金の動向は注意して追っておいた方がいい。

むかしむかし、金は南アフリカでたくさん産出されていましたが
今は、南アフリカの金は、地中深くに眠っていて
採掘に非常にコストがかかるようになってしまい、産出量も減りました。
南アフリカの産出量が圧倒的に減り、現在では中国が世界一の金産出国に。

また、金ETFの登場により、現物を裏付けとするETFの金庫に金が眠っていて
市場に出回る金の供給量が、かなり抑制されてきています。

今後この状態がどうなっていくのか。
上がり続けている金価格が、まだまださらに上がっていくのか。

それとも、上がる要因は尽きたか。

3月4日（木）19時から
ワールドインベスターズカフェで、NYSEとTOCOMの金イベント

NYSE Liffe（ニューヨーク証券取引所傘下のロンドン国際金融先物取引所）とTOCOM（東京工業品取引所）がコラボで金のこれからについて語り、一般投資家も彼らと懇談を深められる懇親会付きです。

今日の海外投資で資産運用は、11月14日『いい投資の日』ということもあり

コモディティ関係で、『100億を稼いだ男』日本のジム/ロジャーズこと坂本嘉山氏のセミナーで

これはと感じたことを少々。

坂本嘉山氏、数字はあまり見ないで、相場の流れをみて、勘で売り買いされるようで

その、『勘』を今日は、なんとか言葉に表わしていただいのですが

やはり『勘』を言葉にするのは難しいようで。

一番『これは！！』と感じたのは、1代足。

2009年11月14日時点のプラチナ1代足チャート

2009年11月14日時点のガソリン1代足チャート

以下、坂本嘉山氏の言葉です。

• 建玉を持っていると、何となくわかる。
• 乗せられる相場を見つける。
• やばいと思ったら、勘で損切る。
• 小さくたくさん損切りして、1回の大きい利益を得よう。1勝10敗で勝てる損切り、利食いを。
• リーマンショックのようなチャンスに乗らないといけない。
• どちらかというと売りが好き。買いは難しい。
• 損ができない人は、利益を出せない。
• うまくいかないときは、やめる。
• 儲かったときは、うまくいっているので勝負。
• 目先をやると痛い目に遭う。
• 大勢を見て乗る。すべての銘柄の1代足を見てる。
• ゴムがチャンスが来る兆しがある、まだ早いが、もうすぐ来るかもしれない。（1代足を見て） 

以上、坂本嘉山氏のお話の『これは！！』というところでした。

非常にざっくばらんなセミナーで、坂本嘉山氏の本性がよく出たお話でした。

1代足の見方は、言葉では表現しにくいですが、セミナーを聴きに来た方々は、わかったかもしれません。

以下、東京工業品取引所からのお話

• プラチナは世界最大のマーケット。NYMEXにもあるがTOCOMの方が上。
• 日経東工取商品指数を年度内に上々に向け準備を進めている。
• ロールオーバー方式で納会がない。

ジム・ロジャーズ氏が東京にいらしてJASDAQのホールで講演会がありました。

主催：ETFセキュリティーズ
共催：東京証券取引所、東京工業品取引所、東京穀物商品取引所 です。

最初に東証、東工取、東穀の役員のご挨拶と、各市場の概要から始まりました。

• 日経東工取商品指数の上場


• 東穀12月から株式会社に。米と小麦の上場を手がける。

ここから、ジム・ロジャーズ氏の講演

いつもの、冒険のお話と、娘のお話と、子づくり推奨のお話から始まりました。

■中国のお話

• 実際中国で起こってることは、中国人も含めて、みんな知らない。


• 共産主義といわれているが、世界で最も優れた資本主義


• この30年間では中国がもっとも成功している。今後も。


• 中国で問題が発生しても、それで終わりと思わず、中国が世界を変える国だから。


• お金も労力も費やして、世界を回って、アジア、中国がこれから発展するといっている。

■アメリカのお話

• アメリカは世界の債務者。


• ドルの価値はどんどん下がっていく。


• 娘はアジアで銀行口座を持っている、ドル口座を持っていたらどうなるかわかっているから。


• 債権は短期は別だが、長期的にはすぐ売るべき


• 債権のポートフォリオマネージャーがいたらすぐに転職すべき。（笑：いつものおち）

■コモディティのお話

• コモディティのマーケットはあまり知られてない。


• シンプルな需要と供給の問題。不足していれば価格が上がる。


• 供給側サウジの原油は20年間採掘し続けても、埋蔵量は260十万バレルで変わらず。なぜ減らないのか、サウジ曰く、信じるかどうかはあなたしだい。


• 需要側の話をすれば、中国インドの台頭で急速に増えている。車を使う、電力が必要。


• 農産物も含めて、コモディティは、需給バランスが改善（高騰）していて、安全な流れ（ブル相場）になっている。


• コモディティを一般の方が投資しやすくなるという意味で、ETFセキュリティーズのコモディティETFはいい働きをしている。


• 株や先物は税金がかかるが商品ETFは税金がかからないのでびっくりしている。


• 金も含めて、すべての貴金属を持っている。


• 金は、非常に高騰しているので、今は買わないでしょう。

■質疑応答
Q：なぜ、シンガポールにい続けるのですか？北京や上海に住まないのですか？

中国は非常に汚染が進んでいるので、住むのは考えられない。
シンガポールはすばらしい教育も医療もそろっている、
日本は、もっとすばらしい。でも、日本に住むにはお金が足りない。

Q：銀について。デジタルカメラが普及して、銀塩写真の需要が減っていると思うが、今後銀の需要はあがるか。

カメラフィルムについてはビジネスが終わっている、将来はない。必然的に需要が減る。

かつて、鉛が重要なマーケットを失った。鉛入りのペンキが使われなくなった。
鉛の需要は落ちたが、供給がもっと早く落ちたので、市場は強気であった。銀もどうなるか。

すべての供給が足りない状況がまた発生している。なので、コモディティに投資するのがよい。

Q：不動産の話が全くありませんでしたが、不動産はどうなのでしょう。

農地や農地の近辺がいいと思う。
金融センターの周辺の不動産は、私は売った。
日本の不動産のことをいうと影響があるので、アメリカのことを話しますとアイオアがいいと思う。

Q：コモディティの需給が逼迫していくというお話だが、商品の価格はどんどん上がっていくのか。

原油があがり続けて、買えないくらいに高くなったら、いろんなところ（皇居とか）で原油を掘り始めることは、いつかは訪れるかもしれないが、すぐではない。
今までエネルギーを使っていない人たちが使い始めるわけだから、ブルマーケット。
2019年にまた東京に招待していくれたら、私は商品を売るというかもしれない。ジム・ロジャーズは嘘つきだというかもしれない。商品は上がるといったのに。その頃は、価格が上がりきっている頃であれば、売り時なんですね。

ジム・ロジャーズが来日され、東京で2度も講演されます。

1回目は、10月26日（月）15:30～17:00

ジム・ロジャーズ氏講演会「激動する世界と商品投資」

主催：ETFセキュリティーズ
共催：東京証券取引所、東京工業品取引所、東京穀物商品取引所
開催場所：茅場町の東京証券会館8階ホール

商品の時代を彷彿させる開催メンバーが勢ぞろいです。

こちらは『　無料　』となっていますので、平日の午後があいている方は
是非とも足を運びたいセミナーですね。

　

2回目は、11月6日（金）18:00～21:00

ジム･ロジャーズ　in　「ウェルス・マネージメント・フォーラム」

主催：Seminars
協賛：１２３株式マネースクール
開催場所：新宿の東京厚生年金会館大ホール

こちらは、プラチナシート10,000円、一般席（ゴールドシート？）5,000円の
大々的イベント！！

ひょっとしたら両方とも似たような内容になるかも知れず
はたまた、2回目も勝ちある内容になるかも知れず
この5,000円は、リスクの高い投資に似ていますね。

私は両方とも申し込みました。
会社の仕事が順調で、オフがとれれば行きます。

東京工業商品取引所の立会時間が
5月7日から、２３時まで延長されます。
→東京工業証券取引所の次期システム移行

前場、後場を廃止され、日中は連続立会となり
後場の寄付き板合せは廃止されます。

日中立会：9：00～15：30（注文受付開始は8：30）
夜間立会：17：00～23：00（注文受付開始は16：45）
（ゴム市場は夜間立会19：00まで）

東京工業証券取引所（株）では
金、銀、プラチナ、パラジウム、アルミニウム、ガソリン、灯油、中東産原油、軽油、ゴムの先物などのハードコモディティ取引を取り扱うところです。
証拠金2万円～20万円で、レバレッジの利いた先物取引等ができます。

この立会時間延長が、自分の損益にどう響くか。
まずは一度、取引してみようと思います。

レバレッジの利く投資対象には、持ち金の全部を投入するのはやめましょう。
儲かるときは、スゴいことになりますが
損するときは、一気にゼロになったり、マイナスになったりしますので。
まぁ、せいぜい持ち金の2割程度に投資額は抑えたいです。
→CFD損失レバレッジへの対策

今日（昨日）は、ワールドインベスターズのリアルオフ会
「ワールドコモディティサミット」の2次会にやっと間に合って参加してきました。

コモディティに関心を持つ投資家が集まり、ざっくばらんに超レア情報が飛び交っていました。
その中の一つ。

日本から取引できる商品関連の投資対象といえば

• 東京工業商品取引所の原油や貴金属など


• 東京穀物商品取引所のコーンや粗糖など


• 金やプラチナなどの現物


• 金や銀などのETF


• 金、銀、銅、小麦、もみ米、原油などのコモディティCFD


• 金などのワラント


• コモディティを主力取扱商品とする企業の株、ADR、CFD


• コモディティファンド

これまで、シカゴなどの海外の個別コモディティにターゲットを絞って投資するには
コモディティCFDしか手段がありませんでした。

ところが、先頃、シカゴCBOTの小麦先物や、ニューヨークNYMEXのWTI原油先物を
直接取引できる口座が、ドットワンで開設できます。

取扱いコモディティは

◆ICE Europe（The Intercontinental Exchange Futures Europe）
　ブレンド原油
　軽油
◆NYMEX（New York Mercantile Exchange）
　WTI 原油
　WTI（mini）原油
　金
　銀
◆CBOT（Chicago Board of Trade）
　とうもろこし
　小麦
　大豆
◆LIFFE（London International Financial Futures and Options Exchange）
　ロブスタコーヒー
　白糖
◆ICE U.S.（The Intercontinental Exchange Futures U.S.）
　粗糖
◆CME（Chicago Mercantile Exchange）シカゴ マーカンタイル取引所
　ライブキャトル（生牛）
　リーンホッグ（赤味豚肉）

これらは、コモディティCFDで取引が可能でしたが
CFD取扱い銘柄は相対取引で、実際の商品先物市場での取引があるわけではなく
CFD取扱い会社の信用力が頼みの綱でした。

しかし、海外の商品先物市場に直接投資できるドットワンの口座は
相対取引ではなく、取引所取引ですので
架空の取引ではなく、グンと信用が増します。

さっそく、口座開設手続を済ませてしまいました。

ユニマット証券が年度内にCFDを取り扱い開始予定です。

日本から取引できる、CFDを取り扱う証券会社はたくさんあります。

それぞれ、取扱銘柄が異なるので、得意分野が違います。

自分が取引したい銘柄があるところで口座を開きましょう。

CFDを取り扱う会社

◆CMC Markets Japan

　コモディティを得意分野とするCFD取扱証券会社です。

　株式（香港、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、
　　　　　ロンドン、ニューヨーク、カナダ、オランダ、オーストリー、
　　　　　フランス、ドイツ、フィンランド、スペイン、イタリア、
　　　　　ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル、スイス）

　商品【貴金属】 • 金先物 • 銀先物 • プラチナ　• パラジウム • 銅
　　　　【スポット金＆銀】 • XAUUSD • XAUAUD • XAGUSD　
　　　　【エネルギー】 • 改質ガソリン • UK原油 • US原油• USヒーティングオイル（灯油） • US天然ガス
　　　　【農作物】 • トウモロコシ • US小麦 • 大豆 • 大豆ミール • 大豆油 • 綿花 • リーンホッグ（赤身豚肉）
　　　　　　　　　　 • オーツ麦 • フィーダーキャトル（肥育用牛）• ライブキャトル（生牛） • もみ米
　　　　　　　　　　 • ポークベリー（冷凍豚腹肉） 
　　　　【ソフト・コモディティ】 • 板材 • オレンジジュース
　　　　　　　　　　 • ロブスタコーヒー • UKココア • UK砂糖
　　　　　　　　　　 • USココア • USコーヒー • US砂糖

　株価指数、業種別指数、債券、外国為替
　CMC Markets Japanの取扱銘柄

◆ひまわり証券

　ETFを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ユーロネクストパリ、フランクフルト、ニューヨーク、東京）
　ETF、国債先物、株価指数先物

◆GCI Financial

　インデックス（DJ、DAX、ハンセンなどメジャー市場のほか、
　　　　　　　　　Bovespa、SENSEX、Niftyなどもある）

　コモディティ（石油、ガス、コーヒー、大豆、木材、金、銀、プラチナ
　　　　　　　　　パラジウム、銅）
　北米株式、欧州株式、豪州株式、外国為替

◆INTERNAXX

　ルクセンブルクの証券会社で、ヨーロッパを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ニューヨーク、パリ、オランダ、ギリシャ、
　　　　　オーストリー、スペイン、ベルギー、デンマーク、ドイツ、
　　　　　フィンランド、ポルトガル、イタリア、ノルウェー、
　　　　　スウェーデン、スイス、オーストラリア、シンガポール、日本）

　インデックス（USA、ロンドン、パリ、ドイツ、スウェーデン、
　　　　　　　　　フィンランド、スイス、オランダ、イタリア、スペイン、
　　　　　　　　　ヨーロッパブルーチップ、オーストラリア、日本）
　ETF

◆AVA-FX

　インデックス（S&P ナスダック ダウ CAC DAX FTSE）
　コモディティ（原油、金、銀、コーン、大豆、小麦、天然ガス、灯油、
　　　　　　　　　ガソリン、コーヒー、砂糖、綿）

◆イーストヒル ジャパン

　金、銀、銅、原油

◆SVC証券

　株式（ニューヨーク、ナスダック、東証）
　インデックス（S＆P/MIB 40、ナスダック、ダウジョーンズ、
　　　　　　　　　ロンドン、フランクフルト、スイス、パリ、
　　　　　　　　　アムステルダム、スペイン、スウェーデン、
　　　　　　　　　オーストラリア、ミラノ）

◆オリックス証券

　欧米の代表的株価指数（ダウ30種、ナスダック500、FX100等）
　日欧米、アジア、南米の銘柄（ダウ、FX100、韓国、インド、メキシコ等）
　欧米の時価総額、流動性が高い代表銘柄（シティーグループ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GM、マイクロソフト、ロイヤルダッチ等）
　日本株のADR（ソニー、パナソニック、NTT、トヨタ、オリックス等）
　海外市場に上場した商品（北海ブレント原油、金、銀、NY原油、NYプラチナ等）

◆SBI証券

　12月取扱延期
　　株式、指数、商品、債券

◆内藤証券

　　指数（US30（NYダウ）、US500（S&P500）、USTEC（ナスダック100）、UK100（FTSE100）、
　　　　　　DE30（DAX）、F40（CAC40）、HK40（ハンセン指数））
　　指数先物（JP225（シンガポール日経225先物）、CHAINAH（香港H株指数先物））

◆FXオンライン

◆ODL Japan

　金、原油

◆上田ハーロー

　金と銀を24時間リアルタイムオンライン取り引きが売りです。

　金、銀

◆ユニマット証券
　年度内取引開始予定

昨日は、資産運用の継続的な勉強のため
ボリンジャーバンド考案者のジョン・ボリンジャー博士の講演をお目当てに
国際分散投資セミナー（@後楽園プリズムホール）に行ってきました。

◆会場の様子
このセミナーは本日も開催中ですが
会場には、さまざまな国際分散投資に関係する証券会社がブースを構えてミニセミナーなどをやっていました。
東証や大証や東京工業商品取引所もいました。
ひまわり証券の皆様にも久しぶりにお会いしました。

灯油、銅、米、砂糖（白い砂糖）、コーンなど、動きをつかむために、いろいろ売買してみました。

灯油は、日本の東京工業商品取引所で

粗糖は、東京穀物商品取引所扱っていますが

銅、米、白い砂糖は、日本の市場では扱っていません。

日本のコモディティ取引口座を持っていても、これらは取引できないのです。

では、どうやって？

海外のコモディティ取引口座を開設することもできますが

私の場合は、コモディティのCFDで取引してみました。

日本からは、CMC Markets、GCI Financial、イーストヒルジャパンで、取り扱っています。

日本では、コーヒー豆、粗糖、トウモロコシ、大豆、小豆、生糸などの農作物や

金、白金、アルミニウムなどの金属や原油、灯油、ガソリン、ゴムが取引できますが

シカゴ商品取引所（CBOT）などの海外の市場では、日本にはない、銀、銅、小麦、豚、米、白い砂糖などが取引できます。

皆さんもご存じのWTI（ニューヨーク先物市場の原油）も、CFDなら日本でお手軽に取引できるのです。

CFDの魅力は、まだまだ奥深いです。

これからも、引き続きCFDについて、情報集めていきますね。