国を探せ！！

急成長を遂げて安定期に入る前の国に投資して、草の根時代の中国のような国を見つけられるか。

急成長を目前にしている国、治安や豊かさが改善されようとしている国を見つけられるように

チョットした見える化をしてみました。

縦軸は、OECD（経済協力開発機構）のカントリーリスク

横軸は、私の主観による国の成長度です。

横軸も、国民1人あたりGDPやGDP成長率などに置き換えると、もっと客観的なマトリクスになるかもしれませんが、ここでは、私の頭の整理を兼ねたマインドマップとしてご覧ください。

（このほかにも、たくさんの国々がありますが、スペースの都合上載せ切れていません。）

左下の方にある国々は、まだまだリスクが高くて投資が難しい国が集まっていると思います。しかし、これから指数関数的な成長が見込まれる国々です。

もう少し、リスクが軽くならないと、成長が見込めるといえども、積極的に投資するには躊躇するでしょう。

逆に右上の方にある国々は、成熟しきって、今後急速な成長は見込めませんが、比較的平和な国々なので、多くの投資家がポートフォリオのメイン部分をリスクの低い国々にウェイトを置いているでしょう。

ちょうど、真ん中辺にある国々が、いわゆる新興国。

BRICｓやNEXT11で顔なじみの国々が、真ん中辺に集まっています。今まさに成長し続けていて、投資対象としてはおもしろい国々ばかりですが、既に多くの投資資金が流入しているので、株価もそれなりに上がってしまっています。

1.　リスクが低くて（上の方にあって）、
2.　これから成長する（新興国、成長国あたり）国
が投資対象のおもしろみとしては理想的です。それに近いのはクウェート、サウジアラビアあたりでしょうか。

もう一つ見方を変えてみましょう。

この図を静的なものととらえずに、時間と共に変化していくことを思い浮かべるのです。

そうしますと、図上でポジションが動きつつある国が見えてきます。

PIGSあたりは、ストンと落ちていくでしょうか。

BRICｓあたりは、ゆっくりと右上へシフトするかもしれません。

しかし、この辺は既に資金が流入済みの国々です。

まだ資金が流入していない左下の国々が右上へシフトしたらどうなるでしょう。

それが10年前の中国です。

リスクが減る。平和が訪れる。経済復興を成し遂げる。そんな動きを今まさにしている国があれば、

左下から右上へシフトします。

イラクやスリランカのような、戦争が終わった国々が、それに該当するかもしれません。

まだまだ和平は少々遠いですが、スーダンも紛争が終わったことになっています。

この、左下から右上へのシフトを見逃しては、非常にもったいないです。

今日は、SBI証券のCFDセミナーを聴きました。

SBI証券では、指数、指数先物、商品現物、商品先物など
ジャンルの異なる46銘柄をひとつの口座で取引できるのが、CFD徹底講座の魅力だということでした。

そのとおりなのですが、SBI証券の口座を持っていれば、CFD取引口座がなくても
指数は、ETFやワラントで
商品もメジャーなものはワラントで取引できます。

ワラントでしたら、ロング、ショートを選択できますし

圧倒的多数の外国個別株や、マイナーな商品先物などをCFD銘柄に取り込まなければ
SBI証券のCFDは魅力がないといっているようなものです。
（と私は感じました。）

他のCFD取扱い会社ではなく、SBI証券のCFDを選びたくなるセールスポイントがありませんね。
もったいないです。
せっかく超メジャーSBI証券が、CFDセミナーをやるので、単なるCFD普及活動ではなく
SBI証券が始める格別なCFD取引をアピールしていただければうれしかったです。

「CFD口座を持つことにより、市場のさまざまなニュースに、すぐに対応ができるようになります」
というセールスポイントでまとめましたが
即座に豚肉にシフトできるのは、CMC Markets Japanとドットコモディティだけです。

メキシコ指数先物やニューヨーク銅先物などが
少々他の金融商品ではピンポイントで手の届かない銘柄かもしれません。
しかし、そういったものが必要でしたら、SBI証券ではなく
他にも銘柄豊富なCMC Markets Japanを選びたくなるところです。

私が期待するのは、買いと売りのスプレッドが小さくて、こまめな指値ができるCFDです。
そのあたりで、もしSBI証券がアドバンテージを持っているのでしたら
そこを前面に出してほしいところです。

→CMC Markets Japan

SBI証券がCFDの取扱いを昨年12月から延期していましたが
いよいよ2009年3月18日、超メジャーのSBI証券がCFD取引を開始します。

口座開設の受付は3月16日19時から始まります。

取扱銘柄は
株価指数CFD　14銘柄

• オーストラリア
• EU
• フランス
• ドイツ
• 香港
• イタリア
• オランダ
• スペイン
• スイス
• イギリス
• アメリカ

• オーストラリア
• オーストリー
• カナダ
• 香港
• EU
• フィンランド
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 日本
• メキシコオランダ
• ポーランド
• シンガポール
• 南アフリカ
• スペイン
• スイス
• イギリス
• アメリカ

• 金
• 銀
• WTI原油
• NY銅
• ロンドン天然ガス
• NYプラチナ

レバレッジは10倍～20倍です。

SBI証券のCFDは、まずは、エンジン全開という感じではなく
指数や商品という路線を見ると
世界の指標となるインデックスを取りそろえたといった感じですね。
ニューヨークの銅というところが渋いです。

しむしむさんのCFDブログでも詳しく紹介されています。

SBI証券のCFD口座を開設するには、一旦SBI証券の普通口座を開設 して、その後CFD取引受付画面から申し込みになります。

先日発見したメタルマイニングデータブック2008を
早速取り寄せ、目を通してみました。

JOGMEC（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）編集のメタルマイニングデータブック2008について内容の概要や目次を説明した情報源がないので
手に入れるまでは、どのようなレア情報が載っているかわからなかったので
わくわくしていました。

中身を見てみますと、やはりメタルマイニングデータブック2008は、とてつもなくすごいです。

第1章　2007年世界の非鉄金属需要動向と2008年の概要　では

銅、鉛、亜鉛、ニッケルの近年のサマリー

第2章　金属の基本情報　では

ベースメタル、レアメタル、貴金属、レアアースの48元素について
特性、生産・利用の歴史、用途、資源概要（鉱物、鉱床、国別の埋蔵量）を
端的にまとめています。
この章と第5章で、レアメタルについて、良質な情報が満載されています。
レアメタルハンドブック2008にも引けをとりません。

 

第3章　世界の非鉄金属需給　では

銅、鉛、亜鉛、金、銀、ニッケルの需給動向のところで
各国の生産量、各国の消費量について、グラフを踏まえてよくまとまっています。

とくに生産量のところでは、鉱山名や精錬所名が載っているので
そこから、企業名を割り出すこともできます。
そして、何よりすごいのは、『主な既発見未開発鉱床リスト』なるものがあり
鉱業権をもつ企業名がずらりと並んでいるのです。

金の記述では『開発中・生産準備中の金鉱床』と題し
鉱業権を持つ企業名がずらりと並んでいます。
この情報は、とんでもないです。
もちろん、このあたりはこの本を買った人のみが知りうる中枢部分ですので
直接的にここには載せられませんが
「ほっほー、これからこういう企業が金を多く生産していくのかぁ」と、にんまりです。

また、第3章では、LME（ロンドン金属取引所）や
銅、鉛、ニッケルの国際研究機関についても、記述がまとまっていて
最後に、銅、鉛、亜鉛、ニッケルの30年間の価格推移で締めとなっています。

 

第4章　我が国の非鉄金属需給　では

第3章の日本版のようなデータが掲載されています。
ここで注目すべきは『**我が国企業の海外鉱山開発プロジェクト一覧**』なる表で
南米やアフリカなども含めた世界各国の鉱山開発プロジェクトに関わっている
日本の企業名とパートナーとなる海外の企業名がたくさん載っています。

第5章　レアメタル需給　では

レアメタル16元素とレアアース国際需給推移や供給障害
レアメタルの価格動向がまとまっています。

また、注目すべき有用情報となるレアメタル31種の
『資源量』『埋蔵量』『生産量』『消費量』ベスト5というおいしい表も揃っています。

最後に、レアメタルの用途が見開き2ページにまとまって載っていて
非常に価値あるレアメタル需給情報満載の章です。

 

第6章　主要鉱業国（40カ国）の現状　では

世界40カ国の鉱物概要、主要鉱物埋蔵量、鉱石・地金等生産量、我が国の鉱石・地金等輸入量、主要鉱山、主要精錬所、日本企業の関与、最近の鉱業政策、鉱業関連組織・政府機関がまとまっています。

例としまして、アフリカで取り上げられている国々は、コンゴ民主共和国、ザンビア、タンザニア、ナミビア、マダガスカル、南アフリカ、モロッコです。

 

第7章　資源メジャー・非鉄金属部門の概要　では

鼻血が出ないように気をつけてください。

世界に名だたる企業20社+3社について、まるで、四季報のようなメタル企業情報データベース！！

BHPビリトン：BHP Billiton（イギリス、オーストラリア）
アングロアメリカン：Anglo American（イギリス）
リオティント：Rio Tinto（イギリス、オーストラリア）
ヴァーレ：Vale（ブラジル）
エクストラータ：XSTRATA（スイス）
コデルコ：CODELCO（チリ）
FCX：Freeport McMoran Copper & Gold（アメリカ）
フェルプスダッジ：Phelps Dodge（アメリカ）
ノリリスクニッケル：Norilsk Nickel （ロシア）
テックコミンコ：Teck Cominco（カナダ）
ニューモントマイニング：Newmont Mining（アメリカ）
バリックゴールド：Barrick Gold（カナダ）
グルポメヒコ：Grupo Mexico（メキシコ）
KGHMポルスカミエズ：KGHM Polska Miedz（ポーランド）
ボリデン：Boliden（スウェーデン）
アントファガスタ：Antofagasta（イギリス）
ゴールドフィールズ：Gold Fields（イギリス）
ジニフェックス：Zinifex（オーストラリア）
ペニョーレス：Peñoles（メキシコ）
ハーモニーゴールド：Harmony Gold Mining（南アフリカ）
アンタム：Antam（インドネシア）
中国五礦有色金属（中国）
ユミコア：Umicore（ベルギー）
（ちょっと、ここだけ情報出し過ぎ）

 

第8章　我が国の資源政策　では

鉱物資源政策、鉱物保安対策と、一見地味のようですが
代替材料開発、深海底鉱物資源探査、希少金属等高効率回収システム開発といったあたりが
おいしいのではないでしょうか。

第9章　非鉄金属関連技術の概要　では

探査、最高・採掘、選鉱、精錬・精製、休廃止鉱山公害防止といった、鉱業のイロハを勉強することができます。

第10章　鉱業と持続可能な開発　では

国際機関及び国際的組織での取り組み、国内における産業界の取り組みということで、こちらも鉱業のニホヘトを学べます。

日本の非鉄金属主要各社の環境方針、CSR的なことが載っていますので、資産運用の参考にもなるかと。

 

第11章　鉱山関連国際金融機関
第12章　金属資源と工業管理に関する規程
第13章　鉱業関係年表　ときまして

参考資料　関係省庁、団体、価格等換算方法　では

通常ではあまり目にしない鉱業関連の公的団体がずらーっと。

以上、メタルマイニングデータブック2008 の上澄みに触れながら中枢に触れないよう
述べさせていただきながら
実は、自分が一番勉強になりました。

ひまわり証券のトレード画面で、CFD銘柄のエクスプローラに
南米を中心としたADRなどの取引可能な主要銘柄のグルーピングが加わって
南米の現物株CFDでの資産運用がチ取引しやすくなっています。

• アルゼンチン
• チリ
• メキシコ
• コロンビア
• パナマ
• ペルー

と、これまで、いちいち証券市場の公式ホームページから、カンパニーリストを拾って
投資したい国別にソートして探していたのに比べると、相当手間が省けます。

CFDって、銘柄がたくさんありすぎて、その中からお目当ての国を探すのって
これまで、そう簡単にはいかなかったので、うれしいサービスです。

ユニマット証券が年度内にCFDを取り扱い開始予定です。

日本から取引できる、CFDを取り扱う証券会社はたくさんあります。

それぞれ、取扱銘柄が異なるので、得意分野が違います。

自分が取引したい銘柄があるところで口座を開きましょう。

CFDを取り扱う会社

◆CMC Markets Japan

　コモディティを得意分野とするCFD取扱証券会社です。

　株式（香港、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、
　　　　　ロンドン、ニューヨーク、カナダ、オランダ、オーストリー、
　　　　　フランス、ドイツ、フィンランド、スペイン、イタリア、
　　　　　ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル、スイス）

　商品【貴金属】 • 金先物 • 銀先物 • プラチナ　• パラジウム • 銅
　　　　【スポット金＆銀】 • XAUUSD • XAUAUD • XAGUSD　
　　　　【エネルギー】 • 改質ガソリン • UK原油 • US原油• USヒーティングオイル（灯油） • US天然ガス
　　　　【農作物】 • トウモロコシ • US小麦 • 大豆 • 大豆ミール • 大豆油 • 綿花 • リーンホッグ（赤身豚肉）
　　　　　　　　　　 • オーツ麦 • フィーダーキャトル（肥育用牛）• ライブキャトル（生牛） • もみ米
　　　　　　　　　　 • ポークベリー（冷凍豚腹肉） 
　　　　【ソフト・コモディティ】 • 板材 • オレンジジュース
　　　　　　　　　　 • ロブスタコーヒー • UKココア • UK砂糖
　　　　　　　　　　 • USココア • USコーヒー • US砂糖

　株価指数、業種別指数、債券、外国為替
　CMC Markets Japanの取扱銘柄

◆ひまわり証券

　ETFを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ユーロネクストパリ、フランクフルト、ニューヨーク、東京）
　ETF、国債先物、株価指数先物

◆GCI Financial

　インデックス（DJ、DAX、ハンセンなどメジャー市場のほか、
　　　　　　　　　Bovespa、SENSEX、Niftyなどもある）

　コモディティ（石油、ガス、コーヒー、大豆、木材、金、銀、プラチナ
　　　　　　　　　パラジウム、銅）
　北米株式、欧州株式、豪州株式、外国為替

◆INTERNAXX

　ルクセンブルクの証券会社で、ヨーロッパを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ニューヨーク、パリ、オランダ、ギリシャ、
　　　　　オーストリー、スペイン、ベルギー、デンマーク、ドイツ、
　　　　　フィンランド、ポルトガル、イタリア、ノルウェー、
　　　　　スウェーデン、スイス、オーストラリア、シンガポール、日本）

　インデックス（USA、ロンドン、パリ、ドイツ、スウェーデン、
　　　　　　　　　フィンランド、スイス、オランダ、イタリア、スペイン、
　　　　　　　　　ヨーロッパブルーチップ、オーストラリア、日本）
　ETF

◆AVA-FX

　インデックス（S&P ナスダック ダウ CAC DAX FTSE）
　コモディティ（原油、金、銀、コーン、大豆、小麦、天然ガス、灯油、
　　　　　　　　　ガソリン、コーヒー、砂糖、綿）

◆イーストヒル ジャパン

　金、銀、銅、原油

◆SVC証券

　株式（ニューヨーク、ナスダック、東証）
　インデックス（S＆P/MIB 40、ナスダック、ダウジョーンズ、
　　　　　　　　　ロンドン、フランクフルト、スイス、パリ、
　　　　　　　　　アムステルダム、スペイン、スウェーデン、
　　　　　　　　　オーストラリア、ミラノ）

◆オリックス証券

　欧米の代表的株価指数（ダウ30種、ナスダック500、FX100等）
　日欧米、アジア、南米の銘柄（ダウ、FX100、韓国、インド、メキシコ等）
　欧米の時価総額、流動性が高い代表銘柄（シティーグループ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GM、マイクロソフト、ロイヤルダッチ等）
　日本株のADR（ソニー、パナソニック、NTT、トヨタ、オリックス等）
　海外市場に上場した商品（北海ブレント原油、金、銀、NY原油、NYプラチナ等）

◆SBI証券

　12月取扱延期
　　株式、指数、商品、債券

◆内藤証券

　　指数（US30（NYダウ）、US500（S&P500）、USTEC（ナスダック100）、UK100（FTSE100）、
　　　　　　DE30（DAX）、F40（CAC40）、HK40（ハンセン指数））
　　指数先物（JP225（シンガポール日経225先物）、CHAINAH（香港H株指数先物））

◆FXオンライン

◆ODL Japan

　金、原油

◆上田ハーロー

　金と銀を24時間リアルタイムオンライン取り引きが売りです。

　金、銀

◆ユニマット証券
　年度内取引開始予定

エマージング各国のチャートを見ますと、
アメリカのダウ平均が久しぶりの9000超えということで、少々明るい話題が出ているところではありますが
2009年1月4日現在では、まだまだ、横ばいか
もしくは良い国でも、アメリカ同様、上値抵抗線をやっと抜けたところといったところです。

上値抵抗線を抜けたのは、とてもいいニュースですが
これだけある数々のエマージング国の中で、ひとつだけ明らかな上昇を描いている国があります。

『メキシコ』です。

メキシコといえば、アメリカ直近の国。
地理的には、アメリカの影響をもろに受けそうな国ですが、異なるチャートを描いています。
直近のGDP成長率などを見ても、第3四半期前年同期比＋1.3％と、特に目立ったところはありません。
チャートがV字に転じたのが10月下旬ですが、そのころのメキシコの政治経済ニュースを見ても、消極的なことばかりです。

ただその頃、繊維製品などの関税率を上げたことで、安い中国製の衣類に対するアンチダンピング政策で、産業競争力を上げていたということが、あるにはあります。

メキシコという国を対象に資産運用には、iSharesのETFなどが手っ取り早そうです。

ジェトロがBRICs、NEXT11、VISTAに代わる新興国カテゴリーとしてJFIC16というのを考えた模様。

「先進国、BRICs以外の関心が高まる新興国」だそうで
これまでの投資ファンドからの視点ではなく
消費市場という観点から16カ国をはじき出したそうです。

これからのエマージング投資資産運用に、新しい方向性を出してくれるかもしれません。

ジェトロ海外情報ファイル（J-FILE）というデータベースから

1. J-FILEへのアクセスが多い国


2. アクセス件数の伸びが高い国


3. 一定以上の1人あたりGDPの国

そのJFIC（ジェイフィック）16の国々とは

今日はH株指数が10％近く跳ね上がり、久しぶりに気持ちいい日々が続いていますね。
注目の広州富力地産は、20％以上も上がってしまいました。連日連騰です。

本日開催の中央経済工作会議で、中国政府が来年の経済政策の基本を決め、
追加の経済対策を決定するのではという観測が広がったことで、急騰した模様です。

上がっているのは中国株だけでしょうか。