資源の最近のブログ記事

以前、ひまわり証券でETFのCFD取り扱いが開催される際に
ETFのCFDを24銘柄を紹介する記事を書きました。

その後、ひまわり証券ではETFのCFDを62銘柄にまで取扱いを拡張し
さらに資産運用の選択の幅が広がっています。

ニューヨークARCA市場のほか、ロンドン市場、NASDAQ市場、フランクフルト市場、パリ市場のETFが
ずらっと勢揃いです。

以前紹介しました24銘柄をのぞく38銘柄を紹介します。

CAC：Lyxor CAC 40
CFT：iShares Barclays Credit Bond Fund
DAXEX：DAX® EX
DBA：PowerShares DB Agriculture Fund
DBC：PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund
DBO：PowerShares DB Oil Fund
DBP：PowerShares DB Precious Metals Fund
DGL：PowerShares DB Gold Fund
DIA：Diamonds Trust
DVY：iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund
DXD：Diamonds Trust
IBB：iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund
ISF：iShares FTSE 100
JNK：SPDR Lehman High Yield Bond ETF
KWT：Market Vectors Solar Energy ETF
MIDD：iShares FTSE 250
MOO：Market Vectors Agribusiness ETF
MZZ：ProShares UltraShort MidCap 400 ETF
PKW：PowerShares Dynamic Buyback Achievers
QID：ProShares UltraShort QQQ ETF
QLD：ProShares Ultra QQQ ETF
QQQQ:PowerShares QQQ™
SDD：ProShares UltraShort SmallCap600 ETF
SDS：ProShares UltraShort S&P500 ETF
SKF：ProShares UltraShort Financials ETF
SKX：Market Vectors Steel Fund
SPY：SPRD S&P 500
SRS：ProShares UltraShort Real Estate ETF
STOXX50EEX：iShares DJ EURO STOXX 50
SZK：ProShares UltraShort Consumer Goods ETF
URE：ProShares Ultra Real Estate ETF
USO：United States Oil Fund, LP
UYG：ProShares Ultra Financials ETF
XHB：SPDR S&P Homebuilders ETF
XLB：Select Sector Materials Sector SPDR Fund
XLE：Select Sector Energy Select Sector SPDR Fund
XLF：Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund
XLK：Select Sector Technology Select Sector SPDR Fund
XLV：Select Sector Health Care Select Sector SPDR Fund
XLU：Select Sector Utilities Select Sector SPDR Fund

このご時世を反映して、ウルトラショート（＝空売り）のETFが目立ちますね。
CFDの場合、通常の取引で、売りから入ることができるので、あまり価値がないかもしれませんが。
さすがにウルトラショートのショート、つまり空売りの空売りで、
オーバーナイト金利をもらいつつロングポジションを張ることはできないようです。
ウルトラショート銘柄を売りから注文出したら、はじかれてしまいました。

また、QQQQやSPYのような代表的なETFも入ってきました。

農業、農産物、貴金属、ダイヤモンド、金、原油などのコモディティが多く入ってきているのも
このご時世ならではですね。

太陽光発電やバイオテクノロジーなど、21世紀を担う技術にも選択肢を広げています。

ETFを得意とするひまわり証券と、コモディティを得意とするCMC Markets Japanの口座を持っていれば
CFD本来の幅広い取扱い銘柄を武器に
世界中の相当の銘柄に資産運用の選択肢を持つことができますね。

ユニマット証券が年度内にCFDを取り扱い開始予定です。

日本から取引できる、CFDを取り扱う証券会社はたくさんあります。

それぞれ、取扱銘柄が異なるので、得意分野が違います。

自分が取引したい銘柄があるところで口座を開きましょう。

CFDを取り扱う会社

◆CMC Markets Japan

　コモディティを得意分野とするCFD取扱証券会社です。

　株式（香港、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、
　　　　　ロンドン、ニューヨーク、カナダ、オランダ、オーストリー、
　　　　　フランス、ドイツ、フィンランド、スペイン、イタリア、
　　　　　ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル、スイス）

　商品【貴金属】 • 金先物 • 銀先物 • プラチナ　• パラジウム • 銅
　　　　【スポット金＆銀】 • XAUUSD • XAUAUD • XAGUSD　
　　　　【エネルギー】 • 改質ガソリン • UK原油 • US原油
　　　　　　　　　　　　  • USヒーテイングオイル • US天然ガス
　　　　【農作物】 • トウモロコシ • US小麦 • 大豆 • 大豆ミール
　　　　　　　　　　 • 大豆油 • 綿花 • リーンホッグ（赤身豚肉）
　　　　　　　　　　 • オーツ麦 • フィーダーキャトル（肥育用牛）
 　　　　　　　　　　• ライブキャトル（生牛） • もみ米
　　　　　　　　　　 • ポークベリー（冷凍豚腹肉） 
　　　　【ソフト・コモディティ】 • 板材 • オレンジジュース
　　　　　　　　　　 • ロブスタコーヒー • UKココア • UK砂糖
　　　　　　　　　　 • USココア • USコーヒー • US砂糖

　株価指数、業種別指数、債券、外国為替
　CMC Markets Japanの取扱銘柄

◆ひまわり証券

　ETFを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ユーロネクストパリ、フランクフルト、ニューヨーク、東京）
　ETF、国債先物、株価指数先物

◆GCI Financial

　インデックス（DJ、DAX、ハンセンなどメジャー市場のほか、
　　　　　　　　　Bovespa、SENSEX、Niftyなどもある）

　コモディティ（石油、ガス、コーヒー、大豆、木材、金、銀、プラチナ
　　　　　　　　　パラジウム、銅）
　北米株式、欧州株式、豪州株式、外国為替

◆INTERNAXX

　ルクセンブルクの証券会社で、ヨーロッパを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ニューヨーク、パリ、オランダ、ギリシャ、
　　　　　オーストリー、スペイン、ベルギー、デンマーク、ドイツ、
　　　　　フィンランド、ポルトガル、イタリア、ノルウェー、
　　　　　スウェーデン、スイス、オーストラリア、シンガポール、日本）

　インデックス（USA、ロンドン、パリ、ドイツ、スウェーデン、
　　　　　　　　　フィンランド、スイス、オランダ、イタリア、スペイン、
　　　　　　　　　ヨーロッパブルーチップ、オーストラリア、日本）
　ETF

◆AVA-FX

　インデックス（S&P ナスダック ダウ CAC DAX FTSE）
　コモディティ（原油、金、銀、コーン、大豆、小麦、天然ガス、灯油、
　　　　　　　　　ガソリン、コーヒー、砂糖、綿）

◆イーストヒル ジャパン

　金、銀、銅、原油

◆SVC証券

　株式（ニューヨーク、ナスダック、東証）
　インデックス（S＆P/MIB 40、ナスダック、ダウジョーンズ、
　　　　　　　　　ロンドン、フランクフルト、スイス、パリ、
　　　　　　　　　アムステルダム、スペイン、スウェーデン、
　　　　　　　　　オーストラリア、ミラノ）

◆オリックス証券

　欧米の代表的株価指数（ダウ30種、ナスダック500、FX100等）
　日欧米、アジア、南米の銘柄（ダウ、FX100、韓国、インド、メキシコ等）
　欧米の時価総額、流動性が高い代表銘柄（シティーグループ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GM、マイクロソフト、ロイヤルダッチ等）
　日本株のADR（ソニー、パナソニック、NTT、トヨタ、オリックス等）
　海外市場に上場した商品（北海ブレント原油、金、銀、NY原油、NYプラチナ等）

◆SBI証券

　12月取扱延期
　　株式、指数、商品、債券

◆内藤証券

　　指数（US30（NYダウ）、US500（S&P500）、USTEC（ナスダック100）、UK100（FTSE100）、
　　　　　　DE30（DAX）、F40（CAC40）、HK40（ハンセン指数））
　　指数先物（JP225（シンガポール日経225先物）、CHAINAH（香港H株指数先物））

◆FXオンライン

◆ODL Japan

　金、原油

◆上田ハーロー

　金と銀を24時間リアルタイムオンライン取り引きが売りです。

　金、銀

◆ユニマット証券
　年度内取引開始予定

GCC（湾岸協力会議）6カ国で、通貨統合への合意形成が着実に進んでいるようです。
ロイターから12月29日に、GCCの首脳会議における通貨統合承認が報道されています。

GCCはペルシャ湾に面する6カ国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、バーレーン、オマーンから構成され、中東のオイルマネーをがっつりとつかんで、グローバルな影響力が非常に強い機構です。

GCCの通貨統合により、GCC通貨は切り上げとなり、我々個人投資家の資産運用にとっては、喜ばしいことですが、現在、米ドルで取引されている原油が、急激に決済通貨の切り上げとなると、オイルマネーに打撃を及ぼすため、米ドルの復興を見て適切な時期にということとなるでしょう。


GCC以外にも、通貨統合を構想している地域は多くあります。

◆SADC（南部アフリカ開発共同体）
SADCは2018年までに、通貨統合を行う目標としています。

SADCの加盟国は、ザンビア、タンザニア、ボツワナ、モザンビーク、アンゴラ、レソト、マラウィ、スワジランド、ジンバブエ、ナミビア、南アフリカ、モーリシャス、セイシェル、コンゴ民主共和国と、アフリカの経済や金、ダイヤモンドをがっつりとつかんでいる国々が並んでいます。

ジンバブエなど、通貨が崩壊している国もありますが、通貨統合が実現すれば、ジンバブエのような通貨リスクが低減されることも、通貨統合のメリットのひとつです。

現在、まだまだ不安定なアフリカの国々ですが、アフリカ諸国の通貨や経済が安定に向かうことは、新興国投資としては、おもしろい対象になりそうです。

◆EAC（東アフリカ共同体）
EACは2015年までに、通貨統合を行う目標としています。
EACの加盟国は、ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ。

さらには、周辺諸国と連携し、東部アフリカ共同市場、東南部アフリカ共同市場、アフリカ経済共同体へと発展する系譜もあるようです。








◆メルコスール（南米南部共同市場）
メルコスールも将来の通貨統合構想（ジェトロ）を持っています。
メルコスールの加盟国は、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル 、ベネズエラ（準加盟国：コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、チリ）と、21世紀の農業、資源を先導するかもしれない力を秘めたブラジルを中心とする、強力な布陣です。


すでに、中央アフリカや西部アフリカでは、通貨同盟が発効している地域もあります。

GCCに投資するには、マックシャラフ証券
南米に投資するには、EWZなどのETFや、ADR・CFDでの個別株
南部アフリカに投資するには、ファンドや、ADR・CFDでの個別株　が手っ取り早いでしょう。

ワールドインベスターズTVのムービーで環境エネルギー先進国アイスランドを紹介します。

ワールドインベスターズのトータルディレクター石田和靖氏が
自分の足で、自分の目で確かめてきた貴重なレポートです。

ドバイ株投資の第一人者　石田和靖氏が企画運営するワールドインベスターズTVは
海外投資の資産運用には絶対欠かすことのできない情報の宝庫です。

ワールドインベスターズTVを、いわゆるエマージング諸国のありふれた情報とあなどってはいけません。
BRICsなどのエマージング諸国での資産運用情報はもちろんのことですが、

国内大手SBI証券が12月からCFDの取り扱いを開始します。

これは、日本にとって大きな出来事です。

CFDとは簡単に言えばFXの株式版のようなもので
株式だけでなく、コモディティ（金や原油、コーン、小麦などの商品）、インデックス、国債、ETFなどを
FXのように証拠金でレバレッジをかけて取引できるハイリスクハイリターン証券です。
一つの口座から、世界中の株や商品や通貨に投資できるので、とても便利です。

ワールドインベスターズのオフ会の中で、マレーシアや台湾での資産運用のお話が出てきました。
ジムロジャーズの講演でも台湾がいいとおっしゃっていました。

そういえば、アイザワ証券で台湾の株買えるなぁと思い
改めて確認をしてみたところ、結構多くの国の株が買えるんですね。

つい1ヶ月前ほどに出版されましたダイヤモンド社の「図解 世界資源マップ」
これは燃料資源の基本、穀物の基本、ベースメタルの基本、レアメタルの基本を頭に入れるのに
海外で資産運用する基礎として、とてもわかりやすく、データも新しい、いい本だと思います。

日本、アメリカ、中国、EU、ロシア、オーストラリア、南米、アフリカ、中東の資源戦略サマリーからはじまり
燃料資源では、メタンハイドレート
食料では、水、米、バイオエタノール
ベースメタルでは、鉄鋼石3大メジャーのヴァーレ（RIO）、BHPビリトン（BHP）、リオティント（RTP）のことや鉄鋼生産メジャーアルセロールミッタルのこと
レアメタルでは、クロムは埋蔵量豊富でなくならないことなど

世界同時株安、この言葉を分けると「世界同時」と「株」と「安」の3つに分けられます。

「世界同時」の反対を行く新興国「エマージング」を探し
「株」と相反の動きをする「コモディティ」を探し
「安」相場でももうけられる売り（ショート）

エマージングで、コモディティで、下げ相場対応
これら3つの要素をあわせもつ取引といえば

少し前に紹介いたしました
ジェトロの海外ビジネス投資情報番組。

やはり、内容濃い～です。

最近の内容は

・2015年までにASEAN経済共同体（AEC)設立
・南部アフリカ、8月17日自由貿易圏発足
・2018年までに南部アフリカ通貨統合
・ブラジルバイオエタノール生産、環境に配慮
・EU高齢化2008年1月17％
・上海マーケットを探る

15分番組で、いずれのトピックも

海外投資家にとっては、おいしい情報ばかり。

「経済セミナー」という雑誌の特集「変貌するアフリカ経済」をじっくり読みまして
私なりに、海外投資という視点で
非常に偏見のある見方で、これはと思ったことをまとめました。

■ジェトロアジア経済研究所地域研究センター長（元アフリカ研究グループ長）の平野克己氏によると
アフリカのGDPは2003年以降、突如成長している。
GDP成長率は、中国を凌いでいる。
サブサハラのGDPの推移は、原油価格の推移と驚くほど連動している。相関度は、0.92で、サウジアラビアの0.91より高い。
総輸出に占める原油の割合は、アフリカ全体で、およそ50％であるためだ。
生産シェアで農業部門が18.5%に対し鉱業部門は19％とアフリカ史上初めて鉱業が農業を凌駕した。

■ヨハネスブルグ駐在時にアフリカの3分の2を出張で回った三菱東京UFJ銀行サブサハラアフリカ部長の佐川武志氏によると
どこも蒸し暑そうな印象があるアフリカだが、東部のエチオピアから南アにかけては標高が高く、赤道直下でも気候は悪くない。
スーダン、中央アフリカ、チャド、コンゴ民主共和国、ナイジェリア、エチオピア・エリトリアとソマリアの国境、ソマリアでは紛争が続いている。
一方、シエラレオネ、リベリア、アンゴラ、モザンビーク、ルワンダは紛争を解決し、国づくりに励んでいる。
紛争地域以外で治安に注意が必要なのは、南アとナイロビ程度。
SIMカード用の携帯電話があれば、おおむねどの国でも安価に携帯電話が使えて、出張者にとっての便利さは、日米以上。

■東京大学大学院新領域創成科学研究科の佐藤仁氏、石曽根道子氏によると
石油の採れる国は、アルジェリア、リビア、ナイジェリア、赤道ギニア、ガボン、コンゴ、アンゴラ、スーダン、チャド
ニジェールでは、ウランが採れる。

■政策研究大学院大学教授の山野峰氏によると
熱帯アジアでは「緑の革命」と呼ばれる多投入・高収量型の農業が成功したのに対し、アフリカでは実現できなかった理由として
・水の安定供給（潅漑施設）の欠落
・近代投入要素（主に化学肥料）の欠落
・アフリカの環境に適した高収量品種の欠落
化学肥料の価格が穀物価格に比べて高い。
エチオピアは政府が化学肥料に対して補助金を出しているので安い。
ケニアは化学肥料の市場がしっかりしているので安い。

ジェトロのテレビ番組をご存じでしょうか

国際ビジネス情報番組「世界は今JETRO Global Eye」

TOKYO MXで

日曜日　午前8時30分?8時45分（本放送）

水曜日　深夜24時30分?24時45分（再放送）

TOKYO MXは東京でしか見られないので

SKY PerfecTVを見られる方は日経CNBCで

土曜日　午前10時00分?10時15分（本放送）

日曜日　午後14時30分?14時45分（再放送）でも見られます。

そんなの、めんどくさいのでインターネット上でもJETRO Global Eyeの番組が見られます。

（はじめっから言ってよぉ?）

今週は、「ベトナムのソフトウェア産業」

高速道路が整備されれば、ハノイから15分で行ける「ハイテクパーク」開発の紹介とか

ハイテクパークは、東京の新宿区と同じ面積の人工都市

ハイテク業界よりも、開発業者の方に目が行ってしまう私。

そのほかにも、

「特集 ビジネスの熱気あふれるムンバイ ‐インド最大の商業都市でチャンスをつかめ！‐」

ムンバイは、タタグループの本拠地。デリー～ムンバイ間 産業大動脈構想　とか

「ドバイに中東初の日本商工会議所設立へ」とか

「世界最大のビジネス空間を創造！ ‐東アジア・アセアン経済研究センター［ERIA］‐」　とか

「カナダ・アルバータ州　新資源オイルサンドの可能性」　とか

「好調ロシア経済 ‐チャンスとリスクを検証‐」　とか

「中国・ベトナム ‐連携進むビジネスフロンティア‐ 「チャイナ・プラス・ワン」の戦略」　とか

数え切れないほどの番組が用意されています。

灯油、銅、米、砂糖（白い砂糖）、コーンなど、動きをつかむために、いろいろ売買してみました。

灯油は、日本の東京工業商品取引所で

粗糖は、東京穀物商品取引所扱っていますが

銅、米、白い砂糖は、日本の市場では扱っていません。

日本のコモディティ取引口座を持っていても、これらは取引できないのです。

では、どうやって？

海外のコモディティ取引口座を開設することもできますが

私の場合は、コモディティのCFDで取引してみました。

日本からは、CMC Markets、GCI Financial、イーストヒルジャパンで、取り扱っています。

日本では、コーヒー豆、粗糖、トウモロコシ、大豆、小豆、生糸などの農作物や

金、白金、アルミニウムなどの金属や原油、灯油、ガソリン、ゴムが取引できますが

シカゴ商品取引所（CBOT）などの海外の市場では、日本にはない、銀、銅、小麦、豚、米、白い砂糖などが取引できます。

皆さんもご存じのWTI（ニューヨーク先物市場の原油）も、CFDなら日本でお手軽に取引できるのです。

CFDの魅力は、まだまだ奥深いです。

これからも、引き続きCFDについて、情報集めていきますね。

ひまわり証券で、ETFのCFDが取引開始となる模様です。

新たな資産運用手段として、結構貴重な情報です。

ひまわり証券でETFのCFDが始まるようです。