日本投資の全ブログ記事

海外投資で資産運用、本日のお題は、10年前の中国を探せ!!

急成長を遂げて安定期に入る前の国に投資して、草の根時代の中国のような国を見つけられるか。

 

急成長を目前にしている国、治安や豊かさが改善されようとしている国を見つけられるように

チョットした見える化をしてみました。

世界各国の成長度とカントリーリスク.jpg

縦軸は、OECD(経済協力開発機構)のカントリーリスク

横軸は、私の主観による国の成長度です。

横軸も、国民1人あたりGDPやGDP成長率などに置き換えると、もっと客観的なマトリクスになるかもしれませんが、ここでは、私の頭の整理を兼ねたマインドマップとしてご覧ください。

(このほかにも、たくさんの国々がありますが、スペースの都合上載せ切れていません。)

 

左下の方にある国々は、まだまだリスクが高くて投資が難しい国が集まっていると思います。しかし、これから指数関数的な成長が見込まれる国々です。

もう少し、リスクが軽くならないと、成長が見込めるといえども、積極的に投資するには躊躇するでしょう。

逆に右上の方にある国々は、成熟しきって、今後急速な成長は見込めませんが、比較的平和な国々なので、多くの投資家がポートフォリオのメイン部分をリスクの低い国々にウェイトを置いているでしょう。

ちょうど、真ん中辺にある国々が、いわゆる新興国

BRICsやNEXT11で顔なじみの国々が、真ん中辺に集まっています。今まさに成長し続けていて、投資対象としてはおもしろい国々ばかりですが、既に多くの投資資金が流入しているので、株価もそれなりに上がってしまっています。

1. リスクが低くて(上の方にあって)、
2. これから成長する(新興国、成長国あたり)国
が投資対象のおもしろみとしては理想的です。それに近いのはクウェート、サウジアラビアあたりでしょうか。

 

もう一つ見方を変えてみましょう。

この図を静的なものととらえずに、時間と共に変化していくことを思い浮かべるのです。

そうしますと、図上でポジションが動きつつある国が見えてきます。

PIGSあたりは、ストンと落ちていくでしょうか。

BRICsあたりは、ゆっくりと右上へシフトするかもしれません。

しかし、この辺は既に資金が流入済みの国々です。

まだ資金が流入していない左下の国々が右上へシフトしたらどうなるでしょう。

それが10年前の中国です。

 

リスクが減る。平和が訪れる。経済復興を成し遂げる。そんな動きを今まさにしている国があれば、

左下から右上へシフトします。

イラクやスリランカのような、戦争が終わった国々が、それに該当するかもしれません。

まだまだ和平は少々遠いですが、スーダンも紛争が終わったことになっています。

この、左下から右上へのシフトを見逃しては、非常にもったいないです。

海外投資で資産運用、本日のお題は、アップルCFDの好調ぶりです。

 

 1~3月来決算前年比90%アップと、好調さを示すアップルの業績ですが

株価はぐんぐん上がりすぎて、一見、買うのが怖い状況です。

2010年4月28日アップルCFD週足チャート
↑アップルCFD週足チャート

 

半年前くらい、株価が200ドルを超えて、史上最高値を更新し

高くて買えないなぁという状況でしたが

そこから既に、30%上がっています。

 

今回の1~3月期決算発表で、株価がまた跳ね上がりました。

今後このアップルの株価はどうなるのかなぁと

少し前に買ってだいぶ含み益が出ているCFDを手放すかどうか悩んでいるところですが

  • 今回の決算発表には、まさに今大好調のiPadの売り上げが含まれていないこと。
  • iPhoneiPadもこれから改良版が出ること。
  • そしてなんと言っても、2008年終盤の大不況以降は一度も日足チャートが下値抵抗線を割り込んでいない。

というあたりから、やはり持ち続けていようかなと思っています。

ご覧ください。ここ16ヶ月は、見事なくらいに下値抵抗線を割ったことがない、うらやましいチャートです。

2010年4月28日アップルCFD日足チャート
↑アップルCFD日足チャート

 

他社の株価もこの頃堅調傾向にあるので、トレンドとしては上昇の銘柄も多いのですが

ここまで下値抵抗線を割り込まないのと 

日頃日本のニュースなどでもよく目にするアップルの業績の好調ぶりや新商品。

売買対象としても安心感があるのではないでしょうか。

 

あとは、株価が高すぎでないかどうか。

PERは20を少々上回ている様子。さらなる織り込み済みでない業績アップを期待するかどうか。

 

ダウや日経平均と比べても、ここまでは優れたパフォーマンスを見せてきています。

2010年4月28日ダウ平均日足チャート
↑ダウ平均日足チャート

上昇トレンドですが、さすがに一度もした値抵抗線を割らないというほどまでの元気さはありません。

 

2010年4月28日 日経平均日足チャート
↑日経平均CFD日足チャート

かなり元気がないです。ボックス圏値動きに少し毛が生えた程度とでも申しましょうか。

ドバイ視察ツアー情報第3弾は、世界最長の無人運行鉄道である『ドバイメトロ』です。

50キロ以上の距離を無人で運行します。

ドバイメトロレッドラインは、都市を南北に貫き、北は空港付近から、ドバイのど真ん中を主要道路シェイク・ザイード・ロードに沿って、南はジェベルアリの港付近まで走る鉄道です。

現在のところ、全29駅中、主要な都市施設周辺の10駅が開業しています。

無人運行の鉄道ですので、日本で言いますと、東京のお台場を走っているゆりかもめが線路の上を走っているようなものです。

電車を走らせる電線は、レールの脇にありますので、電線を吊るす大きな梁(ビーム)はありません。

ドバイのど真ん中を走る鉄道ということで、景観への配慮でしょう。

ドバイメトロの駅舎の鳥瞰全景です。

ジェトロドバイを訪問した際に撮影しました。

駅舎に並行して走っている道路が、ドバイのメイン動線であるシェイク・ザイード・ロードです。

ドバイは、自動車交通が発達し、また非常に暑い地方であることもあり、人が歩いて移動するには適さない都市計画となっています。

シェイク・ザイード・ロードは、交通量が非常に多い高速道路で、これまで、人が道路を横断することは難しく、ドバイメトロの駅舎ができたことにより、道路の両岸から鉄道を利用するためにつくられた道路上空の自由通路のおかげで、道路の両岸を人がわたって行き来できるようになりました。

自由通路は、ドバイメトロの副産物でもあります。

駅舎の外観は、地下駅を除くほとんどの駅が同じデザインです。

デザインを統一することにより、有機的なデザインにしながらも工期と工事費を抑えたものと思われます。

しかし、どこもかしこも同じ駅外観デザインなので、今自分がどの駅にいるかは、駅舎を見てもわかりません。

駅の外壁を詳細に見ますと、外装材は駅舎本体に溶接で固定されていました。

通常このような部材は、ボルトでとめられるように設計しますが、工期や工事費の関係でしょうか???

駅の内観は外観とは異なり、駅それぞれ、その場所場所の特徴を現していました。

写真は、現在の南の終点ナキールハーバー駅の改札内コンコースです。

非常に天井が高くゆったりとした空間です。

自動改札やインフォメーションが見えます。

ナキールにちなんで海に関連したデザインとなっています。

ナキールハーバー駅の天井デザインです。

海の波のような照明デザインですが、よく見ますと、曲線部材をあまり使わずに曲線を形成しています。

われわれがドバイメトロに乗ったのは、早朝7時過ぎでしたので、まだラッシュの真っ只中ではありませんでしたが、それなりにお客さまがいらっしゃって、普通に混んでいました。

自動改札機は、日本のものとは異なり、スムーズに流れていない様子でした。

ドバイや中東にとっては、鉄道そのものがはじめてのことであり、お客さまの需要予測や流動予測など非常に難しかったことでしょう。

改札外コンコースの様子です。

新しい駅だけに、非常にシンプルで明るく機能的なプランになっています。

自動券売機や銀行ATMが見えます。

向こう側には、シェイク・ザイード・ロードを横断する自由通路が見えます。

自由通路内観です。

こんなところにお金をかけてもしょうがないので、合理的でシンプルなデザインです。

ドバイメトロの自動券売機です。

1つの駅舎に自動券売機は1基か2基しかありませんでした。

もし将来、ものすごく鉄道が混むようになったら、券売機を増設しなければなりませんが、そのためのスペースは十分にあります。

券売機はタッチパネル式です。

切符の種類は、ゴールド車両用と普通車両用があり。ゴールド車両用は普通車両用の2倍の金額でした。

運賃は、街の真ん中から終点まで、150円くらい。

まぁまぁ安いです。

ですが、ドバイの場合、タクシーも非常に安いので、迷うところですが、鉄道には渋滞がないところが頼もしいところです。

ドバイの通勤時間帯の渋滞はひどいです。

ドバイメトロの自動改札機です。

切符は、ICタグの入った紙製のぺらぺらの切符です。

日本と同じように、自動改札機に切符をタッチすると、ゲートが開きます。

タッチの瞬間です。

改札内コンコースの様子です。

新しい駅だけあって、エレベーターやエスカレーターなどのバリアフリー設備配置は、完璧です。

コンコースの天井高が高く、ホーム階が非常に高いところにあるため、階段を使ってホームへ上ることは、非常に疲れそうです。

駅のトイレです。

新しいので、もちろんまだまだきれいです。

清掃のしやすいデザインにも配慮しています。 

駅の案内サインです。

かなり文字が小さいですが、分かりやすくはなっていると思います。

が、駅の空間そのものがわかりやすいので、あまり使われないかもしれません。

コンコースからホームへ上がる階段とエスカレータの吹き抜けです。

天井が高く、吹き抜けがある分だけ、空調のエネルギーが必要になります。

居心地はとてもよい空間です。

階段が踊り場で折れているので、あまり大勢のお客さまが通ることを想定はしていない設計ですね。

階高が高いので、エスカレーターがメインです。

ホームの様子です。

ホームには、無人自動運転のため、ホームドアが設けられています。

ホームには警察の方がいらっしゃいました。

ドバイでは、警察にカメラを向けてはいけないので、人の居ない瞬間を狙っての撮影です。

本当は、ラッシュちょっと前の時間帯ですので、それなりに待ちのお客さまがいらっしゃいます。

イスラム社会ということもあり、電車が発車した直後の、お客さまが居ないときを狙っての撮影です。

ホームのデザインは、基本的には、どの駅も一緒です。

駅のデザインコンセプトにあわせて、床の模様などが駅それぞれで異なっています。

ホーム全長にわたり、床に誘導ブロックがあるのは、日本と違います。 

ドバイメトロの線路を支える高架橋です。

地震のない国だけあって、とても細い柱で支えられています。

レッドラインなので、高架橋の梁端部が赤くなっているのでしょうか。

次に建設予定のグリーンラインのときは緑かな?

ドバイメトロの線路です。

走行中に線路をじーっと見ていましたが、線路のつなぎ目が見つかりませんでした。

砂漠の国ですので、昼と夜の寒暖の差は激しく、レールが温度により伸び縮みするでしょうから、どこかにつなぎ目はあるはず・・・かな?

走りながらでしたので、見えませんでした。

ドバイメトロの車両の中の様子です。

まずは、普通車両から。

こちらも、人が居なくなってから撮影しましたので、がらんとしていますが、ブルジュカリファや、モールオブエミレーツなどの巨大施設の近辺では、通勤のお客さまも多く、肩を触れ合うほどで、日本で言うところの100%を超えるくらいの乗車率でした。

ドバイメトロの車両の先頭です。

(正確には最後尾)

無人運転ですので、見晴らしがよいです。

ドバイメトロの普通車両のシートのグレードはこんなところです。

>

ドア付近には、今回のレッドラインと、まだ開通していないグリーンラインの路線図があります。

鉄道という文化に慣れていないこともあり、「タバコを吸ってはいけません」サインもあります。

タバコのほかに、飲食も禁止しています。

飲食するとペナルティ100ディルハムといことで3000円弱取られます。 

続きまして、ゴールド車両の様子です。

ゴールドというほどのものではありませんが、運賃が高い分だけ、お客さまが少ないです。

さほど高くない運賃ですが、毎日通勤で使う方々は、普通車両を使っているようです。

ドバイメトロのゴールド車両のシートのグレードはこんなところです。

車両内にある、案内モニターです。

写真は、モールオブエミレーツ駅の案内です。

「RTA」とはドバイの道路管理局のことです。

ドバイメトロは、道路管理局の管轄になっています。

シェイク・ザイード・ロードの付属交通機関といったところでしょうか。

ドバイメトロの車両の天井です。

淡々と、照明、空調、放送、案内の設備がおさまっています。

この辺から、車両マニア向けになってきました。

ドバイメトロ車両の窓の納まりです。

ガラスは1枚ガラスです。

日本の最近の車両は、冬の結露防止のため、ガラスを2重にしてガラスとガラスの間に空気層を入れた構造となっていますが、ドバイでは冬の結露などございませんので、そこまでのスペックは必要ではなかったのでしょう。

断熱性は劣りますので、空調効率はおちます。

ゴールド車両の先頭部分はこんな空間です。

ドバイメトロレッドラインは、ドバイ全体を南北になめるように走っていますので、乗っているだけで、ドバイの観光名所を一通り見ることができます。

ドバイメトロの車窓からの、モールオブエミレーツとスキードバイの風景です。

ドバイメトロの車窓からのブルジュカリファの風景です。

朝日が差して、西側からの撮影ですので、逆光でしか撮れませんでした。 

高さ860m。ブルジュカリファの横にある小さいビルが、東京タワーと同じくらいです。

最後に、ドバイの主要交通手段である自動車との連絡について

ドバイメトロは高架橋の脇がすぐに道路に接しているので、日本の駅のように駅前広場を抱え込むスペースがなく、ぱっと見た感じ、自動車と鉄道の接続がわからないのですが、写真にありますように、駅の連絡通路と道路向こうにある立体駐車場とが連絡していて、自動車と鉄道を接続する機能を満たしています。

ドバイメトロ ドバイ空港駅外観  ドバイメトロ ドバイ空港駅連絡通路外観  ドバイメトロ ドバイ空港駅 ドバイ空港連絡口

そして、空港と鉄道との接続です。

左の写真がドバイ空港駅で、右の写真がドバイ空港です。

両者を連絡通路で接続しています。

交通手段としては、鉄道と空港がうまく接続取れていますが

ドバイメトロの車両の中に、大きな荷物を置くスペースがあまり多くないので、少々不便だということを聞きました。

 

以上、ドバイ視察ツアー第3弾 ドバイメトロでした。

第1弾「物流企業アラメックス社訪問

第2弾「港湾運営会社DPワールド社訪問」の方もよろしくです。

2010年から大河ドラマ『龍馬伝』が始まるということで、楽しみにして、坂本龍馬を復習していました。

 

普通の町屋に生まれながらも

幕末の行き詰まった日本の将来に疑問を持ち

鎖国の中でも海外の先端情報に触れ知識を身につけ、行動をなして

日本を変えるために必要なビジョンとストラテジックプランを掲げ

それに必要な鬼才を求めて人脈をつくり、人脈をネットワーク化して

日本の将来を変えるエネルギーに直結させる。

 

・・・坂本龍馬を読んでいたら、ふと、そんな人物が身近にいたなぁ・・・と

 

どうにもこうにも回らない日本の金融を一個人投資家の立場で

数ある新興国を実際に自分の目で確かめ行動をなし

海外金融情報番組のプロデューサーとして多くのエコノミストとの輪を広げ

これまでにない質と量の海外投資情報を発信し

個人投資家と機関投資家、金融業者が対等な立場で情報交換できる金融エンターテイメントの場 『ワールドインベスタース・トラブル・カフェ』 を立ち上げ

政治がなかなか立ちゆかない日本丸を底辺から改革しようという動きを本格化させた人物

 

石田和靖氏

 

これから日本との交流が本格化するであろうサウジアラビアやUAEとも太い人脈を持ち

 

いよいよ

12月8日『ワールドインベスターズ・トラベル・カフェ』が六本木のど真ん中で始動

次々と金融エンターテイメントの大砲を打ち上げます。

 

 

 

  • 12月14日 【CFDで、I Love MONGOLIA!
    今宵の六本木はチンギス・ハーンに出会う旅!!資源国モンゴルが気になる!

 

 

単にそこいらにある株セミナーや金融セミナーとは異なり

少々のセミナー的なプレゼンテーションの後、個人投資家が金融業者やエコノミストのみなさんと

ざっくばらんに同じ目線で情報交換でき

個人投資家にとっても、普段近づけない情報を得ることができますし

金融業者やエコノミストにとっても、普段接することが難しい個人投資家の本音が聞けて

Win-Winの金融エンターテイメントがここに実在します。

 

『金融セミナー』ではなく『金融エンターテイメント』と銘打っているのは

このような互いに投資による利益を追求する者同士が

立場の壁を越えて情報を交換しあえるということだけではなく

投資という目的を持ちながらも、海外投資という手段を通して

日本人がこれまであまり知らなかった海外の情報に広く触れることができ

それによる自分自身の知識の広がりを楽しんでいただくというエンターテイメントがここにあるからです。

 いわば、現代日本の情報の鎖国を解くのが石田和靖氏のワールドインベスターズTVであり

そのためのイベントの場がワールドインベスターズ・トラベル・カフェとなるのです。

 

12月8日からは、カフェにいけば誰かがいる。

ニューヨークでヘッジファンドを運用する堀古英司氏の講演から始まりました。

これから訪れるかもしれない第2次金融危機の場面でも、金(Gold)は上がるだろうと。

 円高傾向はいつも5年続く。まだ2年半。

リスクをとっているところにお金は集まる。

リスクをとるということは、努力をするということ。

リスクをとらないことの方がリスクと締めました。

 

リスクをとるということは、努力をするということ」この言葉は、いい言葉だなぁと。

つまり、努力をして勉強をして行動をしている人のところに成功は訪れるということですね。

そうあってほしいものです。そうでなくてはなりません。

 

 

2009年11月6日 ジム・ロジャーズセミナーさてさて、ジム・ロジャーズ氏の講演です。

いつもの世界1周の話と、かわいい娘さんの話から始まりました。

今回の講演の目玉は

世界各国で起きている変化に気づいて、それを学ぶようにしてください。

でしょう。

グローバルな視野で世界全体を常日頃から見渡し、世界のつながりを見て変化をとらえるということですね。

講演そのものの内容は、数日前の無料セミナーの内容と全く同じでしたので、ここでは触れません。

 

1点だけ前回触れられなかったこと。

近いうちに世界的な通貨危機が訪れるのではないか。

不均衡、格差が広がっているときに通貨危機は起こりやすい。

過激な話に聞こえるかもしれないが、過去にも同じようなことがあった。

通貨に関する知識を持ってください。

混乱があっても、知識をうまく利用してそのタイミングで稼ぐ方もいる。

株価も引きずられておちていく。そこで、ファンダメンタルを見ると

ファンダメンタルがしっかりしているものを求めると商品に行き着く。

 

この後、商品のお話、前回と同じ。

 

やはり、ジム・ロジャーズ氏の講演のよさは、質疑応答に出ます

ジム・ロジャーズ氏が一番生き生きとして、自分の思いを打ち明けてくれるひとときです。

 

Q:毎日行っている投資の習慣があれば

ひとつは、なるべく多くの時間を娘と過ごす。

父親の仕事が楽しくてしょうがない。

娘から学ぶことも多い。

ハローキティのことなど知らなかった。子供が増えて人口が増えれば成長する企業として注目すべき。少子化が加速すれば、将来売る。

もうひとつは、国際的なつながりを見るようにする。世界地図を見るように世界を見渡して情報を得る。。

東証だけの情報を見ていたら、サブプライムのことは、ことが起きてからでないと気づかなかっただろう。

グローバル化が進んだ世の中では、世界的な視野が必要。

通貨危機の話をしたが、ある日突然通貨危機の記事が新聞に載るわけではなく、小さなことが積み重なって、次第に大きくなって世界が飲み込まれていく。

様々な業界、様々のな証券取引所の情報に目をやる。

 

Q:今後のEUの展望

私自身、ユーロを持っている。欠点も見えているが、米ドルよりはまし。

ヨーロッパの株も持っているが、さほど多くない。

多くのヨーロッパ人が日本円ベースの住宅ローンを使っている。金利がたった1%だから。

日本お国がどこにあるかさえも知らない人も多い。

円の価値が上がり、ユーロの価値が下がり、ローンの額が相対的に増えてしまった。(=失敗)

もう一度いうがみなさんアジアに残るべき。

21世紀はアジアの時代。課題もあるが。

 

Q:娘さんへの教育の4番目に優先されるもの 中国語 アジア 商品の次

ひとつは、お金のうちの多くの部分を貯蓄に回すこと。

娘は5つの貯金箱を持っている。

お手伝いやいいことをしたら、お駄賃を上げていて、ほしいものがあったらそこから使いようにさせている。

多くの人は、お金の流れを知らない。

お金がどこからきて、どこへ行くのか。

もうひとつは、すべてに対して質問をもて。

すべてのことを鵜呑みにするのではなく懐疑的になる。

たとえば何でもいいので自分の中で1970年代に確信を持っていたことを思い出してください。

世の中は変わり、その確信はすでに真実ではなくなっているでしょう。

今、正しいと思っていることも時間がたてば変わっていく。

すべてに対して質問をもて。

 

Q:通貨危機は具体的にどの国、どの地域から起こるか。先進国か新興国か

その答えを知っていれば大金持ちになれる。

イギリスが非常によくない状況。アメリカもよくない。

でもそれらの国からから通貨危機が始まるとは限らない。

アルゼンチンやウクライナのような内部で問題を抱えている国から起こるかもしれない。

アルゼンチンは大きな国で大きな問題を抱えている。

これらの国から起こるとも限らないが例として。

現在一つも安全な通過というものは存在しない。

安全な通過のある時代は終わってしまった。

最近アイスランドで通過危機が体験された。

ジム・ロジャーズ講演会ジム・ロジャーズ氏が東京にいらしてJASDAQのホールで講演会がありました。

主催:ETFセキュリティーズ
共催:東京証券取引所、東京工業品取引所、東京穀物商品取引所 です。

最初に東証、東工取、東穀の役員のご挨拶と、各市場の概要から始まりました。

  • 日経東工取商品指数の上場

  • 東穀12月から株式会社に。米と小麦の上場を手がける。

などが、注目でした。

ここから、ジム・ロジャーズ氏の講演

いつもの、冒険のお話と、娘のお話と、子づくり推奨のお話から始まりました。

中国のお話

  • 実際中国で起こってることは、中国人も含めて、みんな知らない。

  • 共産主義といわれているが、世界で最も優れた資本主義

  • この30年間では中国がもっとも成功している。今後も。

  • 中国で問題が発生しても、それで終わりと思わず、中国が世界を変える国だから。

  • お金も労力も費やして、世界を回って、アジア、中国がこれから発展するといっている。

アメリカのお話

  • アメリカは世界の債務者。

  • ドルの価値はどんどん下がっていく。

  • 娘はアジアで銀行口座を持っている、ドル口座を持っていたらどうなるかわかっているから。

  • 債権は短期は別だが、長期的にはすぐ売るべき

  • 債権のポートフォリオマネージャーがいたらすぐに転職すべき。(笑:いつものおち)

コモディティのお話

  • コモディティのマーケットはあまり知られてない。

  • シンプルな需要と供給の問題。不足していれば価格が上がる。

  • 供給側サウジの原油は20年間採掘し続けても、埋蔵量は260十万バレルで変わらず。なぜ減らないのか、サウジ曰く、信じるかどうかはあなたしだい。

  • 需要側の話をすれば、中国インドの台頭で急速に増えている。車を使う、電力が必要。

  • 農産物も含めて、コモディティは、需給バランスが改善(高騰)していて、安全な流れ(ブル相場)になっている。

  • コモディティを一般の方が投資しやすくなるという意味で、ETFセキュリティーズのコモディティETFはいい働きをしている。

  • 株や先物は税金がかかるが商品ETFは税金がかからないのでびっくりしている。

  • 金も含めて、すべての貴金属を持っている。

  • 金は、非常に高騰しているので、今は買わないでしょう。

質疑応答
Q:なぜ、シンガポールにい続けるのですか?北京や上海に住まないのですか?

中国は非常に汚染が進んでいるので、住むのは考えられない。
シンガポールはすばらしい教育も医療もそろっている、
日本は、もっとすばらしい。でも、日本に住むにはお金が足りない。

Q:銀について。デジタルカメラが普及して、銀塩写真の需要が減っていると思うが、今後銀の需要はあがるか。

カメラフィルムについてはビジネスが終わっている、将来はない。必然的に需要が減る。

かつて、鉛が重要なマーケットを失った。鉛入りのペンキが使われなくなった。
鉛の需要は落ちたが、供給がもっと早く落ちたので、市場は強気であった。銀もどうなるか。

すべての供給が足りない状況がまた発生している。なので、コモディティに投資するのがよい。

Q:不動産の話が全くありませんでしたが、不動産はどうなのでしょう。

農地や農地の近辺がいいと思う。
金融センターの周辺の不動産は、私は売った。
日本の不動産のことをいうと影響があるので、アメリカのことを話しますとアイオアがいいと思う。

Q:コモディティの需給が逼迫していくというお話だが、商品の価格はどんどん上がっていくのか。

原油があがり続けて、買えないくらいに高くなったら、いろんなところ(皇居とか)で原油を掘り始めることは、いつかは訪れるかもしれないが、すぐではない。
今までエネルギーを使っていない人たちが使い始めるわけだから、ブルマーケット。
2019年にまた東京に招待していくれたら、私は商品を売るというかもしれない。ジム・ロジャーズは嘘つきだというかもしれない。商品は上がるといったのに。その頃は、価格が上がりきっている頃であれば、売り時なんですね。

本日の海外投資で資産運用は、海外投資手段をいつでもどこでもユビキタスにしましたというお話です。

おととい買いましたWiMAX搭載の小型モバイルパソコン。
小型ながら、CPUもメモリも記憶容量も妥協せず、Windows7も積んだので
自宅のパソコン同様の取引ツールを搭載することができ
これまでのスマートフォンのWindows Mobileによるモバイル取引とは、ひと味違う世界が広がりそうです。

ユビキタスといっても、WiMAXとWiFiの域を逸脱してしまうと
単なるスタンドアローンパソコンですが
とりあえず普段の行動範囲は、首都圏ですので、ひとまずよし。

Webブラウザ上で走るトレード画面のほか
CMCマーケッツのCFDトレードツール『Markets-Pro』
INTERNAXXのデリバティブトレードツール『Internaxx Derivatives 2』
北辰物産の商品先物トレードツール『D-Station』を積み
ドバイ株やイラク株取引用に必要なメールソフトも軽いものを選び

この端末一つで、自分が取引するすべての証券をコントロールできるようにしました。
いわば、自分仕様最強海外投資トレードモバイルパソコン。
これで、六本木のど真ん中でぶらついてるときでも
中国株もドバイ株もADRもCFDもETFもコモディティも為替も日本株も、いろいろな取引ができるようになり
しかも、WiMAXの高速通信容量のおかげで、動画による情報収集も移動中にできるようになりました。
(そこまでする必要あるのか?長期投資なら必要ない。)

何か新しい展開があるか、なにもないか
いろいろやってみます。
すくなくとも、無駄な時間をさらに有効活用することができると思います。
パソコンや取引に逆に自分が拘束されないように!!

本日の海外投資で資産運用は、武者陵司氏のセミナーについて。

今日はパシフィコ横浜で開催されました武者陵司氏のセミナー『金融危機からの脱却と投資チャンス』に行ってきました。

武者陵司氏は、今年ドイツ証券から独立し武者リサーチを立ち上げ
経済リサーチ力にますますの磨きがかかって、誰も止められない勢いでした。

今回の武者陵司氏のセミナーは、一言で言えば
『V字回復の可能性は日に日に高まっている』でした。
多くのメディアが、経済に悲観的である中
回復を唱えるアナライザーは少数派ではありますが、回復が事実となれば、これは非常に大きな投資のチャンスであります。

70以上もの経済指標のグラフが資料として用意され、
セミナーが始まる前は、こんなにデータばかりあっても、判断が惑わされるばかりと思っていましたが、武者陵司氏の一言が添えられると、そのグラフたちは命を吹き込まれ、V字回復の確固たる根拠となっていきました。

中国にも少し触れて
中国政府は、リーマンショック後も、継続して明確なゴールを持って、経済政策を実際に進め、
世界に先駆けて回復を実現し、中国の勢いが止まる可能性はないといって良いとのことでした。

アメリカと、日本と、EUの失業率とGDP成長率を比較したデータでは
アメリカの失業率が4%も下がり、GDPは3%しか下がっていないのに対し
日本の失業率は1%しか下がらず、GDPは6%も下がっています。
このことは、アメリカ企業はリストラを一気に進め、回復への準備を整え
日本は、もたもたして、回復もままならないことを示していると、おっしゃっていました。

発端となった住宅の在庫も整理され、企業の在庫調整もとっくに終わり、アメリカの需要と供給のバランスはこれ以上落ちようがないところまできたとも。
そして、貯蓄過剰となり、これからのV字回復の可能性は日に日に高まっているということです。
それにつられて世界も日本もV字回復をしていくだろうと、すでに大恐慌のときとは違って、チャートが明らかな回復を示していることも付け加えました。

今日の武者陵司氏のセミナーでは、時間の関係で各指標や中国の勢いのことなど、詳しいお話ができないとのことでしたが、
日本株大復活 武者陵司著7月にリリースされた武者陵司氏の著書『日本株大復活』
に詳しく述べられているとのことでした。

「○○新聞や○○新聞などメディアでは、ちゃんとこういったデータを見て悲観論を述べているのか」
と、歴史的国際的視野から自信に満ちあふれた口調が印象的な武者陵司氏のセミナーでした。

ここのところ、海外投資で何をしているかといえば
何もしていないのですが

投資の準備と、国内投資はやっております。

投資の準備といえば、次なる標的イラクの口座開設と送金。
送金は、コルレス銀行にまで我が資金が届きましたが、その先、我が口座まで資金が届くかどうか、今週答えが出そうです。

海外投資の準備として、イラクセミナーにも行ってきました。

そして、今、資産運用のメインは、国内の商品先物です。(海外投資ではないです。)
日々、着々とある法則に従って、資金を増やしております。
得意なのは、プラチナ、ガソリン、粗糖です。
注文の使い勝手を究めんと、取引会社を乗り換えつつあります。

週明けのシカゴマーカンタイル取引所(CME)の赤身豚肉(リーンホッグ)価格は
窓を明けての下落から始まりました。

明らかに豚インフルエンザというわかりやすい要因から
豚肉先物価格が見る見るうちに下落していくときに

豚肉先物CFDを取引できる口座に現金がある!!

というのが幸運でした。
・・・と、運のせいにしたら、資産運用は自分の思うままに運べなくなります。

やはり、機動力の高いCFDの口座に常に現金を置いておくことが
いつ何時も、世界のどこかの大相場に対応できる秘訣でしょう。

週末仕込んだ豚肉が80%ボリュームアップ!!
豚肉料理の話ではありません。

豚肉先物CFDを週末仕込んだのですが
今日のCMEの豚肉先物価格が
窓を明けて大きく下落から始まったため
今のところ、80%の含み益。

このまま、下落を見続けようかと思いきや
証拠金取引は、含み益を抱えたまま持ち続けても
複利効果がありません。

また、含み益のままですと、キャッシュではないため
強制ロスカットの危険性が大。

ということで、そこそこで利確します。

利確をして、その後ちょっと上がったところでまた売りを仕込みました。

こんなCFDが取引できる業者はいろいろありますが
例えば、CMC Markets Japanでしたら
口座ひとつで、多岐にわたる銘柄を売りからも買いからも取引できるので
下落相場もなんのその。
大相場が、株からいきなり豚肉や原油に切り替わっても、すぐ対処。

株式CFDならこんなに多くの国や地域の主要銘柄が取引できます。

  • 香港
  • ニュージーランド
  • シンガポール
  • ロンドン
  • ニューヨーク
  • カナダ
  • オランダ
  • オーストリー
  • フランス
  • ドイツ
  • フィンランド
  • スペイン
  • イタリア
  • ノルウェー
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • ポルトガル
  • スイス
  • 南米ADR
  • エジプト
  • 南アフリカ
  • 日本

コモディティ商品先物の方もこんなにたくさんの海外銘柄を取引できるので
どこかに資産運用したい銘柄が見つかるものです。
【貴金属】

  • プラチナ
  • パラジウム

【エネルギー】
  • 改質ガソリン
  • UK原油
  • US原油
  • USヒーティングオイル(灯油)
  • US天然ガス

【農作物】
  • トウモロコシ
  • US小麦
  • 大豆
  • 大豆ミール
  • 大豆油
  • 綿花
  • リーンホッグ(赤身豚肉)
  • ポークベリー(冷凍豚バラ肉
  • オーツ麦
  • フィーダーキャトル(肥育用牛)
  • ライブキャトル(生牛)
  • もみ米
  • 板材
  • オレンジジュース
  • ロブスタコーヒー
  • UKココア
  • UK砂糖
  • USココア
  • USコーヒー
  • US砂糖

このほかにも

  • 株価指数
  • 業種別指数
  • 債券
  • 外国為替(=FX)

と至れり尽くせり。
ダウや香港の指数取引なども扱いやすいですし
業種別指数は、エネルギーとか銀行とか、自分が狙っているセクターをピンポイントで狙い撃ちできます。

これだけあれば、どこかに資産運用したい銘柄があるもので
しかも、それが一つの口座の中で完結してしまうので
資金の移動などに時間をとられて、チャンスを失う心配もありません。
まさに、次から次へと儲かるところに資金を乗り換えるプラス思考投資法にピッタリの口座です。

日本から簡単に口座開設できるCFD取引業者で
豚肉を取り扱っているのは、CMC Markets Japanとドットコモディティだけですね。

CMC Markets Japanの無料口座開設

ドットコモディティの無料口座開設

東京工業商品取引所の立会時間が
5月7日から、23時まで延長されます。
東京工業証券取引所の次期システム移行

前場、後場を廃止され、日中は連続立会となり
後場の寄付き板合せは廃止されます。

日中立会:9:00~15:30(注文受付開始は8:30)
夜間立会:17:00~23:00(注文受付開始は16:45)
(ゴム市場は夜間立会19:00まで)

東京工業証券取引所(株)では
金、銀、プラチナ、パラジウム、アルミニウム、ガソリン、灯油、中東産原油、軽油、ゴムの先物などのハードコモディティ取引を取り扱うところです。
証拠金2万円~20万円で、レバレッジの利いた先物取引等ができます。

この立会時間延長が、自分の損益にどう響くか。
まずは一度、取引してみようと思います。

レバレッジの利く投資対象には、持ち金の全部を投入するのはやめましょう。
儲かるときは、スゴいことになりますが
損するときは、一気にゼロになったり、マイナスになったりしますので。
まぁ、せいぜい持ち金の2割程度に投資額は抑えたいです。
CFD損失レバレッジへの対策

先日の報道で、ブラジルの最強石油会社ペトロブラスが
日本の首都圏でバイオ燃料の販売を開始するという報道(2009年4月17日 日経新聞)
がありましたね。

ついに、ブラジルの世界制覇が始まったと感じました。

バイオ燃料の需要が世界に広がると、このペトロブラスという企業が
販売チャンネルを広げた結果、担うことのできる需要は
青天井ですね。

ペトロブラスへの投資は、楽天証券
SBI証券などでADR(ティッカー:PBR)で売買できます。

メタンハイドレート展が4月20日~4月24日まで経済産業省本館1階ロビーで開催されています。

メタンハイドレートは、未来の日本を救う、未来のエネルギー。
日本列島近くの深海に埋もれた、メタンを中心とした物質の固形物。

その埋蔵量は、日本の現在の天然ガス年間消費量の数十年分に相当するとされています。

メタンハイドレートを主役とした初めての展示会ではないでしょうか。

スペインの日照時間は 1900時間/年
東京の日照時間は 1100時間/年

スペインやポルトガルは太陽光エネルギーが豊富。
それで政府が太陽光エネルギー利用に積極的。
新エネルギーによる電力を従来電力の3~5倍の価格で買い上げる助成金制度(フィードインタリフ)があります。
これにより、スペインでは急速に太陽光発電へのシフトが始まって、2008年の1年間で太陽光発電の発電量が8倍にもなりました。

ということで、スペイン、ポルトガルで太陽光エネルギー激戦が始まっています。

アクシオナ社
新エネルギー電力利用会社
太陽光、太陽熱、風力で先進企業。
アクシオナ 太陽光発電(ソーラーパワー) ポルトガル事業
93GWhという世界最大の太陽光発電事業。(ポルトガル モーラ地区)

日本は三菱商事がアクシオナ社に出資しています。

アクシオナ社の株価チャート
リーマンショックで他につられて売られてしまったという感じです。
戻ったらものすごいです。

世界で激戦となっている太陽光発電ビジネスは、このほかにも
スペイン カナリヤ諸島発電所(住友商事)
スペイン カタルーニャ発電事業(三井物産)
ブルネイ セリア地区発電所(三菱商事)
日本 羽田空港発電事業(三井物産)

石油や天然ガスなどの化石燃料は、掘っても出てこないリスクがあるのに対し
太陽光は、気候が安定している地域では、リスクが非常に低く、国の援助も得られます。

太陽光発電、確実に成長投資です。

日本からアクシオナ社の株で資産運用しようと思うと
スペインのマドリード市場往生銘柄ですので
アメリカのインタラクティブブローカーズ
ルクセンブルクのInternaxx
日本のCMC Markets Japan
でCFDか
いずれかで口座開設してということになるでしょうか。

SBI証券がCFDの取扱いを昨年12月から延期していましたが
いよいよ2009年3月18日、超メジャーのSBI証券がCFD取引を開始します。

口座開設の受付は3月16日19時から始まります。

取扱銘柄は
株価指数CFD 14銘柄

  • オーストラリア
  • EU
  • フランス
  • ドイツ
  • 香港
  • イタリア
  • オランダ
  • スペイン
  • スイス
  • イギリス
  • アメリカ

株価指数先物CFD 23銘柄
  • オーストラリア
  • オーストリー
  • カナダ
  • 香港
  • EU
  • フィンランド
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • 日本
  • メキシコオランダ
  • ポーランド
  • シンガポール
  • 南アフリカ
  • スペイン
  • スイス
  • イギリス
  • アメリカ

商品先物CFD 商品現物CFD 6銘柄
  • WTI原油
  • NY銅
  • ロンドン天然ガス
  • NYプラチナ

取引システムは、携帯電話などのモバイル端末には対応していませんので、少し残念。

レバレッジは10倍~20倍です。

SBI証券のCFDは、まずは、エンジン全開という感じではなく
指数や商品という路線を見ると
世界の指標となるインデックスを取りそろえたといった感じですね。
ニューヨークの銅というところが渋いです。

しむしむさんのCFDブログでも詳しく紹介されています。

SBI証券のCFD口座を開設するには、一旦SBI証券の普通口座を開設 して、その後CFD取引受付画面から申し込みになります。

SVC証券も東証の株式CFDを追加しましたね。

SVC証券って、聞いたことない?

でも、CFDの品揃えは、かなりですよぉ。

  • 東京証券取引所銘柄
  • ナスダックグローバルマーケット銘柄
  • ナスダックキャピタルマーケット銘柄
  • ニューヨーク証券取引所銘柄
  • ニューヨーク証券取引所Arca ETF銘柄
  • ロンドン証券取引所銘柄
  • ユーロネクスト・パリ銘柄
  • ユーロネクスト・アムステルダム銘柄

どんだけ、銘柄選択の幅があるんでしょうか。
注目は、ニューヨークArca市場のETFのCFDです。

ひまわり証券のETFのCFD銘柄数99に対して
SVC証券のETFのCFDは72銘柄ですが
SVC証券には、ちょっとだけ、ひまわり証券にはない銘柄があります。

SVC証券の特徴は、携帯電話からも取引ができるというところです。

CFD取引用の口座開設を考えるとき、携帯電話で取引できるかどうかは
ひとつの大きな判断材料です。

自宅のPCからでないと取引できないようですと
外出時にふとCFDを取引したくなるときに、何もできません。

働いている方は、家にいる時間よりも外出している時間の方が長いですし。

SVC証券口座開設

ひまわり証券が、日本株CFDの取扱い銘柄を追加しましたね。

私の注目は、東海旅客鉄道株式会社。JR東海です。

JR東海は95%以上の利益をを新幹線から得ている会社で
新幹線鉄道会社といってもいいくらい、究極の新幹線利益追求会社です。

昨年、リニアを自己資金で建設するというプレスで、ガクンと株価を落としました。

民間会社が、鉄道を建設するなど、普通あり得ません。
それは、投資家が敬遠するのは当たり前です。

しかし、ここが買いです。

JR東海は、着実に虎視眈々と恨めしいくらいに東京~新大阪間の利益を追求します。
まるで、ロボットのように。

スーパーディフェンシブ会社です。
株価は、なんだかんだいって、元に戻ります。おもしろいくらいに。

とはいっても、JR東海の株って何十万円もします。
気軽に資産運用ものではありませんね。

でも、CFDなら、レバレッジを逆に効かせて、少額から投資できるのです。

ひまわり証券は、ニューヨークArca市場のETFをCFDで取りそろえていますので
そちらも魅力的です。

ひまわり証券

レアメタルは、地球上で天然の存在量が極めて稀なであったり、存在量は多くても経済的・技術的に純粋なものを取り出すことが難しかったりする金属などですが、用途としては、液晶テレビ、携帯電話、建材などなど、とても日常的なものに使われているものが多く、レアメタルなしでは、現代社会の便利な生活が成り立たないといっていいほど、身近な金属です。

そんな身近な金属ですが、レアなわけでして、採れる量に限りがあると言うことで、しかも多くの鉱山は日本にはなく、近い将来、レアメタルが日本に入ってこない状況になることに備え、備蓄政策もとられています。

そんな、資源貧乏国日本ですが、再資源化先進国日本でもあります。
壊れたパソコンや、使わなくなった携帯電話、もろもろの家電など
再資源化できれば、都市鉱山に眠る資源として、生まれ変わります。
これらを回収して、再資源化することにより、日本は天然鉱山を持たずとも
世界第1位の資源埋蔵量を誇ることと一緒です。

たとえば、ジムロジャーズも注目しているインジウムですが
インジウムは、液晶テレビなどに欠かせないレアメタルで
カナダが天然の埋蔵量世界第1位です。

レアメタルハンドブック2008(JOGMEC監修)によりますと
世界の天然鉱山からの新地金生産量は、433t(2006年)ですが
日本が再資源化により生産した量は、543t(2006年)ですので
世界中で新たに生産されるインジウムよりも
日本で再資源化されるインジウムの方が多いというすばらしい状況にあります。

レアメタル生産企業は、投資先としても注目されていますが
日本の再資源化技術を持つ企業が、海外の新地金生産企業と並んで注目に値するのではないかと。

代表的な日本の企業として、BS-iのグローバルナビという番組で1月18日
DOWAホールディングスが紹介されていました。

金、銀、プラチナ、インジウム、テルル、パラジウム、すず、アンチモンなど
16種類の金属を、回収した都市鉱山から精製できる技術を持っている会社で
かつての鉱石から精製する技術を都市鉱山にも応用しているグループ企業です。

DOWAホールディングス以外にも、カナダのエクストラータ(EXTRATA)、ベルギーのユミコア(Umicore)が、同様の事業を進めているということを会長自らおっしゃいいていましたが
これら3社が、金属再資源化世界3大メジャーというおもしろい話もありました。

DOWAホールディングスは、最近の為替変動や金属材料価格変動、保有有価証券の下落の影響を受け、2009年3月期の連結決算予想を下方修正していて、純利益が赤字に転じるという発表をしています。

この外的要因による赤字をどうとるかは、投資家の考えるところではありますが
これからの世の中に必要な企業
世界の役に立つ企業ですので
資産運用先として、注目してみたいおもしろい企業です。

メタルマイニングデータブック2008 編集:JOGMEC (石油天然ガス・金属鉱物資源機構)先日発見したメタルマイニングデータブック2008
早速取り寄せ、目を通してみました。

JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)編集のメタルマイニングデータブック2008について内容の概要や目次を説明した情報源がないので
手に入れるまでは、どのようなレア情報が載っているかわからなかったので
わくわくしていました。

中身を見てみますと、やはりメタルマイニングデータブック2008は、とてつもなくすごいです。

 

第1章 2007年世界の非鉄金属需要動向と2008年の概要 では

銅、鉛、亜鉛、ニッケルの近年のサマリー

 

第2章 金属の基本情報 では

ベースメタル、レアメタル、貴金属、レアアースの48元素について
特性、生産・利用の歴史、用途、資源概要(鉱物、鉱床、国別の埋蔵量)を
端的にまとめています。
この章と第5章で、レアメタルについて、良質な情報が満載されています。
レアメタルハンドブック2008にも引けをとりません。

 

第3章 世界の非鉄金属需給 では

銅、鉛、亜鉛、金、銀、ニッケルの需給動向のところで
各国の生産量、各国の消費量について、グラフを踏まえてよくまとまっています。

とくに生産量のところでは、鉱山名や精錬所名が載っているので
そこから、企業名を割り出すこともできます。
そして、何よりすごいのは、『主な既発見未開発鉱床リスト』なるものがあり
鉱業権をもつ企業名がずらりと並んでいるのです。

の記述では『開発中・生産準備中の金鉱床』と題し
鉱業権を持つ企業名がずらりと並んでいます。
この情報は、とんでもないです。
もちろん、このあたりはこの本を買った人のみが知りうる中枢部分ですので
直接的にここには載せられませんが
「ほっほー、これからこういう企業が金を多く生産していくのかぁ」と、にんまりです。

また、第3章では、LME(ロンドン金属取引所)や
銅、鉛、ニッケルの国際研究機関についても、記述がまとまっていて
最後に、銅、鉛、亜鉛、ニッケルの30年間の価格推移で締めとなっています。

 

第4章 我が国の非鉄金属需給 では

第3章の日本版のようなデータが掲載されています。
ここで注目すべきは『**我が国企業の海外鉱山開発プロジェクト一覧**』なる表で
南米やアフリカなども含めた世界各国の鉱山開発プロジェクトに関わっている
日本の企業名とパートナーとなる海外の企業名がたくさん載っています。

 

第5章 レアメタル需給 では

レアメタル16元素とレアアース国際需給推移や供給障害
レアメタルの価格動向がまとまっています。

また、注目すべき有用情報となるレアメタル31種の
『資源量』『埋蔵量』『生産量』『消費量』ベスト5というおいしい表も揃っています。

最後に、レアメタルの用途が見開き2ページにまとまって載っていて
非常に価値あるレアメタル需給情報満載の章です。

 

第6章 主要鉱業国(40カ国)の現状 では

世界40カ国の鉱物概要、主要鉱物埋蔵量、鉱石・地金等生産量、我が国の鉱石・地金等輸入量、主要鉱山、主要精錬所、日本企業の関与、最近の鉱業政策、鉱業関連組織・政府機関がまとまっています。

例としまして、アフリカで取り上げられている国々は、コンゴ民主共和国、ザンビア、タンザニア、ナミビア、マダガスカル、南アフリカ、モロッコです。

 

第7章 資源メジャー・非鉄金属部門の概要 では

鼻血が出ないように気をつけてください。

世界に名だたる企業20社+3社について、まるで、四季報のようなメタル企業情報データベース!!

BHPビリトン:BHP Billiton(イギリス、オーストラリア)
アングロアメリカン:Anglo American(イギリス)
リオティント:Rio Tinto(イギリス、オーストラリア)
ヴァーレ:Vale(ブラジル)
エクストラータ:XSTRATA(スイス)
コデルコ:CODELCO(チリ)
FCX:Freeport McMoran Copper & Gold(アメリカ)
フェルプスダッジ:Phelps Dodge(アメリカ)
ノリリスクニッケル:Norilsk Nickel (ロシア)
テックコミンコ:Teck Cominco(カナダ)
ニューモントマイニング:Newmont Mining(アメリカ)
バリックゴールド:Barrick Gold(カナダ)
グルポメヒコ:Grupo Mexico(メキシコ)
KGHMポルスカミエズ:KGHM Polska Miedz(ポーランド)
ボリデン:Boliden(スウェーデン)
アントファガスタ:Antofagasta(イギリス)
ゴールドフィールズ:Gold Fields(イギリス)
ジニフェックス:Zinifex(オーストラリア)
ペニョーレス:Peñoles(メキシコ)
ハーモニーゴールド:Harmony Gold Mining(南アフリカ)
アンタム:Antam(インドネシア)
中国五礦有色金属(中国)
ユミコア:Umicore(ベルギー)
(ちょっと、ここだけ情報出し過ぎ)

 

第8章 我が国の資源政策 では

鉱物資源政策、鉱物保安対策と、一見地味のようですが
代替材料開発、深海底鉱物資源探査、希少金属等高効率回収システム開発といったあたりが
おいしいのではないでしょうか。

 

第9章 非鉄金属関連技術の概要 では

探査、最高・採掘、選鉱、精錬・精製、休廃止鉱山公害防止といった、鉱業のイロハを勉強することができます。

 

第10章 鉱業と持続可能な開発 では

国際機関及び国際的組織での取り組み、国内における産業界の取り組みということで、こちらも鉱業のニホヘトを学べます。

日本の非鉄金属主要各社の環境方針、CSR的なことが載っていますので、資産運用の参考にもなるかと。

 

第11章 鉱山関連国際金融機関
第12章 金属資源と工業管理に関する規程
第13章 鉱業関係年表 ときまして

参考資料 関係省庁、団体、価格等換算方法 では

通常ではあまり目にしない鉱業関連の公的団体がずらーっと。

 

以上、メタルマイニングデータブック2008 の上澄みに触れながら中枢に触れないよう
述べさせていただきながら
実は、自分が一番勉強になりました。

ユニマット証券が年度内にCFDを取り扱い開始予定です。

日本から取引できる、CFDを取り扱う証券会社はたくさんあります。

それぞれ、取扱銘柄が異なるので、得意分野が違います。

自分が取引したい銘柄があるところで口座を開きましょう


CFDを取り扱う会社

CMC Markets Japan

 コモディティを得意分野とするCFD取扱証券会社です。

 株式(香港オーストラリアニュージーランドシンガポール
     ロンドンニューヨークカナダオランダオーストリー
     フランスドイツフィンランドスペインイタリア
     ノルウェーデンマークスウェーデンポルトガルスイス

 商品貴金属】 • 先物 • 先物 • プラチナ • パラジウム
    【スポット金&銀】 • XAUUSD • XAUAUD • XAGUSD 
    【エネルギー】 • 改質ガソリン • UK原油 • US原油• USヒーティングオイル(灯油) • US天然ガス
    【農作物】 • トウモロコシ • US小麦大豆 • 大豆ミール • 大豆油 • 綿花 • リーンホッグ(赤身豚肉)
           • オーツ麦 • フィーダーキャトル(肥育用牛)• ライブキャトル(生牛)もみ米
           • ポークベリー(冷凍豚腹肉) 
    【ソフト・コモディティ】 • 板材 • オレンジジュース
           • ロブスタコーヒー • UKココア • UK砂糖
           • USココア • USコーヒー • US砂糖

 株価指数、業種別指数、債券、外国為替
 CMC Markets Japanの取扱銘柄


ひまわり証券

 ETFを得意とするCFD取扱証券会社です。

 株式(ロンドン、ユーロネクストパリ、フランクフルト、ニューヨーク、東京)
 ETF、国債先物、株価指数先物


GCI Financial

 インデックス(DJDAX、ハンセンなどメジャー市場のほか、
         Bovespa、SENSEX、Niftyなどもある)

 コモディティ(石油、ガス、コーヒー、大豆、木材、金、銀、プラチナ
         パラジウム、銅)
 北米株式、欧州株式、豪州株式、外国為替


INTERNAXX

 ルクセンブルクの証券会社で、ヨーロッパを得意とするCFD取扱証券会社です。

 株式(ロンドン、ニューヨーク、パリ、オランダ、ギリシャ、
     オーストリー、スペイン、ベルギー、デンマーク、ドイツ、
     フィンランド、ポルトガル、イタリア、ノルウェー、
     スウェーデン、スイス、オーストラリア、シンガポール、日本)

 インデックス(USA、ロンドン、パリ、ドイツ、スウェーデン、
         フィンランド、スイス、オランダ、イタリア、スペイン、
         ヨーロッパブルーチップ、オーストラリア、日本)
 ETF


AVA-FX

 インデックス(S&P ナスダック ダウ CAC DAX FTSE)
 コモディティ(原油、金、銀、コーン、大豆、小麦、天然ガス、灯油、
         ガソリン、コーヒー、砂糖、綿)


イーストヒル ジャパン

 金、銀、銅、原油


SVC証券

 株式(ニューヨーク、ナスダック、東証)
 インデックス(S&P/MIB 40、ナスダックダウジョーンズ
         ロンドン、フランクフルト、スイス、パリ、
         アムステルダム、スペイン、スウェーデン、
         オーストラリア、ミラノ)


オリックス証券

 欧米の代表的株価指数(ダウ30種、ナスダック500、FX100等)
 日欧米、アジア南米の銘柄(ダウ、FX100、韓国インドメキシコ等)
 欧米の時価総額、流動性が高い代表銘柄(シティーグループ、
                    GM、マイクロソフト、ロイヤルダッチ等)
 日本株のADR(ソニー、パナソニック、NTT、トヨタ、オリックス等)
 海外市場に上場した商品(北海ブレント原油、金、銀、NY原油、NYプラチナ等)


SBI証券

 12月取扱延期
  株式、指数、商品、債券


内藤証券

  指数(US30(NYダウ)、US500(S&P500)、USTEC(ナスダック100)、UK100(FTSE100)、
      DE30(DAX)、F40(CAC40)、HK40(ハンセン指数))
  指数先物(JP225(シンガポール日経225先物)、CHAINAH(香港H株指数先物))


FXオンライン


ODL Japan

 金、原油


上田ハーロー

 金と銀を24時間リアルタイムオンライン取り引きが売りです。

 金、銀


◆ユニマット証券
 年度内取引開始予定

◆アルゼンチン超下落
アルゼンチンは
民間年金基金の国有化計画を受けて
債務のデフォルトへの懸念が強まったということで
メルバル指数▲18%の超下落。

◆ブラジルも大幅下落
アルゼンチンと取引の多いブラジルもそれにつられて
▲10%と大幅下落。

◆下落相場でも利益を出す資産運用

暴落時でも、ショートでもうけている人はいます。

このブログを読んでいる方は、そのような手段をきっと知っているはずです。

◆1.日本が暴落なら、海外のデカップリング国の株で資産運用

とはいっても、世界中暴落なら、この手は無意味ですが。
世界のインデックスチャートを確認してみましょう。

エマージング各国のインデックスチャートも確認してみましょう。

例外なく、暴落しています。

しかし、スロバキアがちょっと気になりますね。

◆2.日本の信用取引の空売りで資産運用

売りから入れば、下落相場もウハウハです。

暴落すればするほど、毎日がハッピーですね。

レバレッジもかけられます。

◆3.カバードワラントのプットで資産運用。

カバードワラントは、株価に近い騰落の動きをして、レバレッジが何十倍もかかる
ハイリスクハイリターン証券です。

プットは、株価と反対の動きをするので、株価が落ちれば、ワラントは上がります。

日本では、楽天証券やSBI証券などで、手軽に売買できます。

ただし、怖いところもたくさんあるのでご注意を。
・日がたつごとに少しずつ価値が下がる。
・レバレッジが高いので、損失も大きい。
・買いと売りの価格が離れているので、買った瞬間に評価損が出る。

◆4.CFDで売りで資産運用。

CFDは、売りからでも買いからでも入れるので、有効ですが

売り規制で、海外株のCFDは変えない状況が続いています。

国内株CFDは売りから入れるかな?

◆5.株価には関係ないコモディティを淡々と資産運用。

原油やトウモロコシなどのコモディティ価格は

株価とは関係なく騰落するので

淡々と売買できますし

売りからでも買いからでも入れるので

下落相場でも上昇相場でも利益が出せます。

損失もでます。

コモディティ価格チャートを見てみましょう。

といったように、下落相場でも利益を出す資産運用方法は、いくらでもあります。

ほかにも、ショートのETFや為替での資産運用がありますね。
(私は為替やFXは動きが読めないのでやりませんが)

まさにオルタナティブ投資による資産運用

代替手段を多く持つことで、どんな相場でも勝つための資産運用ができるということです

つい1ヶ月前ほどに出版されましたダイヤモンド社の「図解 世界資源マップ」
これは燃料資源の基本、穀物の基本、ベースメタルの基本、レアメタルの基本を頭に入れるのに
海外で資産運用する基礎として、とてもわかりやすく、データも新しい、いい本だと思います。

日本、アメリカ、中国、EU、ロシア、オーストラリア、南米、アフリカ、中東の資源戦略サマリーからはじまり
燃料資源では、メタンハイドレート
食料では、水、米、バイオエタノール
ベースメタルでは、鉄鋼石3大メジャーのヴァーレ(RIO)、BHPビリトン(BHP)、リオティント(RTP)のことや鉄鋼生産メジャーアルセロールミッタルのこと
レアメタルでは、クロムは埋蔵量豊富でなくならないことなど

世界同時株安、この言葉を分けると「世界同時」と「株」と「安」の3つに分けられます。

「世界同時」の反対を行く新興国「エマージング」を探し
「株」と相反の動きをする「コモディティ」を探し
「安」相場でももうけられる売り(ショート)

エマージングで、コモディティで、下げ相場対応
これら3つの要素をあわせもつ取引といえば

昨日、ジム・ロジャーズの講演会で、インジウムを連発されておりました。

インジウムというレアメタルは、
薄型テレビに主に使われている材料で
日本が世界最大の消費国です。

インジウムを主成分とした好物はまだ発見されてなく
亜鉛や鉛の副産物として回収されます。
また、日本では、世界の新地金生産を上回るほどのリサイクルによる供給があるのが特徴的です。

海外の主なメーカーとしては
・中国 江蘇省、広東省、広西自治区等の亜鉛精錬所
・アメリカ Indium Corporation of America
・カナダ Teck Cominco
・ベルギー n.v.Umicore. s.a.
など

日本の主なメーカーは
・DOWAホールディングス、住友金属鉱山、三井金属鉱山、東邦亜鉛

こういった海外や日本の会社に投資して、資産運用を図るのも手です。

インジウムの価格は、暴騰しています。
2002年は72~87USD/kg でしたが
2005年に930~992USD/kg とピークを迎え
2007年は686~746USD/kg です。

今のところ、インジウムの変わりとなる材料は
長年研究され続けているが、決定的な新材料はない。
近年、研究開発活動が活発になり、酸化亜鉛系の各種材料が発表されていますが
インジウム自体の供給が不足しない限り、代替は進まなそうです。

(出所:レアメタルハンドブック2008 金属時評)

2008秋¥enSPA!ワールドインベスターズがひまわり証券とCFD対談¥enSPA!2008年秋号 『CFD投資で世界征服計画 海外投資SNSメンバーがCFDの疑問を解決!』でひまわり証券との対談形式で出演しました。P.70,71

ひまわり証券で資産運用できるCFDは、アメリカ株、イギリス株、フランス株、ドイツ株、日本株、ETF、指数など様々です。
特に注目すべきは、ニューヨーク証券取引所に上場しているETFのCFDを取り扱っているところ。
資産運用の幅が広がります。

¥enSPA!の記事では、ひまわり証券のみなさんと
ワールドインベスターズのCFD経験者4名とで
まだまだ、未知なところが多いCFDの疑問点をぶつけてはご回答いただきました。

疑問点の内容は

ひまわり証券で、ETFCFDが取引開始となる模様です。

新たな資産運用手段として、結構貴重な情報です。

ひまわり証券でETFのCFDが始まるようです。

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  日経ヴェリタス2011年2月27日号  
日経ヴェリタス2010年2月27日号『放電塔 金融記者座談会 中東緊迫、個人マネーもあおり』個人投資家としてのコメントが掲載されました。P.71

 

勝てるCFD投資虎の巻 『勝てるCFD投資虎の巻』で個人投資家としてオリジナル投資術が掲載されました。P.106〜119

 

¥enSPA!2010年7月号 ¥enSPA!2010年夏号『CFD最新戦術マスター講座』でCFD実践者としてインタビュー記事が掲載されました。P.143

ワールドインベスターズTV 66ライブ 成長の入り口に入った、イラク株投資に挑戦 ワールドインベスターズTV 66ライブで『成長の入り口に入った、イラク株投資に挑戦』について語りました。

日経マネー 2010年5月号 特別企画 個人投資家 ドバイ・アブダビ視察ツアー報告会
日経マネー2010年5月号『ドバイ・アブダビ視察ツアー報告会』で個人投資家としてコメントが掲載されました。P.136,137

日経ヴェリタス 2009年11月15日 イラク株投資
日経ヴェリタス2009年11月15日号『スマートライフ 交流サイトで投資人脈づくり』でイラク投資のオフ会や口座開設のことなど紹介されました。P.53

週間SPA 2009年9月8日号 イラク株投資
SPA!2009年9月8日号 『マネー得捜本部 イラク株投資にチャレンジしてみた!!』で投資家としてインタビュー記事が掲載されました。P.131

 

日経マネー5月号 はじめてのCFD 日経マネー2009年5月号 『初めてのCFD』特集の『4人のCFD達人に聞く勝ち抜けテクニック』でCFDトレードの体験談を掲載しました。P.87

 
日経マネー2月号 ワールドインベスターズ香港オフ会
日経マネー2009年2月号 『ワールドインベスターズ香港オフ会記事』でコメントしました。P.38,39
 
 
 
2008秋¥enSPA!ワールドインベスターズがひまわり証券とCFD対談
¥enSPA!2008年秋号 『CFD投資で世界征服計画 海外投資SNSメンバーがCFDの疑問を解決!』で出演しました。P.70,71
 
日経マネー2008年11月号今こそスタートのチャンス サブプライム後の新グローバル投資 CFD
日経マネー2008年11月号 『サブプライム後の新グローバル投資 CFD』でCFD投資を行う個人投資家としてコメントしました。P.73
 
WEB SPA!海外投資スゴイヤツ列伝 エマージング
WEB SPA!2008年5月21日 私の海外投資活動のインタビュー記事が、『海外投資スゴイヤツ列伝』に掲載されました。
 
日経金融新聞2007年12月18日 1面トップ記事『ザ・コジン』で海外投資セミナーに参加した投資家としてインタビュー内容が掲載されました。

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