ジム・ロジャーズ氏が東京にいらしてJASDAQのホールで講演会がありました。

主催：ETFセキュリティーズ
共催：東京証券取引所、東京工業品取引所、東京穀物商品取引所 です。

最初に東証、東工取、東穀の役員のご挨拶と、各市場の概要から始まりました。

• 日経東工取商品指数の上場


• 東穀12月から株式会社に。米と小麦の上場を手がける。

ここから、ジム・ロジャーズ氏の講演

いつもの、冒険のお話と、娘のお話と、子づくり推奨のお話から始まりました。

■中国のお話

• 実際中国で起こってることは、中国人も含めて、みんな知らない。


• 共産主義といわれているが、世界で最も優れた資本主義


• この30年間では中国がもっとも成功している。今後も。


• 中国で問題が発生しても、それで終わりと思わず、中国が世界を変える国だから。


• お金も労力も費やして、世界を回って、アジア、中国がこれから発展するといっている。

■アメリカのお話

• アメリカは世界の債務者。


• ドルの価値はどんどん下がっていく。


• 娘はアジアで銀行口座を持っている、ドル口座を持っていたらどうなるかわかっているから。


• 債権は短期は別だが、長期的にはすぐ売るべき


• 債権のポートフォリオマネージャーがいたらすぐに転職すべき。（笑：いつものおち）

■コモディティのお話

• コモディティのマーケットはあまり知られてない。


• シンプルな需要と供給の問題。不足していれば価格が上がる。


• 供給側サウジの原油は20年間採掘し続けても、埋蔵量は260十万バレルで変わらず。なぜ減らないのか、サウジ曰く、信じるかどうかはあなたしだい。


• 需要側の話をすれば、中国インドの台頭で急速に増えている。車を使う、電力が必要。


• 農産物も含めて、コモディティは、需給バランスが改善（高騰）していて、安全な流れ（ブル相場）になっている。


• コモディティを一般の方が投資しやすくなるという意味で、ETFセキュリティーズのコモディティETFはいい働きをしている。


• 株や先物は税金がかかるが商品ETFは税金がかからないのでびっくりしている。


• 金も含めて、すべての貴金属を持っている。


• 金は、非常に高騰しているので、今は買わないでしょう。

■質疑応答
Q：なぜ、シンガポールにい続けるのですか？北京や上海に住まないのですか？

中国は非常に汚染が進んでいるので、住むのは考えられない。
シンガポールはすばらしい教育も医療もそろっている、
日本は、もっとすばらしい。でも、日本に住むにはお金が足りない。

Q：銀について。デジタルカメラが普及して、銀塩写真の需要が減っていると思うが、今後銀の需要はあがるか。

カメラフィルムについてはビジネスが終わっている、将来はない。必然的に需要が減る。

かつて、鉛が重要なマーケットを失った。鉛入りのペンキが使われなくなった。
鉛の需要は落ちたが、供給がもっと早く落ちたので、市場は強気であった。銀もどうなるか。

すべての供給が足りない状況がまた発生している。なので、コモディティに投資するのがよい。

Q：不動産の話が全くありませんでしたが、不動産はどうなのでしょう。

農地や農地の近辺がいいと思う。
金融センターの周辺の不動産は、私は売った。
日本の不動産のことをいうと影響があるので、アメリカのことを話しますとアイオアがいいと思う。

Q：コモディティの需給が逼迫していくというお話だが、商品の価格はどんどん上がっていくのか。

原油があがり続けて、買えないくらいに高くなったら、いろんなところ（皇居とか）で原油を掘り始めることは、いつかは訪れるかもしれないが、すぐではない。
今までエネルギーを使っていない人たちが使い始めるわけだから、ブルマーケット。
2019年にまた東京に招待していくれたら、私は商品を売るというかもしれない。ジム・ロジャーズは嘘つきだというかもしれない。商品は上がるといったのに。その頃は、価格が上がりきっている頃であれば、売り時なんですね。

先日発見したメタルマイニングデータブック2008を
早速取り寄せ、目を通してみました。

JOGMEC（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）編集のメタルマイニングデータブック2008について内容の概要や目次を説明した情報源がないので
手に入れるまでは、どのようなレア情報が載っているかわからなかったので
わくわくしていました。

中身を見てみますと、やはりメタルマイニングデータブック2008は、とてつもなくすごいです。

第1章　2007年世界の非鉄金属需要動向と2008年の概要　では

銅、鉛、亜鉛、ニッケルの近年のサマリー

第2章　金属の基本情報　では

ベースメタル、レアメタル、貴金属、レアアースの48元素について
特性、生産・利用の歴史、用途、資源概要（鉱物、鉱床、国別の埋蔵量）を
端的にまとめています。
この章と第5章で、レアメタルについて、良質な情報が満載されています。
レアメタルハンドブック2008にも引けをとりません。

 

第3章　世界の非鉄金属需給　では

銅、鉛、亜鉛、金、銀、ニッケルの需給動向のところで
各国の生産量、各国の消費量について、グラフを踏まえてよくまとまっています。

とくに生産量のところでは、鉱山名や精錬所名が載っているので
そこから、企業名を割り出すこともできます。
そして、何よりすごいのは、『主な既発見未開発鉱床リスト』なるものがあり
鉱業権をもつ企業名がずらりと並んでいるのです。

金の記述では『開発中・生産準備中の金鉱床』と題し
鉱業権を持つ企業名がずらりと並んでいます。
この情報は、とんでもないです。
もちろん、このあたりはこの本を買った人のみが知りうる中枢部分ですので
直接的にここには載せられませんが
「ほっほー、これからこういう企業が金を多く生産していくのかぁ」と、にんまりです。

また、第3章では、LME（ロンドン金属取引所）や
銅、鉛、ニッケルの国際研究機関についても、記述がまとまっていて
最後に、銅、鉛、亜鉛、ニッケルの30年間の価格推移で締めとなっています。

 

第4章　我が国の非鉄金属需給　では

第3章の日本版のようなデータが掲載されています。
ここで注目すべきは『**我が国企業の海外鉱山開発プロジェクト一覧**』なる表で
南米やアフリカなども含めた世界各国の鉱山開発プロジェクトに関わっている
日本の企業名とパートナーとなる海外の企業名がたくさん載っています。

第5章　レアメタル需給　では

レアメタル16元素とレアアース国際需給推移や供給障害
レアメタルの価格動向がまとまっています。

また、注目すべき有用情報となるレアメタル31種の
『資源量』『埋蔵量』『生産量』『消費量』ベスト5というおいしい表も揃っています。

最後に、レアメタルの用途が見開き2ページにまとまって載っていて
非常に価値あるレアメタル需給情報満載の章です。

 

第6章　主要鉱業国（40カ国）の現状　では

世界40カ国の鉱物概要、主要鉱物埋蔵量、鉱石・地金等生産量、我が国の鉱石・地金等輸入量、主要鉱山、主要精錬所、日本企業の関与、最近の鉱業政策、鉱業関連組織・政府機関がまとまっています。

例としまして、アフリカで取り上げられている国々は、コンゴ民主共和国、ザンビア、タンザニア、ナミビア、マダガスカル、南アフリカ、モロッコです。

 

第7章　資源メジャー・非鉄金属部門の概要　では

鼻血が出ないように気をつけてください。

世界に名だたる企業20社+3社について、まるで、四季報のようなメタル企業情報データベース！！

BHPビリトン：BHP Billiton（イギリス、オーストラリア）
アングロアメリカン：Anglo American（イギリス）
リオティント：Rio Tinto（イギリス、オーストラリア）
ヴァーレ：Vale（ブラジル）
エクストラータ：XSTRATA（スイス）
コデルコ：CODELCO（チリ）
FCX：Freeport McMoran Copper & Gold（アメリカ）
フェルプスダッジ：Phelps Dodge（アメリカ）
ノリリスクニッケル：Norilsk Nickel （ロシア）
テックコミンコ：Teck Cominco（カナダ）
ニューモントマイニング：Newmont Mining（アメリカ）
バリックゴールド：Barrick Gold（カナダ）
グルポメヒコ：Grupo Mexico（メキシコ）
KGHMポルスカミエズ：KGHM Polska Miedz（ポーランド）
ボリデン：Boliden（スウェーデン）
アントファガスタ：Antofagasta（イギリス）
ゴールドフィールズ：Gold Fields（イギリス）
ジニフェックス：Zinifex（オーストラリア）
ペニョーレス：Peñoles（メキシコ）
ハーモニーゴールド：Harmony Gold Mining（南アフリカ）
アンタム：Antam（インドネシア）
中国五礦有色金属（中国）
ユミコア：Umicore（ベルギー）
（ちょっと、ここだけ情報出し過ぎ）

 

第8章　我が国の資源政策　では

鉱物資源政策、鉱物保安対策と、一見地味のようですが
代替材料開発、深海底鉱物資源探査、希少金属等高効率回収システム開発といったあたりが
おいしいのではないでしょうか。

第9章　非鉄金属関連技術の概要　では

探査、最高・採掘、選鉱、精錬・精製、休廃止鉱山公害防止といった、鉱業のイロハを勉強することができます。

第10章　鉱業と持続可能な開発　では

国際機関及び国際的組織での取り組み、国内における産業界の取り組みということで、こちらも鉱業のニホヘトを学べます。

日本の非鉄金属主要各社の環境方針、CSR的なことが載っていますので、資産運用の参考にもなるかと。

 

第11章　鉱山関連国際金融機関
第12章　金属資源と工業管理に関する規程
第13章　鉱業関係年表　ときまして

参考資料　関係省庁、団体、価格等換算方法　では

通常ではあまり目にしない鉱業関連の公的団体がずらーっと。

以上、メタルマイニングデータブック2008 の上澄みに触れながら中枢に触れないよう
述べさせていただきながら
実は、自分が一番勉強になりました。