東京秋葉原で開催されたカリスマアナリスト中原圭介氏のセミナーにいってきました。

今回はCMC Markets Japan主催のCFDセミナーだったわけですが
中原圭介氏のセミナー内容は

• 国際分散投資はダメ
• 長期運用はダメ
• レバレッジもダメ

上記の中原圭介氏の主張は、著書「サブプライム後の新資産運用～10年後に幸せになる新金融リテラシーの実践～」や「サブプライム後の新世界経済～10年先を読む「経済予測力」の磨き方～」で詳しく述べられています。

「国際分散投資はダメ」というのは

グローバル経済が発展した今日のおいて、世界同時株安という言葉が象徴するように
アメリカが下がれば、世界中がそれにつられるので、分散効果がないということです。

「長期運用はダメ」というのは

たまたま、2007年までの20年くらいを切り取ってみてみると
世界の株価は順調に上昇傾向を描いてきたので
証券アナリストたちは、こぞって長期運用を進めてきたが

それは、長い歴史のほんの一部であって
別の20年を切り取ってみれば
高いときに買って長期で持ち続けていれば
当然、含み損を持ち続けるということです。

「レバレッジがダメ」というのは

株価上昇トレンドのときは、信用取引などでレバレッジをかけてもいいが
株価下降トレンドのときは、レバレッジをかけると損失が大きくなるので、よくないということです。

中原圭介氏は、セミナーの中で
「高く売って、安く買うことは不可能」
「株価下降トレンドのときは、損をするのでレバレッジはダメ」
「株価がボックス圏で上下する低成長時代であっても、ボックスの中で安く買って高く売ることで利益を得られる」
といったような内容をおっしゃっていました。

そこから私が感じたのは
空売り、ショートポジションは前提としていない。ということでした。
空売りは投資ではなく投機だという考えからそのように空売りオススメを避けてお話しされていたのかもしれません。

下降トレンドのときも、信用取引やCFDやワラントなどで
ショートポジションであれば、レバレッジを利かせて、利益を得ることができます。
しかも、下降トレンドの方が、上昇トレンドよりもトレンドが明らかで、急速で、わかりやすいです。

世界同時株安のとき、原油価格が暴落するとき、豚肉価格が暴落するときなど
価格下落のトレンドを捕まえて、利益を得ることは、非常に簡単だと思います。

あなたも、この不況下でニュースを見ていて
どんどん株価が下落していくのを肌で感じ、まだまだ下がるのは明らかだというのを脳裏をかすめたことがあるのではないでしょうか。

そんな、下落も上昇もチャンスを的確に捉えて利益を出せるのがCFDのいいところだと思います。

ここ最近で、大幅下落したもの

• 株
• 原油
• プラチナ
• 豚肉

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豚肉先物CFD取引を通じて、再確認したCFD取引における心得についてです。

豚肉価格が急落の後、急騰し

CFD取引を使って、急落時の売りと、急騰時の買いで
うまく利益を出せました。

（CME：シカゴマーカンタイル取引所　リーンホッグ6月限月先物価格チャート）

とはいいましても、道のりは、平坦なものではなく
時には、思いとは反対方向に価格が動いて、危ういときももちろんあります。

そんな中で、改めてCFD取引における鉄則といいますか、守るべき心得を再確認しました。

CFD取引の心得：取引につぎ込む金額は、キャッシュの4分1程度までに抑える。

多少の価格変動にも動じないキャッシュの余裕が絶対に必要だと思います。

持っているキャッシュめいっぱいを取引につぎ込んでしまうと
CFD価格のトレンドが自分の思う方向と一致していても
途中でたまたまちょこっとCFD価格が思いとは反対方向に動いてしまっただけで
全滅、退場、追い証になってしまいます。

それまでに、いくら利益を得ていても、1回の取引で全滅してしまうことがあります。
といいますか、キャッシュめいっぱい取引は、必ずいつか全滅します。

多少の価格変動幅を許しながら、自分の思う方向のトレンドをゲットするには
取引につぎ込む金額を抑えることが絶対に必要です。

絶対です。

これは、CFD取引のみではなく、レバレッジの利く先物取引、FX、ワラント、信用取引にも共通していえることです。

ワラントのように、追い証がかからない取引においても
キャッシュがゼロ近くになってしまうと、復活不能になってしまいます。

今回の私の豚肉CFD取引の成功を収めた要因は

1. トレンドを読めた
2. 取引金額を抑えた

引き続き、豚肉（リーンホッグ）CFD取引楽しませていただきます。

日本から簡単に口座開設できるCFD取引業者で
豚肉を取り扱っているのは、CMC Markets Japanとドットコモディティだけですね。

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金や原油などのコモディティが再び注目を浴びる中
浅川夏樹氏がこの好機をグリップするタイミングで贈る無料コモディティ投資セミナー。

無料コモディティ投資セミナーの申し込みはこちら

• セミナータイトル：『グローバル投資術～コモディティ投資のススメ』


• 開催日時：2009年6月6日（土）13:00～16:00


• 開催場所：東京穀物商品取引所


• 定員：抽選150名

株よりも、需給関係が明瞭ですし、コモディティの価格変動には、取っつきやすいと思います。

さらに今回のセミナーは、コモディティ『投資』とうたっていますので
コモディティ関連企業や鉱業セクター、農業セクター、エネルギーセクターの将来性を鑑みての
グローバル投資といった内容が期待されます。

そんなコモディティをグローバル投資の視点、オルタナティブ投資の視点から
解き明かしてくれるのが、浅川夏樹氏。

浅川夏樹氏は、2008年3月にリリースされた著書『グローバル化時代の資産運用』で
「海外に分散投資＝国を分散するではなく、セクターにおいて最も競争力のある企業や将来性のある企業へ投資をした結果、地域が分散されているに過ぎません。」
といったように、バルブ期に限定されず、この混迷の時代にもマッチした、確かな投資概念を掲げられていらっしゃいます。
無秩序、平均的な分散は、世界同時株安に巻き込まれるだけですが
確かな成長が予想されるセクターに限った投資は、力強く生き残り、結果、分散されているように見えるということです。

『グローバル化時代の資産運用―ハッピーリタイアメントを目指して』
(現代の錬金術師シリーズ)
浅川夏樹著

海外に目を向ければ、もっと魅力ある銘柄がある。これだけ広い世の中、世界のどこかにすばらしい銘柄が必ずある。そして今のグローバル化時代は、その情報を得る手段もある。多種多様な海外の金融商品、資源・環境技術への投資など、パソコンを開けばつながる投資の新たな選択肢を紹介。

この混迷した時代に、浅川夏樹氏はコモディティに何を見いだすのか。
その鋭く堅実な視点を分けていただきましょう。

6月6日は、浅川夏樹氏の無料コモディティ投資セミナーへ足を運んで、一皮むけた自分になれる。
会場は、商品先物取引の実感をちょっと味わえる東京穀物商品取引所です。

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週明けのシカゴマーカンタイル取引所（CME）の赤身豚肉（リーンホッグ）価格は
窓を明けての下落から始まりました。

明らかに豚インフルエンザというわかりやすい要因から
豚肉先物価格が見る見るうちに下落していくときに

豚肉先物CFDを取引できる口座に現金がある！！

というのが幸運でした。
・・・と、運のせいにしたら、資産運用は自分の思うままに運べなくなります。

やはり、機動力の高いCFDの口座に常に現金を置いておくことが
いつ何時も、世界のどこかの大相場に対応できる秘訣でしょう。

週末仕込んだ豚肉が80％ボリュームアップ！！
豚肉料理の話ではありません。

豚肉先物CFDを週末仕込んだのですが
今日のCMEの豚肉先物価格が
窓を明けて大きく下落から始まったため
今のところ、80％の含み益。

このまま、下落を見続けようかと思いきや
証拠金取引は、含み益を抱えたまま持ち続けても
複利効果がありません。

また、含み益のままですと、キャッシュではないため
強制ロスカットの危険性が大。

ということで、そこそこで利確します。

利確をして、その後ちょっと上がったところでまた売りを仕込みました。

こんなCFDが取引できる業者はいろいろありますが
例えば、CMC Markets Japanでしたら
口座ひとつで、多岐にわたる銘柄を売りからも買いからも取引できるので
下落相場もなんのその。
大相場が、株からいきなり豚肉や原油に切り替わっても、すぐ対処。

株式CFDならこんなに多くの国や地域の主要銘柄が取引できます。

• 香港
• ニュージーランド
• シンガポール
• ロンドン
• ニューヨーク
• カナダ
• オランダ
• オーストリー
• フランス
• ドイツ
• フィンランド
• スペイン
• イタリア
• ノルウェー
• デンマーク
• スウェーデン
• ポルトガル
• スイス
• 南米ADR
• エジプト
• 南アフリカ
• 日本

コモディティ商品先物の方もこんなにたくさんの海外銘柄を取引できるので
どこかに資産運用したい銘柄が見つかるものです。
【貴金属】

• 金
• 銀
• プラチナ
• パラジウム
• 銅

• 改質ガソリン
• UK原油
• US原油
• USヒーティングオイル（灯油）
• US天然ガス

• トウモロコシ
• US小麦
• 大豆
• 大豆ミール
• 大豆油
• 綿花
• リーンホッグ（赤身豚肉）
• ポークベリー（冷凍豚バラ肉）
• オーツ麦
• フィーダーキャトル（肥育用牛）
• ライブキャトル（生牛）
• もみ米
• 板材
• オレンジジュース
• ロブスタコーヒー
• UKココア
• UK砂糖
• USココア
• USコーヒー
• US砂糖

このほかにも

• 株価指数
• 業種別指数
• 債券
• 外国為替（＝FX）

これだけあれば、どこかに資産運用したい銘柄があるもので
しかも、それが一つの口座の中で完結してしまうので
資金の移動などに時間をとられて、チャンスを失う心配もありません。
まさに、次から次へと儲かるところに資金を乗り換えるプラス思考投資法にピッタリの口座です。

日本から簡単に口座開設できるCFD取引業者で
豚肉を取り扱っているのは、CMC Markets Japanとドットコモディティだけですね。

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この豚インフルエンザ騒動で

健康な豚肉の希少価値で、豚肉の価格が上がるか
豚肉そのものが危ぶまれて、豚肉の価格が下がるか

といえば、下がるんですね。

アメリカのシカゴマーカンタイル商品先物市場に豚肉があります。
アメリカの銘柄でも、日本では、CFDならお手軽に取引できるんですね。

しかも、CFDなら売りから入れるので、下落相場にはもってこいです。

リーンホッグ（赤身豚肉）とボークベリー（冷凍豚バラ肉）という2銘柄があります。
どちらも暴落です。

• リーンホッグ（赤身豚肉）のチャート（CME：マーカンタイル取引所より）
• ポークベリー（冷凍豚肉）のチャート（CMEより）
  

豚肉のCFD取引で資産運用できるのは、CMC Markets Japanですね。

商品先物のドット・コモディティが、近々、商品CFDの取扱いをスタートします。

取扱銘柄は海外の商品銘柄を27銘柄

NY金、WTI原油、ブレンド原油、オレンジジュース,金スポット、銀スポット、ブレンド原油スポット、WTI軽質湯スポット、NYプラチナ、NY銀、NYパラジウム、NYココア、NYコーヒー、NY粗糖、NY綿花、シカゴコーン、シカゴ大豆油、シカゴ大豆、シカゴ大豆ミール、シカゴ赤身豚肉、シカゴ生牛、ロンドン軽油、ロンドン小麦、ロンドンココア、ロンドンコーヒー、ロンドン砂糖

コモディティメジャー市場総なめです。

ロンドンの鉄鋼が欲しかったぁ。

今日（昨日）は、ワールドインベスターズのリアルオフ会
「ワールドコモディティサミット」の2次会にやっと間に合って参加してきました。

コモディティに関心を持つ投資家が集まり、ざっくばらんに超レア情報が飛び交っていました。
その中の一つ。

日本から取引できる商品関連の投資対象といえば

• 東京工業商品取引所の原油や貴金属など


• 東京穀物商品取引所のコーンや粗糖など


• 金やプラチナなどの現物


• 金や銀などのETF


• 金、銀、銅、小麦、もみ米、原油などのコモディティCFD


• 金などのワラント


• コモディティを主力取扱商品とする企業の株、ADR、CFD


• コモディティファンド

これまで、シカゴなどの海外の個別コモディティにターゲットを絞って投資するには
コモディティCFDしか手段がありませんでした。

ところが、先頃、シカゴCBOTの小麦先物や、ニューヨークNYMEXのWTI原油先物を
直接取引できる口座が、ドットワンで開設できます。

取扱いコモディティは

◆ICE Europe（The Intercontinental Exchange Futures Europe）
　ブレンド原油
　軽油
◆NYMEX（New York Mercantile Exchange）
　WTI 原油
　WTI（mini）原油
　金
　銀
◆CBOT（Chicago Board of Trade）
　とうもろこし
　小麦
　大豆
◆LIFFE（London International Financial Futures and Options Exchange）
　ロブスタコーヒー
　白糖
◆ICE U.S.（The Intercontinental Exchange Futures U.S.）
　粗糖
◆CME（Chicago Mercantile Exchange）シカゴ マーカンタイル取引所
　ライブキャトル（生牛）
　リーンホッグ（赤味豚肉）

これらは、コモディティCFDで取引が可能でしたが
CFD取扱い銘柄は相対取引で、実際の商品先物市場での取引があるわけではなく
CFD取扱い会社の信用力が頼みの綱でした。

しかし、海外の商品先物市場に直接投資できるドットワンの口座は
相対取引ではなく、取引所取引ですので
架空の取引ではなく、グンと信用が増します。

さっそく、口座開設手続を済ませてしまいました。

ユニマット証券が年度内にCFDを取り扱い開始予定です。

日本から取引できる、CFDを取り扱う証券会社はたくさんあります。

それぞれ、取扱銘柄が異なるので、得意分野が違います。

自分が取引したい銘柄があるところで口座を開きましょう。

CFDを取り扱う会社

◆CMC Markets Japan

　コモディティを得意分野とするCFD取扱証券会社です。

　株式（香港、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、
　　　　　ロンドン、ニューヨーク、カナダ、オランダ、オーストリー、
　　　　　フランス、ドイツ、フィンランド、スペイン、イタリア、
　　　　　ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル、スイス）

　商品【貴金属】 • 金先物 • 銀先物 • プラチナ　• パラジウム • 銅
　　　　【スポット金＆銀】 • XAUUSD • XAUAUD • XAGUSD　
　　　　【エネルギー】 • 改質ガソリン • UK原油 • US原油• USヒーティングオイル（灯油） • US天然ガス
　　　　【農作物】 • トウモロコシ • US小麦 • 大豆 • 大豆ミール • 大豆油 • 綿花 • リーンホッグ（赤身豚肉）
　　　　　　　　　　 • オーツ麦 • フィーダーキャトル（肥育用牛）• ライブキャトル（生牛） • もみ米
　　　　　　　　　　 • ポークベリー（冷凍豚腹肉） 
　　　　【ソフト・コモディティ】 • 板材 • オレンジジュース
　　　　　　　　　　 • ロブスタコーヒー • UKココア • UK砂糖
　　　　　　　　　　 • USココア • USコーヒー • US砂糖

　株価指数、業種別指数、債券、外国為替
　CMC Markets Japanの取扱銘柄

◆ひまわり証券

　ETFを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ユーロネクストパリ、フランクフルト、ニューヨーク、東京）
　ETF、国債先物、株価指数先物

◆GCI Financial

　インデックス（DJ、DAX、ハンセンなどメジャー市場のほか、
　　　　　　　　　Bovespa、SENSEX、Niftyなどもある）

　コモディティ（石油、ガス、コーヒー、大豆、木材、金、銀、プラチナ
　　　　　　　　　パラジウム、銅）
　北米株式、欧州株式、豪州株式、外国為替

◆INTERNAXX

　ルクセンブルクの証券会社で、ヨーロッパを得意とするCFD取扱証券会社です。

　株式（ロンドン、ニューヨーク、パリ、オランダ、ギリシャ、
　　　　　オーストリー、スペイン、ベルギー、デンマーク、ドイツ、
　　　　　フィンランド、ポルトガル、イタリア、ノルウェー、
　　　　　スウェーデン、スイス、オーストラリア、シンガポール、日本）

　インデックス（USA、ロンドン、パリ、ドイツ、スウェーデン、
　　　　　　　　　フィンランド、スイス、オランダ、イタリア、スペイン、
　　　　　　　　　ヨーロッパブルーチップ、オーストラリア、日本）
　ETF

◆AVA-FX

　インデックス（S&P ナスダック ダウ CAC DAX FTSE）
　コモディティ（原油、金、銀、コーン、大豆、小麦、天然ガス、灯油、
　　　　　　　　　ガソリン、コーヒー、砂糖、綿）

◆イーストヒル ジャパン

　金、銀、銅、原油

◆SVC証券

　株式（ニューヨーク、ナスダック、東証）
　インデックス（S＆P/MIB 40、ナスダック、ダウジョーンズ、
　　　　　　　　　ロンドン、フランクフルト、スイス、パリ、
　　　　　　　　　アムステルダム、スペイン、スウェーデン、
　　　　　　　　　オーストラリア、ミラノ）

◆オリックス証券

　欧米の代表的株価指数（ダウ30種、ナスダック500、FX100等）
　日欧米、アジア、南米の銘柄（ダウ、FX100、韓国、インド、メキシコ等）
　欧米の時価総額、流動性が高い代表銘柄（シティーグループ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GM、マイクロソフト、ロイヤルダッチ等）
　日本株のADR（ソニー、パナソニック、NTT、トヨタ、オリックス等）
　海外市場に上場した商品（北海ブレント原油、金、銀、NY原油、NYプラチナ等）

◆SBI証券

　12月取扱延期
　　株式、指数、商品、債券

◆内藤証券

　　指数（US30（NYダウ）、US500（S&P500）、USTEC（ナスダック100）、UK100（FTSE100）、
　　　　　　DE30（DAX）、F40（CAC40）、HK40（ハンセン指数））
　　指数先物（JP225（シンガポール日経225先物）、CHAINAH（香港H株指数先物））

◆FXオンライン

◆ODL Japan

　金、原油

◆上田ハーロー

　金と銀を24時間リアルタイムオンライン取り引きが売りです。

　金、銀

◆ユニマット証券
　年度内取引開始予定

灯油、銅、米、砂糖（白い砂糖）、コーンなど、動きをつかむために、いろいろ売買してみました。

灯油は、日本の東京工業商品取引所で

粗糖は、東京穀物商品取引所扱っていますが

銅、米、白い砂糖は、日本の市場では扱っていません。

日本のコモディティ取引口座を持っていても、これらは取引できないのです。

では、どうやって？

海外のコモディティ取引口座を開設することもできますが

私の場合は、コモディティのCFDで取引してみました。

日本からは、CMC Markets、GCI Financial、イーストヒルジャパンで、取り扱っています。

日本では、コーヒー豆、粗糖、トウモロコシ、大豆、小豆、生糸などの農作物や

金、白金、アルミニウムなどの金属や原油、灯油、ガソリン、ゴムが取引できますが

シカゴ商品取引所（CBOT）などの海外の市場では、日本にはない、銀、銅、小麦、豚、米、白い砂糖などが取引できます。

皆さんもご存じのWTI（ニューヨーク先物市場の原油）も、CFDなら日本でお手軽に取引できるのです。

CFDの魅力は、まだまだ奥深いです。

これからも、引き続きCFDについて、情報集めていきますね。